자신의 통치권을 북미 전역으로 확대하려는 제레미. 그러나 한 저격수로 인해 팩 무리의 계획이 틀어진다. 한편 엘레나는 신비에 싸인 늑대인간 가족을 만난다.

엘레나는 러시아 알파인 로만과 사샤 사이의 피비린내 나는 대적 관계를 중재하라며 제레미를 설득하려 한다. 한편 닉은 로만의 계획을 밝히려 노력한다.

수십 년간 지속된 사샤와 로만 간의 대적 관계의 끝은 제레미의 협상 성공 여부에 달렸다. 엘레나는 죄수 콘스탄틴을 감시한다.

제레미는 무리를 지키기 위해 어쩔 수 없이 과감한 행동을 취하고, 엘레나는 사샤의 회복을 도우며 서로 얽혀 있는 과거의 진실을 깨달아 간다.

엘레나와 클레이는 잡혀있던 마슨을 풀어주려다 새로운 위협을 마주하게 된다. 한편 페이지와 닉은 레이첼의 아기 로코를 자세히 관찰한다.

레이첼은 닉, 페이지와 함께 아들을 납치한 유괴범을 찾아 나선다. 한편 엘레나는 러시아 무리와의 대적 관계를 종결짓기 위해 뜻밖의 인물에게 도움을 청한다.

새로운 알파가 된 엘레나는 암살자 얼바이노를 반드시 제거해야 하지만 얼바이노는 생각보다 비열한 인물로 밝혀진다. 한편 제레미는 로만을 처단할 계획에 착수한다.

무리에게 힘을 북돋워 주려는 노력에도 불구하고 엘레나는 제레미와 함께 감옥에 갇히고 만다. 클레이와 닉, 알렉세이는 이 둘을 구출하기 위해 대담한 계획을 세운다.

엘레나는 무리를 구하고 스톤헤이븐을 되찾기 위해 위험천만한 계획을 대대적으로 제안하지만 그 계획은 세상을 영원히 바꿔놓을지도 모른다.