엘레나와 팩 무리는 말콤을 추적한다. 한편 국제알파협회에서는 말콤을 죽이지 못하면 북미 지역에 대한 통제권을 박탈하겠다는 뜻을 제레미에게 전한다.

팩 무리가 말콤을 심문하는 동안 클레이는 기이한 기호를 연구하면서 이 기호가 팩 무리와 경쟁 구도에 놓인 마녀 집단의 표식임을 알게 된다.

말콤을 놓친 팩 무리와 마녀 집단은 공동의 적을 무찌르기 위해 마지못해 힘을 합치지만 양쪽 모두 큰 피해를 입는다.

막강한 힘을 지닌 광신도 집단이 엘레나를 납치해서 고통스러운 실험을 가한다. 한편 팩 무리와 마녀들은 실종자를 찾기 위해 어둠의 마법을 쓴다.

팩 무리와 마녀들이 알레스터의 정체와 비밀장소에 대한 수수께끼를 파헤치는 동안 엘레나는 생존을 위한 사투를 벌인다.

마법을 부린 알레스터는 엘레나가 가장 두려워하는 어둠의 공포를 떠올리게 한다. 한편 클레이와 페이지는 광신도 집단의 비밀장소를 찾는 중 다투게 된다.

스페인 알파는 제러미에게 러시아 알파를 제거하라고 협박하고, 이에 팩 무리는 집결한다. 그러나 서배너는 이들의 계획을 저지한다.

클레이의 정신을 잠재의식 속에 가둔 뒤 그의 육체마저 점령한 알레스터는 서배너를 납치하기 위해 스톤헤이븐에 잠입한다.

알레스터의 행방을 쫓던 엘레나와 일행은 알레스터가 서배너를 납치하려 꾸민 사악한 음모를 알게 된다. 한편 루스는 알레스터를 물리칠 또 다른 계획을 세운다.

서배너, 마녀, 그리고 늑대인간을 구하기 위해 델파이 빌딩을 급습한 엘레나와 팩 무리는 알레스터와 마지막 결전을 벌인다.