Elena Michaels är världens enda kvinnliga varulv och måste välja mellan sin nya mänskliga existens och sitt tidigare liv med en varulvsflock.

På Stonehaven spårar Elena en vild varulv och försöker samtidigt undvika närmandena från sin före detta älskare, Clay Danvers.

När Elena och Clay spårar Besten till ett rejv omvandlar han sig till vargform och startar en blodig kamp till döden.

De sexuella spänningarna ökar mellan Elena och Clay när de tillsammans utreder varför psykotiska mördare plötsligt blir bitna och omvandlas till varulvar.

Santos kommer emellan Elenas förhållande till Philip och hennes liv som människa. I Stonehaven måste Jeremy kämpa för att behålla sin alfastatus.

Avslöjandet om Santos övertygar Flocken att överväga vapenvila, men mötet går inte som förväntat. Elena och Clay går på offensiven.

Jeremy blir förgiftad och blir svagare för varje timme, och Elena och Clay har bråttom att ta reda på vad är det är för gift som hotar att döda deras alfaledare.

Santos tar hjälp av den notoriske mördaren Jimmy Koenig för att göra slut på flocken och alla måste samarbeta för att överleva.

Elenas två världar krockar när hon återvänder till Toronto för sin konstutställning och Clay beordras följa med och sova på soffan hemma hos hennes ex, Philip.

Elena försöker lappa ihop det med den försmådde Philip som nu känner till hennes historia med Clay, och de vilda varulvarna genomför en organiserad attack i Toronto.

Elena vill inte förlora fler nära och kära. Därför trotsar hon flockledaren och ger till slut efter för besten inom sig för att befria Clay.

När Elena får höra sanningen om Clay återvänder hon till Flocken för att förbereda sig inför en sammandrabbning med Santos armé och den mystiske James Williams.