Starfire veut célébrer avec ses amis la fête de l'amitié telle qu'elle le faisait sur sa planète, mais aucun d'eux n'est réceptif, chacun se querellant avec un(e) autre, ce qui la désole. L'équipe combat ensuite Warp, un homme venu du futur pour dérober une pendule contrôlant le temps. Starfire, tentant de le stopper, traverse avec lui le passage spatio-temporel et se retrouve vingt ans plus tard. Elle est déçue de constater que les Titans vivent séparés : Cyborg seul dans la Tour, relié à une batterie de fortune, Changelin dans une roulotte de cirque, effectuant ses transformations animales pour distraire les gens, et Raven recluse dans une pièce blanche, en proie à un déséquilibre affectif (elle mentionne "tous les autres, qui sont partis"). Seul Robin est encore actif contre le crime, mais sous le nom de Nightwing. Starfire et lui retrouvent Warp, qu'ils combattent, mais finissent par être vaincus. C'est alors que les autres Titans, contactés en désespoir de cause par Nightwing un peu auparavant, surgissent et aident leurs deux amis, comme au bon vieux temps. Warp, battu, régresse jusqu'au stade de bébé et Starfire ramène la pendule temporelle dans le présent, où les cinq héros finissent par célébrer la fête de l'amitié de Starfire.

Changelin, avec qui personne n'a de temps pour se divertir, part seul se promener en ville et se change en chien vert pour amuser deux jeunes filles. Or, il se retrouve nez à nez avec un autre chien vert, que son propriétaire, un extraterrestre prénommé Soto, cherche à récupérer. Or, l'alien confond les deux animaux et s'empare de Changelin. S'étant aperçu par la suite que ce dernier peut se métamorphoser à volonté, il décide de la garder et l'emprisonne. Ses amis poursuivent l'autre chien vert, pensant qu'il s'agit de leur ami, et ayant compris leur erreur, se servent de ce chien pour remonter jusqu'à Soto. Ils l'affrontent, mais ne devront leur victoire qu'à l'intervention de Changelin, qui est parvenu à se libérer. Soto repart finalement avec son propre chien.

Les Titans accueillent dans leur Tour une jeune fille nommée Terra, possédant des pouvoirs liés aux minéraux (rochers). Mais elle a de la peine à contrôler ses pouvoirs, et quand Changelin le découvre, elle le fait promettre de n'en parler à personne. La jeune fille s'entraîne avec ses nouveaux amis et bat même le record de vitesse. Elle se joint ensuite à eux lorsqu'ils doivent une fois de plus combattre l'armée de Deathstroke, dans une mine. Celui-ci tente de la convaincre de se joindre à lui, mais provoque la colère de la jeune fille, ce qui se traduit par un écroulement. Robin comprend à cette occasion qu'elle peine à maîtriser pleinement son potentiel, et lorsqu'il évoque cela peu après la victoire des Titans, Terra pense que Changelin n'a pas respecté sa promesse et s'enfuit. Mais Deathstroke, qui s'intéresse toujours à elle comme alliée, la suivra à la trace.

À l'entraînement, Robin encourage Cyborg à repousser ses limites en dépassant les 100 %. Mais celui-ci lui explique que, maintenant qu'il est à moitié robot, il ne peut plus faire toujours mieux et est limité à 100 %. Après avoir vaincu le robot Atlas dans un jeu vidéo, il voit ce personnage virtuel se matérialiser dans le monde réel et le défier, afin de prendre sa revanche. Les autres Titans combattent à ses côtés, mais sont emprisonnés dans des sphères indestructibles. Cyborg affronte une nouvelle fois son ennemi dans l'ancien stade et perd. Atlas, qui avait promis de libérer ses amis après le combat, change d'avis et décide de les garder comme trophées symbolisant sa victoire. Cyborg s'entraîne et revient affronter Atlas. En concentrant son énergie, il parvient à dépasser les 100 % qui le limitaient jusqu'alors et vainc donc Atlas. Ses amis, libérés, le félicitent pour s'être dépassé.

