Enquanto Elena e a alcateia caçam Malcolm, o Conselho de Alfas manda Jeremy matar Malcolm, sob pena de perder o controlo da América do Norte.

Enquanto a alcateia interroga Malcolm, Clay investiga um símbolo misterioso e descobre um conciliábulo de bruxas, cujos objetivos não vão ao encontro dos da alcateia.

Após perder Malcolm, a alcateia e o conciliábulo unem relutantemente forças contra uma ameaça comum que causa grandes baixas em ambos os lados.

Um culto poderoso rapta Elena e sujeita-a a testes dolorosos. Entretanto, a alcateia e as bruxas usam magia negra para encontrar os seus membros desaparecidos.

Elena luta pela sobrevivência enquanto a alcateia e o conciliábulo tentam descobrir o mistério da identidade de Aleister e a localização do recinto dele.

Aleister usa magia para virar os medos mais tenebrosos de Elena contra ela. Entretanto, Clay e Paige discutem enquanto procuram o recinto do culto.

Prendendo a mente de Clay no seu próprio subconsciente, Aleister possui o corpo dele e infiltra-se em Stonehaven para raptar Savannah.

Enquanto procuram Aleister, Elena e os seus companheiros descobrem os planos dele para Savannah. Entretanto, Ruth urde outro plano para vencer Aleister.

Ao invadirem o edifício Delphi para salvarem Savannah, as bruxas e os lobisomens, Elena e a alcateia provocam um derradeiro confronto com Aleister.