Elena Michaels är världens enda kvinnliga varulv och måste välja mellan sin nya mänskliga existens och sitt tidigare liv med en varulvsflock.

På Stonehaven spårar Elena en vild varulv och försöker samtidigt undvika närmandena från sin före detta älskare, Clay Danvers.

När Elena och Clay spårar Besten till ett rejv omvandlar han sig till vargform och startar en blodig kamp till döden.

De sexuella spänningarna ökar mellan Elena och Clay när de tillsammans utreder varför psykotiska mördare plötsligt blir bitna och omvandlas till varulvar.

Elenas förflutna som varulv och hennes tidigare kärleksaffär med Clay uppdagas när hon försöker rentvå Clay från mordmisstankar.

Santos kommer emellan Elenas förhållande till Philip och hennes liv som människa. I Stonehaven måste Jeremy kämpa för att behålla sin alfastatus.

Avslöjandet om Santos övertygar Flocken att överväga vapenvila, men mötet går inte som förväntat. Elena och Clay går på offensiven.

Jeremy blir förgiftad och blir svagare för varje timme, och Elena och Clay har bråttom att ta reda på vad är det är för gift som hotar att döda deras alfaledare.

Santos tar hjälp av den notoriske mördaren Jimmy Koenig för att göra slut på flocken och alla måste samarbeta för att överleva.

Elenas två världar krockar när hon återvänder till Toronto för sin konstutställning och Clay beordras följa med och sova på soffan hemma hos hennes ex, Philip.

Elena försöker lappa ihop det med den försmådde Philip som nu känner till hennes historia med Clay, och de vilda varulvarna genomför en organiserad attack i Toronto.

Elena vill inte förlora fler nära och kära. Därför trotsar hon flockledaren och ger till slut efter för besten inom sig för att befria Clay.

När Elena får höra sanningen om Clay återvänder hon till Flocken för att förbereda sig inför en sammandrabbning med Santos armé och den mystiske James Williams.

Elena och flocken jagar efter Malcolm, och det internationella alfaledarrådet ger Jeremy order om att döda Malcolm eller bli av med kontrollen över Nordamerika.

Medan flocken frågar ut Malcolm undersöker Clay en mystisk symbol. Han upptäcker ett häxsamfund – och deras planer kolliderar med flockens.

När flocken har förlorat Malcolm tvingas de motvilligt samarbeta med häxorna mot den gemensamma fienden, men det innebär stora förluster för både varulvar och häxor.

En mäktig kult tillfångatar Elena och utsätter henne för smärtsamma tester, och flocken och häxorna använder svart magi för att hitta sina saknade medlemmar.

Elena kämpar för att överleva medan flocken och häxsamfundet försöker lösa mysteriet med Aleisters identitet och var han finns.

Aleister använder magi för att vända Elenas värsta rädslor mot henne, och Clay och Paige bråkar medan de letar efter kultens tillhåll.

Flocken sluter upp bakom Jeremy när en spansk alfa försöker utpressa honom att döda den ryska alfan, men Savannah omintetgör deras planer.

Clay blir fängslad i sitt eget undermedvetna och Aleister tar över hans kropp och infiltrerar Stonehaven för att försöka kidnappa Savannah.

Elena och de andra försöker hitta Aleister och upptäcker hans ondskefulla planer för Savannah, och Ruth har fått en idé om hur Aleister ska bekämpas.

Häxor och varulvar stormar Delphi-byggnaden för att rädda Savannah, och Elena och flocken provocerar fram en slutlig uppgörelse med Aleister.

Jeremy vill utöka sin makt över hela Nordamerika, men ett skott från en prickskytt får flocken på andra tankar. Elena träffar en mystisk varulvsfamilj.

Elena vet inte vad hon ska tro om den mystiska varulven Sashas påstående, och Stonehaven förbereder sig för en möjlig attack genom att rekrytera nya flockmedlemmar.

Elena försöker övertala Jeremy att ingripa i blodsfejden mellan Sasha och Roman, den ryske alfaledaren, och Nick försöker ta reda på Romans planer.

Fejden mellan Sasha och Roman har pågått i decennier men nu verkar Jeremy vara på väg att förhandla fram en lösning, och Elena vaktar flockens fånge Konstantin.

Jeremy tvingas agera djärvt för att skydda flocken, och Elena vårdar Sasha och får veta sanningen om deras gemensamma förflutna.

Elena och Clay försöker frita Marsten men stöter på ett nytt otäckt hot, och Paige och Nick undersöker Rachels barn, Rocco.

Rachel jagar efter sin sons kidnappare tillsammans med Nick och Paige, och Elena ber om hjälp från oväntat håll för att få slut på den ryska blodsfejden.

Som ny alfaledare måste Elena döda albinon, men mördaren visar sig vara listigare än hon räknat med. Jeremy ger sig av på uppdrag att besegra Roman.

Trots alla försök att inspirera flocken blir Elena fängslad tillsammans med Jeremy, så Clay, Nick och Alexei tar fram en djärv plan för att rädda dem.

Elena kommer med ett farligt förslag som inte bara skulle kunna rädda hennes familj och återföra flocken till Stonehaven, utan även förändra hela världen för alltid.