Elena Michaels, l'unico lupo mannaro femmina esistente al mondo, si trova a scegliere tra la nuova vita da umana e quella all'interno del branco.

Elena rintraccia a Stonehaven il lupo mannaro solitario responsabile dell'assassinio, cercando di mantenere le distanze da Clay Danvers, il suo ex.

Rintracciato da Elena e Clay a un rave party, il Solitario si trasforma in lupo e inizia una lotta che finisce in un bagno di sangue.

Elena e Clay devono mettere da parte l'attrazione che provano per scoprire chi sta trasformando i serial killer in lupi mannari.

Le origini di Elena e la sua storia d'amore con Clay vengono svelate, mentre la donna difende l'ex dalle accuse di omicidio.

La vita da umana di Elena accanto a Philip è turbata dall'arrivo di Santos. Intanto, a Stonehaven, Jeremy lotta per mantenere il suo status di Alfa.

Le rivelazioni su Santos convincono il branco a negoziare una tregua, ma l'incontro prefissato non va come previsto. Elena e Clay decidono di passare all'offensiva.

Avvelenato con una pugnalata, Jeremy diventa sempre più debole ed Elena e Clay cercano di scoprire la tossina che lo sta uccidendo.

Quando Santos mette il noto killer Jimmy Koenig sulle tracce del branco, le questioni personali vengono accantonate per difendersi.

Elena prova a limitare i danni con Philip, che è al corrente della storia con Clay, mentre i fuoriusciti dal branco lanciano un attacco coordinato alla città di Toronto.

Per porre fine alla perdita di persone care, Elena disubbidisce ai comandi del suo Alfa e infine cede all'istinto omicida per liberare Clay.

Saputa la verità su Clay, Elena si riunisce al branco per preparare la battaglia finale contro l'esercito dei Solitari di Santos e il misterioso James Williams.