Elena, pokousaná a změněná ve vlkodlaka, uprchne do Toronta, ale je přinucena vrátit se zpět od New Yorku, když začne válka mezi podvraťáky a její rodinou.

Ve Stonehaven Elena stopuje vraha, zatímco se vyhýbá Clayovi Danversovi. Pronásledovaná svou munulostí vraha se Elena zoufale snaží vrátit ke svému lidskému životu

Stará chemie se znovu probudí, když Elena a Clay pracují společně. Elena bojuje s podvraťákem ve své vlčí formě.

Elena a Clay zkoumají, proč jsou psychotičtí vrazi měněni ve velkodlaky, jen proto, aby zjisitli, že čelí organizovanému spiknutí proti smečce.

Elena se snaží bránit Claye před obviněním z vraždy. zatímnco bývalý člen smečky má informace o povstání.

Santos zničí svatební párty Philipovy sestry, čímž naruší Elenin lidský život. Jeremy musí bojovat za svou pozici alfy.

Když je vůdce povstání odhalen, smečka diskutuje o příměří, zatímco Elena a Clay přecházejí do útoku.

Otrávený Jeremy slábne každou hodinou, kterou Elena s Clayem tráví závodem s časem ve snaze zachránit jeho život, ale během vyslýchání zajatého podvraťáka narazí na překážku, když se musím potýkat s kýmsi, kdo vlkodlaky napodobuje.

Smečka odloží osobní záležitosti stranou a soustředí se na přežití, když na ně zaútočí Santosův notorický vrah, ale Eleniny city ke Clayovi vyplují na povrch poté, co se ocitne tváří v tvář smrti.

Když podvraťáci zahájí útok v Torontu, Elena porušuje zákon smečky, aby zachránila Philipův život.

Elena neuposlechne příkaz svého alfy, aby osvobodila Claye, zatímco Philip ji konfrontuje ohledně toho kým, nebo čím, je.

Elena je zpátky u smečky, zná pravdu o tom, proč ji Clay kousnul, což, zdá se, výrazně mění jejich vztah a čeká je další, možná poslední, boj s podvraťáky.