דרמה על טבעית העוקבת אחר אלנה, אשת הזאב היחידה בעולם, הקרועה בין החיים השלווים עם בן זוגה האנושי בטורנטו, לבין חברי הלהקה שלה בניו יורק המצויים במלחמת הישרדות, לאחר שכמה מחברי הלהקה נרצחו על ידי אויב מסתורי.

אלנה מתחקה אחר עקבותיו של זאב-רוצח ומתרחקת מנוכחותו של קליי. רדופה על ידי עברה כרוצחת, היא נואשת לחזור לחייה הקודמים כבת אנוש.

רגשות ישנים חוזרים ומתפתחים בין אלנה וקליי. הם מוצאים את עצמם בסכנה לאחר שהם עוקבים אחר בן כלאיים אשר הופך את עצמו לזאב ותוקף אותם.

המתח בין אלנה וקליי גובר, הם עובדים יחד לגלות מי עומד מאחוריי המשימה להפוך רוצחים אכזריים לאנשי זאב.

לאחר שבילו יחד בלילה, אלנה נזכרת בעבר הרומנטי שלה ושל קליי ומרגישה נבגדת כשהיא מבינה שהוא זה שהפך אותה לזאבה. למרות תחושותיה היא מגינה עליו כאשר הוא מואשם ברציחות שהתרחשו בעיר.

אלנה חוזרת לטורנטו, אך חייה הרגילים כבת אנוש נקטעים כאשר סנטוס מגיע אחריה עם הצעה לעזוב את הלהקה. בינתיים בסטוהייבן, ג'רמי חייב להילחם כדי לשמור על מעמדו כזכר אלפא.

דניאל סנטוס מתגלה כאחראי על מרד הזאבים הרצחניים, הלהקה מבקשת לפגוש אותו במטרה לדון בהפסקת אש בין שתי הקבוצות, אך בפועל מעוניינת בהזדמנות על מנת ללכוד את כולם.

ניק יוצא למשימה למחוק את קיומו של אנטוניו מעולם בני האנוש, בעוד שאלנה וקליי חייבים למהר ולגלות איזה רעל הורג את ג'רמי. בנוסף אלנה מנסה לגלות מי האישה המסתורית שדקרה את ג'רמי במתקפת הזאבים.

הלהקה מניחה לבעיותיה הפרטיות בצד על מנת להתמקד בהשרדותם לאחר שסנטוס שיסה בהם רוצח ידוע לשמצה. רגשותיה של אלנה כלפיי קליי צפים בעקבות האירוע שבו כמעט איבדה את חייה.

אלנה חוששת מתגובתו של פיליפ לאחר שגילה על העבר הרומנטי בינה לבין קליי. הזאבים מגיעים לטורנטו ומאיימים על חייו של פיליפ ולאלנה אין ברירה אלא לשבור את חוק הלהקה, על מנת להגן עליו.

בניגוד להוראות שקיבלה מאלפא, אלנה משתמשת באינסטיקנט הרצחני שלה על מנת לשחרר את קליי מהשבי. מאוחר יותר היא נאלצת לחשוף את הזהות האמיתית שלה בפני פיליפ.

אלנה חוזרת לסטוהייבן וללהקה לאחר שהיא מבינה את תפקידו של קליי בלהקה ובחייה. יחד, כולם מתכוננים למלחמה נגד הזאבים הרצחניים המובלים על ידי סנטוס וגיי'מס ויליאמס המסתורי.