Sabrina finalmente consigue su licencia de bruja, pero ahora deberá descubrir el secreto de la familia Spellman antes de poder usarla. Mientras tantos sus problemas amorosos siguen iguales.

Luego de que Valerie eructa enfrente del chico que le gusta y de toda la escuela, se siente muy avergonzada, por lo que Sabrina decide ayudarla aplicándole un hechizo para quitarle la vergüenza. Pero todo resulta mal, ya que la vergüenza de Valerie se traspasa a Sabrina y eso hace que su cara se vuelva totalmente roja. Mientras tanto, Salem aprende que si su verdadero amor la besa, se volverá un hombre de nuevo, así que pone en la mira a su nueva veterinaria.

El señor Kraft asigna un proyecto que consiste en que los estudiantes en pareja aparenten una vida de casados. Sabrina es emparejada con Gordy, mientras que Harvey es emparejado con Libby. Sabrina siente celos y sospecha que Libby está sacando provecho de la situación, así que contrata a Roland en su nuevo oficio de investigador privado, pero como siempre, Roland hará lo imposible porque Harvey y Sabrina terminen su relación.

Cuando Valerie decide intentar ser una porrista, Sabrina, temiendo que ella termine siendo tan malvada como Libby, le pide ayuda al primo Mortimer. Mortimer le da una moneda que sólo debe ser depositada en el oído de Valerie. La ficha le quita la idea a Valerie, pero no por demasiado tiempo, ya que pronto vuelve a decidir que quiere ser porrista. Sin embargo, esta vez, Sabrina usa su magia para convencer a Libby para que le dé una segunda oportunidad a Valerie. Mientras tanto, Mortimer hace un show de magia para el hermano pequeño de Harvey por su cumpleaños, y, desafortunadamente, termina enviándolo a Calcuta, India.

Sabrina decide desayunar hotcakes ya que nadie los consume en su casa, pero sus tías le advierten que los hotcakes causan adicción en los Spellman. Ella intenta en lo posible no caer en la adicción, pero hace el ridículo en su escuela, por lo que deberá superar la adicción.

Sabrina y sus tías son invitadas a una fiesta en la casa de la tía Beulah, pero Sabrina no va ya que verá películas en su casa junto a Harvey, Valerie y Justin. Pero recibe como obsequio una malvada muñeca llamada Molly que lleva a su casa espeluznantes monstruos. Mientras tanto, Hilda y Zelda descubren que la mansión de la fiesta es en realidad un asilo de dementes, así que intentarán encontrar la forma de escapar.

Salem juega al póker con un millonario llamado Diamante Dave y al no tener dinero, apuesta a su familia, pero pierde la apuesta, así que Sabrina, Hilda y Zelda están destinadas a ser sus sirvientes los próximos cien años.

Sabrina siente que nadie la felicita ni se entusiasma por sus grandes logros, como sus excelentes notas o los primeros lugares que gana ella en concursos, por lo que hace un hechizo en forma de pastel y así recibe elogios. Pero todo se descontrola cuando Sabrina se come el pastel entero al gustarle ser muy elogiada, lo que hace que todo el mundo celebre cada cosa que ella hace, incluso respirar.

Sabrina y Salem entran en una pequeña nave que al despegar, accidentalmente entra por la nariz de Libby hacia su cerebro, por lo que intentarán encontrar la forma de que Libby los expulse, estornudando. Mientras tanto, Hilda quiere hacer que Zelda y el Sr. Kraft terminen su relación, por lo que ordena unos chocolates que hacen que Zelda encuentre muy desagradable al Sr. Kraft.

Sabrina decide competir con Libby y su novio por el premio de la pareja más guapa. En eso, la prima Susie, una mujer nada atractiva, viene de visita para darle a Sabrina una pista sobre el secreto de la familia, pero Sabrina se siente incómoda por la apariencia de su prima, por lo que la prima Susie convierte a Harvey en una bestia para enseñarle a Sabrina una lección.

En Navidad, las tías de Sabrina, junto con decorar la casa, quieren instaurarle el espíritu navideño, del que Sabrina carece. En eso, es invitada a una fiesta del Otro Reino que consiste en instaurarle a los jóvenes el espíritu navideño, pero Sabrina accidentalmente borra la Navidad de las mentes de todo el mundo, conflicto que ella debe resolver.

A Sabrina se le advierte que no debe hacer magia caritativa, pero no hace caso. En una cena en la casa de Valerie y su familia, Sabrina hace que los papás de Valerie pidan un deseo con un hueso de pollo y con su magia hace que ese deseo se vuelva realidad. Todo sale bien hasta que Sabrina descubre el deseo de los padres de Valerie: que ella sea igual a Sabrina, por lo que Valerie se vuelve físicamente idéntica a Sabrina, incluso con poderes mágicos.

La prima Zsa Zsa viene de visita a la casa de las Spellman, ayudando a Hilda a gastarle pesadas bromas a Zelda. Zsa Zsa les da a ambas unas pantuflas que tienen un hechizo de "caminar una milla en mis zapatos", lo cual hace que Hilda y Zelda intercambien personalidades. Mientras tanto, Harvey decide ser mecánico y no ir a la universidad, por lo que Zsa Zsa le da un perfume de ambición a Sabrina para colocárselo a Harvey e instaurarle el deseo de ir a la universidad. Pero todo se descontrola cuando Harvey se vuelve totalmente ambicioso.

