Smečka pokračuje v hledání Malcolma a Jeremy je nucen vypořádat se s radou Alfů. To vše, zatímco se na obzoru objevuje nová nadpřirozená hrozba.

Clay vyšetřuje záhadný symbol, který by mohl být spojený s čarodějnictvím, zatímco zbytek smečky vyslýchá zajatého Malcolma. Nicméně obě tyto akce vedou ke stejnému cíli. Smečka čelí znepokojující pravdě – mezi námi žijí čarodějnice.

Nová hrozba se ukazuje býti mnohem silnější, než se zdálo. Smečka i coven utrpí velké ztráty.

Když se Elena probouzí, zjišťuje, že se stala obětí velmi bolestivých testů řízených šíleným a mocným vůdcem kultu. Smečka a čarodějky se mezitím musí uchýlit k temné magii, aby měli šanci najít své pohřešované blízké.

Aby zůstala naživu, musí Elena doktorku Bauerovou provést její první proměnou, zatímco se smečka a coven snaží přijít na to, kdo Aleister je a kde se skrývá.

Aleister sešle na Elenu mysl ovlivňující kouzlo, které ji přiměje bojovat se svými nejtemnějšími obavami a démony.

Zatímco uvězní Clayovu mysl v jeho vlastním podvědomí, Aleister posedne jeho tělo a infiltruje Stonehaven ve snaze unést Savannah. Mezitím Elena a smečka objeví nebezpečný způsob, jak se zbavit Aleistera, což bude mít důsledky pro Claye.

Když začne Aleisterovo kouzlo pro Zkázu působit, Elena, Clay, Paige a Nick se ho snaží najít, než bude příliš pozdě. Jeremy mezitím pomáhá Ruth načerpat dostatek magie, aby mohla Aleistera porazit i z dálky. Logan se dostává na velmi temné místo, když Rachel přináší velmi zdrcující zprávy.

Smečka a čarodějky stojí bok po boku ve válce proti Aleisterovi, Claře a jejich vražedné Zkáze. Obě strany i nadále trpí účinky černé magie, kterou Aleister vypustil a proti níž Ruth podnikla protiúder. Obě strany se setkávají, aby bojovaly za vítězství bez ohledu na cenu.