הלהקה ממשיכה בדרכם על מנת לאתר את מלקולם וג'רמי נאלץ להתמודד עם מועצת הלהקה ונאבק לשמור על מקומו שזכר אלפא.

ג'רמי שומר על מלקולם בחיים על מנת למצוא את רייצ'ל סוטון. קבוצת המכשפות החדשה נכשלת בניסיונן לחטוף את מלקולם ופגישה מתארגנת בין שתי הקבוצות, הזאבים והמכשפות, שמופתעות לגלות כי עוד קבוצה רודפת אחריו.

קבוצת המכשפות חוברת בלית ברירה ללהקת הזאבים על מנת למצוא את מלקולם, אך אויב חדש, חזק ובלתי צפוי מאיים כעת ושתי הקבוצות מוצאות עצמן עם אבידות והפסדים כואבים.

אלנה וסוואנה נלקחות בשבי בזמן הלחימה ושתי הקבוצות, הלהקה וקבוצת המכשפות, מנסות לאתר אותן. לוגאן מתגנב למחנה של אליסטר על מנת למצוא את רייצ'ל. ואליסטר חושף את תכניתו.

על מנת שתוכל להישאר בחיים, אלנה חייבת להציג בפני דוקטור באוור את תהליך השינוי הראשון שלה לאשת זאב. במקביל הלהקה והמכשפות מנסים יחד להבין מיהו אליסטר והיכן ממוקם המחנה שלו.

קליי ופייג' פולשים למחנה של אליסטר, אלנה מצליחה לברוח אך מגלה כי הכל היה הזיה. רייצ'ל ולוגאן נפגשים בזמן שאליסטר מנסה להרוס את הקשר שנוצר בין סוואנה לאלנה.

אלפא הספרדי מנסה לסחוט את ג'רמי כדי שירצח את אלפא הרוסי, אך ביקור מפתיע של סוואנה הורס ללהקה את התכניות. ניק ופייג' מנסים להכיר את אמו של ניק.

קליי משוכנע כי ג'רמי איפשר למכשפות להשלים את טקס החניכה על השטח. אליסטר חוזר לסטוהייבן ומשתלט על מוחו של קליי על מנת שיוכל להגיע לסוואנה וכדי לחזור לגופו הוא חייב להרוג אותו.

הזאבים והמכשפות נתקלים בסכנה כאשר הם מנסים לבצע כישוף ביטול על מנת לעצור את מזימתו של אליסטר. באותו זמן קלרה ואליסטר מנסים לשלוט על סוואנה כשלוגאן ורייצ'ל נתקלים בבעיות משלהם.