Elena Michaels, a única lobisomem fêmea do mundo, tem de escolher entre a sua nova existência humana e a sua antiga vida numa alcateia de lobisomens.

Em Stonehaven, Elena segue o rasto de um Dissidente, um lobisomem rebelde, enquanto evita Clay Danvers, o seu antigo amante.

Quando Elena e Clay seguem o rasto do Dissidente até uma rave num armazém, este assume a sua forma lupina, dando início a um combate mortífero.

Com uma cada vez mais palpável tensão sexual entre eles, Elena e Clay investigam os motivos por detrás de assassinos psicóticos estarem a ser transformados em lobisomens.

As origens de Elena como lobisomem e a sua história amorosa com Clay são reveladas quando ela o defende de suspeitas de homicídio.

A dedicação de Elena para com Philip e a sua vida humana são interrompidas por Santos. Entretanto, em Stonehaven, Jeremy tem de lutar pelo seu estatuto de Alfa.

A revelação sobre Santos convence a Alcateia a discutir tréguas, mas o encontro não corre conforme esperado. Elena e Clay partem para o ataque.

Jeremy é envenenado e está a definhar. Elena e Clay não têm tempo a perder para apurar que tipo de toxina está a matar o seu Alfa.

Quando Santos recruta o famigerado assassino Jimmy Koenig para dizimar a Alcateia, todos terão de pôr de parte as questões pessoais para sobreviver.

Elena tenta gerir a situação com Philip, que agora sabe do historial dela com Clay, e os Dissidentes lançam um ataque coordenado em Toronto.

Recusando-se a perder mais entes queridos, Elena desobedece ao Alfa e aceita por fim a assassina que nela reside para libertar Clay.

Após descobrir a verdade sobre Clay, Elena junta-se novamente à Alcateia para o confronto contra o exército de Dissidentes de Santos e o misterioso James Williams.