Jeremy tenciona reinar sobre toda a América do Norte, mas a bala de um franco-atirador altera os planos da alcateia. Elena conhece uma misteriosa família de lobisomens.

Elena tenta persuadir Jeremy a intervir na vendeta de Sasha e Roman, o Alfa russo, enquanto Nick tenta apurar os planos de Roman.

A vendeta de décadas entre Sasha e Roman poderá terminar se Jeremy conseguir negociar um acordo. Elena vigia Konstantin, um prisioneiro da alcateia.

Jeremy é forçado a ser temerário para proteger a alcateia, enquanto Elena cuida do ferido Sasha e descobre a verdade acerca do passado que partilharam.

Ao tentarem libertar Marsten, Elena e Clay descobrem uma nova e considerável ameaça. Paige e Nick examinam Rocco, o bebé de Rachel.

Rachel caça o raptor do seu filho com Nick e Paige, enquanto Elena pede ajuda a alguém inesperado para pôr cobro à vendeta russa.

Enquanto nova Alfa, Elena terá de matar o Albino, mas o assassino é mais astuto do que ela esperava. Jeremy parte numa missão para acabar com Roman.

Apesar de tentar inspirar a alcateia, Elena acaba prisioneira, juntamente com Jeremy. Clay, Nick e Alexei urdem um plano ousado para os salvar.

Elena propõe algo perigoso — algo que poderá não só salvar a sua família e devolver Stonehaven à alcateia, como também mudar o mundo para sempre.