De sexuella spänningarna ökar mellan Elena och Clay när de tillsammans utreder varför psykotiska mördare plötsligt blir bitna och omvandlas till varulvar.
Jeremy blir förgiftad och blir svagare för varje timme, och Elena och Clay har bråttom att ta reda på vad är det är för gift som hotar att döda deras alfaledare.
Elenas två världar krockar när hon återvänder till Toronto för sin konstutställning och Clay beordras följa med och sova på soffan hemma hos hennes ex, Philip.
Elena försöker lappa ihop det med den försmådde Philip som nu känner till hennes historia med Clay, och de vilda varulvarna genomför en organiserad attack i Toronto.
När Elena får höra sanningen om Clay återvänder hon till Flocken för att förbereda sig inför en sammandrabbning med Santos armé och den mystiske James Williams.