Aby umocnić swoją władzę, zahartowany w wojnie Jeremy zlecił Elenie, Clayowi i Nickowi zrekrutowanie wszystkich północnoamerykańskich kundli do stada. Tymczasem Elena zostaje zaczepiona przez tajemnicze nowe postacie, które rzucają jej zaskakujące wyzwanie.

Elena zmaga się z nowym odkryciem dotyczącym swojej przeszłości. Clay przygotowuje Stonehaven na możliwy atak Hiszpanów, wzywając nowych członków Gromady. Tymczasem Jeremy i Nick znajdują wskazówkę dotyczącą hiszpańskiej kryjówki, która ostatecznie prowadzi do ich powrotu do Stonehaven.

Elena stara się przekonać Jeremy'ego, by chronił jej rodzinę przed rosyjską alfą; Nick odkrywa plany Romana.

Jeremy próbuje wynegocjować zakończenie trzydziestoletniej krwawej waśni między Sashą i Romanem. Tymczasem Elena czuwa nad więźniem Gromady, Konstantinem, który próbuje wydedukować, dlaczego chroni Sashę.

Jeremy radzi sobie z konsekwencjami nieudanych negocjacji między Saszą i Romanem; Elena opiekuje się ranną Saszą; Clay i Alexei tropią ofiarę ataku młodego wilka.

Elena i Clay walczą z nowym, śmiertelnym wrogiem, aby uratować Marstena; Paige i Nick próbują znaleźć przyczynę magicznych wybuchów Rocco; Katia próbuje uratować swoją rodzinę.

Jako Alfa, Elena wyrusza z Clayem, aby pokonać Albino; Nick i Katia zostają schwytani przez popleczników Romana; Jeremy otrzymuje pomoc od zaskakującego sojusznika w jego dążeniu do zabicia Romana.

Kiedy Elena próbuje pocieszyć pogrążoną w żałobie Sashę, zostają zwabieni do lasu i zostają uwięzieni przez albinosa; Jeremy toczy wojnę psychologiczną ze swoim porywaczem; Clay, Nick i Alexei ścigają się, by uratować nową Alfę.

Elena obmyśla niebezpieczny plan odzyskania Stonehaven, uratowania Gromady i zmiany wszystkiego na zawsze.