Elena es un hombre lobo que intenta llevar una vida normal. Cuando una mujer es asesinada por uno de su especie, se ve obligada a regresar a su manada y volver a conectarse con Clay, su ex novio.

Clay deja en claro que todavía está interesado en Elena, quien lo ignora, preocupada solo por encontrar al asesino y regresar a Toronto. Cuando se encuentra otro cuerpo, se ve obligada a revisar sus planes.

Elena es reacia a ceder a sus antiguos sentimientos por Clay. Solos, los dos logran rastrear al asesino hasta un almacén, pero están en peligro cuando se convierte en lobo.

La tensión sexual entre Elena y Clay aumenta a medida que trabajan para descubrir quién está detrás del plan para convertir a los psicópatas en hombres lobo.

Elena recuerda su romance con Clay y el día que él la convirtió en hombre lobo. Las sospechas de los asesinatos recaen sobre Clay, y Daniel, un ex miembro de la manada, reaparece con información sobre los Mutts.

Elena regresa a Toronto, pero Daniel la sigue y le propone un trato para que deje la manada. En Stonehaven, Jeremy debe luchar para mantener su estatus como líder del grupo.

Con la revelación de que Daniel es el que está detrás de la rebelión de los Mutts, propone una reunión con la manada para tratar de discutir una tregua. El grupo ve el encuentro como una oportunidad para tender una emboscada a los Mutts.

Elena descubre que Jeremy ha sido envenenado y rastrea a la chica que lo hirió para descubrir el veneno utilizado; Clay interroga a Cain para averiguar dónde se encuentran los Mutts.

La manada debe dejar de lado sus diferencias para sobrevivir a un peligroso asesino enviado por Daniel. Mientras tanto, Philip acorrala a Logan porque sospecha que está teniendo una aventura con Elena.

Philip está devastado cuando descubre la verdad sobre el romance de Elena y Clay; El ataque Mutts en Toronto, poniendo en peligro la vida de Philip; Elena rompe las reglas de la manada para protegerlo.

Clay es torturado por Daniel y sus Mutts; Elena captura a Víctor para sacarlo de donde se esconde Clay; Philip se enfrenta a Elena, que necesita aceptar su verdadera naturaleza.

Conociendo las razones de su transformación en hombre lobo, Elena regresa a Stonehaven. Una vez reunida, la manada se prepara para el enfrentamiento contra los Mutts, liderada por Daniel y el misterioso James Williams.