Elena Michaels, l'unico lupo mannaro femmina esistente al mondo, si trova a scegliere tra la nuova vita da umana e quella all'interno del branco.

Elena rintraccia a Stonehaven il lupo mannaro solitario responsabile dell'assassinio, cercando di mantenere le distanze da Clay Danvers, il suo ex.

Rintracciato da Elena e Clay a un rave party, il Solitario si trasforma in lupo e inizia una lotta che finisce in un bagno di sangue.

Elena e Clay devono mettere da parte l'attrazione che provano per scoprire chi sta trasformando i serial killer in lupi mannari.

Le origini di Elena e la sua storia d'amore con Clay vengono svelate, mentre la donna difende l'ex dalle accuse di omicidio.

La vita da umana di Elena accanto a Philip è turbata dall'arrivo di Santos. Intanto, a Stonehaven, Jeremy lotta per mantenere il suo status di Alfa.

Le rivelazioni su Santos convincono il branco a negoziare una tregua, ma l'incontro prefissato non va come previsto. Elena e Clay decidono di passare all'offensiva.

Avvelenato con una pugnalata, Jeremy diventa sempre più debole ed Elena e Clay cercano di scoprire la tossina che lo sta uccidendo.

Quando Santos mette il noto killer Jimmy Koenig sulle tracce del branco, le questioni personali vengono accantonate per difendersi.

Elena torna a Toronto per la sua mostra fotografica scortata da Clay che si ritrova a condividere l'appartamento con Philip, il compagno della donna.

Elena prova a limitare i danni con Philip, che è al corrente della storia con Clay, mentre i fuoriusciti dal branco lanciano un attacco coordinato alla città di Toronto.

Per porre fine alla perdita di persone care, Elena disubbidisce ai comandi del suo Alfa e infine cede all'istinto omicida per liberare Clay.

Saputa la verità su Clay, Elena si riunisce al branco per preparare la battaglia finale contro l'esercito dei Solitari di Santos e il misterioso James Williams.

Mentre Elena e il branco inseguono Malcolm, il Consiglio internazionale degli Alfa ordina a Jeremy di ucciderlo, pena la perdita della leadership in Nord America.

Mentre il branco interroga Malcolm, Clay indaga su un misterioso simbolo e scopre una congrega di streghe in competizione con i lupi mannari.

Dopo aver perso Malcolm, il branco e la congrega di streghe uniscono le forze contro un nemico comune, che infligge pesanti perdite a entrambi.

Elena è rapita da una setta religiosa che la sottopone a dolorose prove. Intanto, il branco e le streghe ricorrono alla magia nera per rintracciare i membri scomparsi.

Elena lotta per la sopravvivenza, mentre il branco e la congrega cercano di svelare il mistero dell'identità di Aleister e di identificarne la posizione.

Aleister lancia un incantesimo che costringe Elena a lottare contro le proprie paure. Clay e Paige si scontrano mentre sono alla ricerca del nascondiglio della setta.

Il branco fa fronte comune con Jeremy quando l'Alfa spagnolo cerca di ricattarlo affinché uccida quello russo, ma Savannah stravolge i loro piani.

Dopo aver intrappolato Clay nel suo subconscio, Aleister ne possiede il corpo e torna a Stonehaven per rapire Savannah.

Sulle tracce di Aleister, Elena e i suoi scoprono il piano scellerato che ha in serbo per Savannah, mentre Ruth si organizza per sconfiggerlo.

Arrivati al Delphi per salvare Savannah, le streghe, i lupi mannari, Elena e il branco si preparano allo scontro finale con Aleister.

Jeremy cerca di estendere il suo dominio sul Nord America, ma un cecchino sposta l'attenzione del branco. Elena è avvicinata da una misteriosa famiglia di licantropi.

Elena non sa come comportarsi davanti alle affermazioni di Sasha. Stonehaven, intanto, si prepara a un possibile attacco, reclutando nuovi membri.

Elena prova a convincere Jeremy a intervenire nella sanguinosa faida tra Sasha e Roman, l'Alfa russo, mentre Nick cerca di scoprire i piani di quest'ultimo.

Jeremy tenta di mediare per porre fine alla lunga faida tra Sasha e Roman. Intanto, Elena sorveglia Konstantin, un prigioniero del branco.

Jeremy deve dar prova di coraggio per proteggere il branco, mentre Elena aiuta Sasha a rimettersi e scopre la verità sul loro comune passato.

Nel tentativo di liberare Marsten, Elena e Clay incontrano una nuova minaccia. Paige e Nick esaminano Rocco, il bambino di Rachel.

Rachel si mette sulle tracce del rapitore del figlio con Nick e Paige, mentre Elena chiede l’intervento di un improbabile aiuto per porre fine alla faida russa.

Nel ruolo di nuovo Alfa, Elena deve uccidere l'Albino, ma l'assassino si rivela più astuto del previsto. Jeremy, intanto, cerca di eliminare Roman.

Elena cerca di essere d'esempio al branco, ma viene fatta prigioniera assieme a Jeremy. Così Clay, Nick e Alexei studiano un piano ardito per liberarli.

Elena formula una proposta pericolosa che, oltre a salvare la famiglia, le permetterebbe di riconquistare Stonehaven con il branco e cambiare le cose per sempre.