Les Titans affrontent un maniaque de la vidéo, dont la télécommande magique transforme les objets en monstres. Après l'avoir vaincu, ils louent un film d'horreur et le regardent le soir venu. Tous ont peur une fois le film fini, mais Raven affirme qu'elle non. Plus tard, cette dernière se réveille, apeurée, et entend un cri horrible. Les Titans, rassemblés au salon, constatent que la cassette vidéo du film d'horreur a disparu, et sont aussitôt attaqués par le monstre du film en question. Raven s'aperçoit à cette occasion que ses pouvoirs ne fonctionnent plus. Cherchant à échapper au monstre, les Titans disparaissent, chacun de manière différente, jusqu'à ce que Raven se retrouve toute seule. Elle doit fuir plusieurs monstres et tente de se convaincre qu'elle n'a pas peur, avant de finalement admettre qu'elle est bel et bien effrayée. À ce moment-là, ses pouvoirs lui reviennent et elle élimine tous les monstres d'un seul coup avant de s'évanouir. À son réveil, Robin lui explique qu'en refusant d'accepter sa peur, elle a fait celle-ci se manifester physiquement par des apparitions se monstres, et qu'elle n'a pu les vaincre qu'en admettant qu'elle était apeurée.

Chaton, fille de la Mite Tueuse, s'est fait "larguer" par son petit ami. Elle demande donc à son père de lui trouver un nouveau cavalier pour le bal. La Mite envoie un nuage de ses protégés attaquer la ville. Les Titans tentent de stopper ces mites dévoreuses de métal, mais sans succès. Leur maître les rappelle et menacent de libérer l'essaim entier si Robin refuse d'être le cavalier de Chaton. L'intéressé est contraint d'accepter, et charge ses amis de localiser et neutraliser la Mite Tueuse. Starfire, jalouse, suit Robin au bal et tente de jouer les trouble-fête, afin de faire partir Chaton. Cette dernière exige de Robin qu'il cède à ses moindres désirs, et vu que c'est elle qui a la télécommande permettant de libérer l'essaim entier, il doit s’exécuter, bien malgré lui. Raven, Changelin et Cyborg pénètrent dans la demeure de la Mite Tueuse, y découvrent l'essaim et doivent combattre la Mite, qu'ils finissent par vaincre. Mais, entre-temps, Robin ayant décidé de ne plus lui obéir, Chaton a appuyé sur le bouton de sa télécommande, et l'essaim de mites sort de sa prison. Les Titans ne peuvent les stopper. Starfire se bat avec Chaton, qui lâche la télécommande, et Robin la détruit.

Résultat : les mites régressent toutes en larves, faciles à attraper. La soirée s'achève avec le couple déclaré vainqueur du bal : Starfire et Robin qui célèbrent cela par une dernière danse.

Starfire subit de multiples transformations lui donnant des allures de monstre. Elle s'habille de la tête aux pieds afin que ses amis ne découvrent rien, mais ils finissent par s'en apercevoir. Honteuse, elle choisit de s'exiler loin de la Terre et cherche une planète d'accueil. Mais, sur tous les astres où elle atterrit, les habitants locaux s'enfuient ou la pourchassent. Elle désespère d'être acceptée, jusqu'au moment où elle rencontre, sur une énième planète, une créature blanche qui la rassure et la prie de la suivre. Entre-temps, les quatre autres Titans ont converti leur véhicule amphibie (voir "Trident des abysses") en vaisseau spatial, et décident de visiter les planètes, afin de retrouver leur amie. Celle-ci arrive dans une grotte et se couche dans une sorte de feuille, que la créature blanche lui a montrée. Mais cette feuille se referme sur elle : c'est une chrysalide qui la retient prisonnière, et la créature reprend son apparence normale, celle d'une araignée extra-terrestre, qui veut la dévorer. Au moment où Starfire est sur le point d'être mangée, ses amis interviennent et luttent contre le monstre. Ils peinent à prendre le dessus, mais Starfire, que Robin a libéré et qui a retrouvé son apparence normale, parvient à se débarrasser de l'araignée. Tous repartent ensuite vers la Terre.

Terra (voir l'épisode du même nom) est de retour chez les Titans et demande à faire partie de leur équipe. Tous s'en réjouissent, à part Raven, qui se méfie.