Sabrina y Hilda se sienten muy intimidadas con las constantes visitas del Señor Kraft y hasta Zelda lo lleva a vivir a un apartamento sobre la cochera de la casa. Por lo cual, ellas intentarán separarlos, trayendo a la ex esposa del Sr. Kraft, pero todo sale mal cuando descubren que es una bruja.

Cupido amenaza a Sabrina con ser desterrada del Otro Reino si es que ella no logra juntar a una pareja en el Día de San Valentín. En eso, la prima Marigold viene de visita con Amanda y su pequeña hermana. Sabrina decide juntar a Marigold con el fontanero de su casa, pero todo se queda fuera de control cuando las pequeñas primas usan su magia para impedir que su madre se enamore.

El gnomo Roland tiene un empleo de duende y le concede a Sabrina 3 cupones de deseos, uno de los cuales Sabrina usa para cumplir el deseo de Salem de volver a ser humano.

Sabrina usa la máquina de escribir de Hilda para poder escribir una especie de parodia de James Bond, pero todo se descontrola cuando descubre que la máquina de escribir es mágica y puede hacer reales a los personajes.

Sabrina busca pistas para descubrir el secreto de la familia, por lo cual llama a la tía Dorma, la oveja negra de la familia, pero ella se encontraba durmiendo durante años y se molesta al ser despertada, por lo que envía amapolas para dormir profundamente a las tías de Sabrina. Mientras tanto, Sabrina mantiene estudiando en la cocina a Harvey, Valerie y Libby para el campeonato de "Super Cerebros". Desafortunadamente, Sabrina se queda despierta toda la noche intentando quitar las amapolas de su casa y está muy cansada durante el campeonato.

Sabrina va al Otro Reino a conocer a Martha, su amiga por correspondencia y ve que es una mujer muy tímida, pero amistosa y la lleva a conocer el Reino Mortal. Es ahí cuando descubre que su tímida amiga es, en realidad, una muy buscada ladrona de joyas.

La vida de Sabrina se vuelve una serie de televisión, gracias a Salem y a un contrato que firmó con el dueño del Canal de Brujas. Mientras tanto, Hilda se prueba un cinturón que resulta ser mágico y la hace no dejar de contar chistes y no podrá quitárselo hasta llegar a contar un millón de chistes y Zelda consigue un empleo en el que debe contarle malas noticias a distintos brujos, pero vestida como la Muerte.

En el Otro Reino, se llevan a cabo unas elecciones y Sabrina cuenta con la mayoría de edad para votar, pero descubre que no puede votar mientras no haya resuelto el secreto de la familia. Hace que la Sra. Quick la ayude a resolverlo y así pueda votar, pero Zelda la descubre y le aplica un hechizo para vivir sin las comodidades modernas durante un día. La Sra. Quick encuentra la respuesta para la segunda pista y Sabrina, al leerla, es llevada mágicamente a la Pradera del Otro Reino, donde descubre la segunda pista. Mientras tanto, Hilda y Zelda luchan en el barro por sus diferencias de opiniones en las elecciones del Otro Reino.

Sabrina tiene un empleo en un restaurante de comida rápida, al cual renuncia, por lo que va al Otro Reino para que la ayuden a conseguir un empleo después de la escuela, pero al no tener experiencia no le pueden ofrecer un empleo, aunque le ofrecen ser el Mago de los Sueños de su vecindario. En la primera noche en que trabaja, Sabrina espía en los sueños de las personas. Sus tías lo descubren y le advierten que si lo sigue haciendo, puede arruinar la vida de las personas, por lo que deciden darle una lección con una pesadilla. Mientras tanto, un hombre de advertencias les dice a las tías de Sabrina que si ella no resuelve el secreto de la familia en un plazo de 30 días, habrá fatales consecuencias.

Parece que el Señor Kraft le quiere proponer matrimonio a Zelda, por lo que Sabrina y Hilda deciden aplicarse un hechizo cada una para no decir nada grosero y así no arruinar la gran noche de Zelda: "Mamá es la palabra" y "Si no puedes decir nada amable, no digas nada", respectivamente. Todo parece ir bien, hasta cuando Harvey decide decirle a Sabrina que la ama, con lo cual su hechizo de silencio hace que todo se convierta en una película muda, donde ella es atrapada por el Señor Kraft en una vía de tren, pero Harvey la salva y con eso termina la película muda y deshace el hechizo de silencio de Sabrina.

Sabrina y sus tías se van de vacaciones a Hawai, en donde a Sabrina se le da la última pista del secreto de la familia y un ultimátum para poder resolverlo. Al final, Sabrina logra resolverlo: cada miembro de los Spellman nace con un gemelo. Pero luego sus tías le advierten que uno de los gemelos es malvado, por lo que Sabrina tiene miedo de que su hechizo egoísta la convierta directamente en la gemela malvada.