Elena och flocken jagar efter Malcolm, och det internationella alfaledarrådet ger Jeremy order om att döda Malcolm eller bli av med kontrollen över Nordamerika.

Medan flocken frågar ut Malcolm undersöker Clay en mystisk symbol. Han upptäcker ett häxsamfund – och deras planer kolliderar med flockens.

När flocken har förlorat Malcolm tvingas de motvilligt samarbeta med häxorna mot den gemensamma fienden, men det innebär stora förluster för både varulvar och häxor.

En mäktig kult tillfångatar Elena och utsätter henne för smärtsamma tester, och flocken och häxorna använder svart magi för att hitta sina saknade medlemmar.

Elena kämpar för att överleva medan flocken och häxsamfundet försöker lösa mysteriet med Aleisters identitet och var han finns.

Aleister använder magi för att vända Elenas värsta rädslor mot henne, och Clay och Paige bråkar medan de letar efter kultens tillhåll.

Flocken sluter upp bakom Jeremy när en spansk alfa försöker utpressa honom att döda den ryska alfan, men Savannah omintetgör deras planer.

Clay blir fängslad i sitt eget undermedvetna och Aleister tar över hans kropp och infiltrerar Stonehaven för att försöka kidnappa Savannah.

Häxor och varulvar stormar Delphi-byggnaden för att rädda Savannah, och Elena och flocken provocerar fram en slutlig uppgörelse med Aleister.