Elena, una mujer lobo tratando de llevar una vida normal, es convocada a casa por Jeremy el líder de su manada, cuando están bajo ataque por un enemigo desconocido. Pero volver a Stonehaven significaría enfrentarse a Clayton Danvers, el único hombre que Elena siempre ha amado, y el que la traicionó cuando la transformo en un hombre lobo.

Elena y Clayton, vuelven a tener los mismos patrones en su relación, por lo cual causa alarma en Elena que insiste en llevar una vida normal, Juntos rastrean al enemigo hasta un almacén, pero todo se complica cuando el enemigo se transforma en lobo.

Elena y Clay deben dejar a un lado su creciente frustración sexual, porque deben unirse para descubrir quién y por qué alguien convertido asesinos en serie en hombres lobo.

Elena es superada por el recuerdo de su relación amorosa con Clayton pero también cómo traicionó su confianza al transformarla en mujer lobo para hacerla su compañera, aun así lo defiende de los que lo acusan de estar detrás de los asesinatos. Mientras tanto, un ex miembro de la manada y rival de Clayton regresa con información sobre que lo que sucede con el responsable.

Elena deja Stonehaven para regresar a Toronto, Santos la sigue y le ofrece un trato para escapar de la Manada. Mientras en Stonehaven, Jeremy es desafiado por el control de la manada.

Daniel Santos se revela como el líder de la sublevación de los perros callejeros, y solicita una reunión con Jeremy para discutir una tregua. Jeremy ve el encuentro como una oportunidad para atrapar a los perros callejeros, pero una vez más, los perros callejeros van un paso por delante, y alguien de la manada resulta seriamente herido.

Elena descubre que Jeremy fue apuñalado con una espada envenenada. Y necesita averiguar que tipo de veneno fu utilizado, Elena sigue la pista de la joven que apuñaló a Jeremy. Clayton utiliza varias tácticas de tortura sobre Cain para tratar de obtener la localización de los perros callejeros Aunque sin éxito, Clayton descubre que Santos ha contratado a Jimmy Koenig para ir por la Manada.

Jimmy llama Jeremy para poner fin a la lucha. Ellos pelearon. Jimmy estaba a punto de matar a Jeremy pero Nick interviene justo a tiempo. Elena es atacado por un perro callejero. Mientras tanto, Phillip se atreve a preguntarle a Logan si estaba teniendo un romance con Elena, por el vídeo de los hombres lobo, mientras corrian

Los dos mundos de Elena chocan cuando regresa a Toronto para su espectáculo artístico. Clay la acompaña para protegerla y duerme en el sofá de Philip, su amante en turno.

Elena intenta hablar con su examante Philip, quien ahora es consciente de la historia entre ella y Clay. Los perros salvajes lanzan un ataque sobre Toronto.

Negada a perder más seres queridos, Elena desobedece las órdenes de su alfa y acepta a la asesina que lleva dentro con el fin de liberar al cautivo Clay.

Elena se reúne con la manada, para preparar su ataque a los perros callejeros.