Zajączek uważa się za najszybszego na podwórku. Uszatek proponuje wyścig, który ma wyłonić najszybszą osobę. Przy pomocy podstępu - hulajnogi Mruczka - Miś wygrywa z Zajączkiem, aby mu pokazać, iż przechwalanie się jest złą cechą i należy się jej jak najszybciej pozbyć. Po raz pierwszy pojawiają się kaczki i Kot.

Jest wspaniała pogoda; Mis Uszatek wybiera się na wycieczkę, jednak nie jest odpowiednio przygotowany. Po dniu pełnym przygód rezygnuje z dalszej drogi i wraca do domu na noc. Jest zawiedziony, ale już wie że do wycieczki należy się przygotować.

Na podwórku panuje straszny upał. Mama-kaczka prosi Uszatka o pomoc w przypilnowaniu jej dzieci nad rzeczką. Miś Uszatek się zgadza, lecz nie kąpie się w rzeczce, gdyż nie umie pływać. Kacza rodzina uczy Misia pływać, który w mig radzi sobie w wodzie.

Zbliża się zima i świerszczyk nie ma się gdzie podziać. Uszatek zaprasza go do domu i powala świerszczowi przezimować. Świerszcz obiecuje w zamian, że będzie grał Uszatkowi przez całą zimę.

Miś Uszatek idzie na spacer do lasu w bardzo złym humorze. Kłóci się ze wszystkimi przyjaciółmi w lesie, aż do zapadnięcia zmroku. Gdy zapada zmrok, Uszatek nie może znaleźć drogi do domu. Pomagają mu przyjaciele, których obraził. Miś zrozumiał swój błąd i wszystkich przeprosił.

Miś Uszatek chce urosnąć; podczas wiosennego deszczyku, zamiast tego nabawia się kataru. Zrozumiał że zmoknięcie podczas wiosennego deszczu bywa bardzo nieprzyjemne.

Miś bawi się z przyjaciółmi, po kłopotach które przysporzyła wrona otrzymuje list od dzieci, które proszą, by odwiedził je w mieście. Miś się zgadza, ale obiecuje przyjaciołom, że wróci.

Trwa jesień; część ptaków odlatuje do ciepłych krajów, inne zwierzęta gromadzą zapasy. Uszatek z przyjaciółmi starają się im pomóc przygotować do nadejścia zimy. Jesienią każdy ma do załatwienia wiele spraw.

Po nocnym huraganie Uszatek znajduje gniazdko z pisklętami, które spadło z drzewa i postanawia się nimi zaopiekować. Gniazdko wraca na drzewo.

Uszatek z Zajączkiem odkrywają czym jest odbicie w wodzie oraz echo. Oni sami zaś chcą pomóc bocianowi przy polowaniu, nakazując żabom przebywającym w jeziorze "zmykać" by nie przeszkadzały mu w pracy.

Zajączek dowiaduje się, że każdy jest inny. Zajączek i Uszatek spotykają Myszy, które chcą przejść przez Rzeczkę, która dla Zajączka jest do przeskoczenia, a dla Myszy nie do przejścia. Zajączek i Miś pomagają im przejść.

Uszatek z zajączkiem jadą na przejażdżkę na wózku osiołka i dowiadują się z czego powstaje chleb. Wózek opuszczają na łące, gdzie podczas zabawy Uszatkowi wydaje się, że słyszy dźwięk złotego dzwoneczka, wkrótce wyjaśnia się, że był to śpiew skowronka.

Jest zima; Uszatek budzi się i idzie szukać przyjaciół bawiących się już zjeżdżając z górki na sankach. Szybko znajduje ich po śladach zostawionych na śniegu. Koledzy zachęcają go do wspólnej zabawy, okazuje się jednak, że po przestrogach Kota o nabiciu guza Uszatek się boi jazdy na sankach. Po dłuższych namowach Uszatek zjeżdżając z góry nabija sobie guza. Przyjaciele odwożą go do domu na saneczkach.

Zwierzęta robią sobie ślizgawkę na środku ulicy, co nie podoba się Uszatkowi i innym mieszkańcom, argumentują, że to jest bardzo niebezpieczne. Postanawiają zrobić ślizgawkę w bezpieczniejszym miejscu, wszyscy bawili się aż do zmroku.

Zwierzętom przeszkadza w zabawach mocny wiatr, postanawiają zrobić latawiec - Uszatek unosi się za nim w powietrze i osiada na drzewie kasztanowym, kasztany radzą mu aby nie skakał gdyż jest zbyt ciężki.

Miś Uszatek wyrusza zbiera wiśnie. Niestety zamiast wrzucać je do koszyka, zjada je w nadmiarze. Przesadza z jedzeniem i kończy się to bólem brzucha.

Miś lekceważy poranną gimnastykę, zamiast śniadania objada się czekoladkami. Potem z najwyższym trudem ciągnie sanki i nie potrafi nad nimi zapanować podczas zjazdu. Przyjaciele tłumaczą mu, że nie dbał o swój "motorek" - organizm. Miś już wie że pełnowartościowe śniadanie jest bardzo ważne.

Uszatek pomaga Bobrom w budowie tamy; wpada do wody. Pani Bobrzyca daje mu kraciastą chustkę, aby nie zmarzł. Miś zakłada ją sobie na głowę. W autobusie brany jest za starszą babuleńkę której nikt nie ustąpił miejsca.