지구 상의 유일한 여자 늑대인간 엘레나 마이클스. 이제 그녀는 늑대인간과 함께했던 예전의 삶과 인간으로 살아가는 새로운 삶 중에 선택해야 한다.
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엘레나는 스톤헤이븐에서 살인자 머트(악당 늑대인간을 칭하는 '팩' 무리의 용어)를 뒤쫓는 한편 옛 연인 클레이 댄버스의 접근을 피하려 한다.
엘레나와 클레이는 잡종을 쫓아 레이브 파티가 벌어지는 창고로 향한다. 그러나 머트가 늑대로 변신하는 바람에 사망자가 발생한다.
엘레나와 클레이 사이의 성적 긴장감은 고조되고, 둘은 정신병자 살인마들이 갑자기 '물려' 늑대인간이 된 이유를 함께 파헤친다.
살인 혐의를 쓴 클레이를 도와주는 과정에서 엘레나가 사실 늑대인간이며 클레이와 연인 관계였다는 사실이 밝혀진다.
샌터스는 필립을 향한 엘레나의 마음과 인간으로서의 삶을 뒤흔들어 놓는다. 한편 스톤헤이븐의 제러미는 알파 지위를 지키기 위해 반드시 싸움을 치러야 한다.
배후에 산토스가 있음을 알게 된 무리는 협상 제안에 응하지만 협상 자리에선 예기치 못한 일이 발생한다. 이제 엘레나와 클레이가 공격할 차례다.
몸에 독이 퍼지면서 점점 힘을 잃어가는 제레미. 알파의 목숨을 위태롭게 하는 독소의 정체를 파악하기 위해 엘레나와 클레이는 서둘러 움직인다.
샌토스가 악명 높은 살인마 지미 코닉을 영입해 팩 무리를 없애려 하자, 모두가 개인사는 제쳐놓고 살아남을 궁리를 해야 하는 상황이 된다.
개인 사진전 일로 토론토에 돌아온 엘레나. 그녀를 보호하라는 임무를 맡은 클레이가 그녀의 연인 필립의 집에 머물게 되면서 엘레나는 혼란스러워한다.
연출: 입력된 감독 없음
Written by: 입력된 각본가 없음.
Patrick Garrow
Victor Olson
필립이 자신과 클레이의 옛 관계를 눈치채자 엘레나는 상황 수습에 나선다. 한편 머트들은 토론토에서 협공을 시작한다.
사랑하는 이들을 더 이상 잃기 싫은 엘레나는 알파의 명령을 거역하고, 인질로 잡힌 클레이를 구하기 위해 마침내 내면의 살인마를 받아들인다.
엘레나는 클레이에 대한 진실을 알게 된 후 무리로 돌아가 산토스의 잡종 부대와 수수께끼의 인물 제임스 윌리엄스와의 결전을 준비한다.
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