La jeune fille leur montre comment elle a appris à maîtriser ses pouvoirs, et se joint à eux lorsqu'ils combattent un ver métallique géant. Toutefois, lorsque Terra compte utiliser un énorme bloc de pierre comme arme, Raven s'oppose à elle, car cela risque de blesser quelqu'un. Les deux jeunes filles se fâchent l'une contre l'autre. Les Titans descendent dans le tunnel créé par le ver, sur les traces de Deathstroke, qui s'avère être derrière tout cela. Ils sont attaqués par trois vers géants. L'équipe se scinde en deux : Cyborg, Changelin et Starfire partent neutraliser les vers, tandis que Robin, Raven et Terra se concentrent sur Deathstroke. Les relations sont de plus en plus tendues entre Raven et Terra. Le 1er groupe découvre que les vers se sont emboîtés pour former un anneau qui libère des lasers rouges, lesquels attaquent la roche tout autour de la Tour des Titans. Sous terre, le 2e groupe découvre un anneau envoyant des lasers vers la surface, tout autour de la Tour. Robin comprend que Deathstroke veut faire sombrer la Tour des Titans dans les profondeurs. Tandis que lui combat Deathstroke, Raven et Terra, oubliant leur discorde, unissent leurs forcent pour repousser la Tour à la surface et sauver ainsi leur demeure. Quant à Deathstroke, il a disparu. Terra est enfin admise comme membre à part entière au sein de l'équipe, et Raven et elle se réconcilient.

Terra et les Titans combattent les troupes de Deathstroke. Or, pendant ce temps, les aptitudes des cinq amis sont analysées par un tiers mystérieux et envoyées directement à Deathstroke. Le soir venu, Cyborg enclenche le système de défense de la Tour, mais découvre dans la nuit que les sbires de leur pire ennemi ont investi les lieux. Personne ne comprend comment ils ont pu entrer, mais quatre des cinq Titans les combattent avec acharnement. Dans le même temps, Terra et Changelin, la première ayant accepté le rendez-vous en amoureux du second, se promènent et discutent. Le mutant vert a le sentiment que, malgré ses sourires, la jeune fille est préoccupée, même si elle s'en défend. Tous deux partent s'amuser dans une fête foraine, et sont sur le point de s'embrasser quand Deathstroke fait son apparition. Il est venu chercher Terra afin qu'il reparte avec elle, mais Changelin le combat sans relâche sous différentes formes. Les 2 super-héros se réfugient dans la galerie des miroirs et Deathstroke révèle à Changelin que Terra les a espionné et a éteint le système de sécurité de la Tour pour permettre aux ennemis d'entrer. Le Titan refuse de le croire, jusqu'à ce que la jeune fille confirme que c'est vrai. Changelin lui tourne le dos et rentre à la Tour, où il se morfond de cette cruelle trahison.

Après avoir eu un accident en pourchassant Johnny Rancid, Robin se retrouve avec le bras dans le plâtre, et ses amis l'enjoignent de se reposer plutôt que de retourner au combat. C'est alors qu'une version petite et rondouillarde de Robin sort du crâne de celui-ci. Il est baptisé Larry par Robin, et se montre bien plus espiègle que sa version d'origine. Son index lui permet de modifier à volonté la réalité, et à la suite d'un accident, il se brise ce doigt, ce qui modifie la réalité : la ville change pour ressembler à une suite de dessins enfantins. Les Titans changent de bouches, puis en partie d'apparence, se retrouvent poursuivis par une sorte de Godzilla, avalés par une baleine et parviennent enfin à revenir à la Tour, au sommet de laquelle trône le rayon ayant pouvoir de changer la réalité. Johnny Rancid surgit alors et se jette dans ce rayon, modifiant une fois encore le monde : les dessins enfantins cèdent la place à un univers sombre et effrayant. Les Titans tentent de rattraper Rancid, sans succès. Mais Robin, aidé de Larry, y parvient, et le double farceur parvient à réparer son doigt et ramener l'ordre dans la réalité. Seulement, en cherchant finalement à guérir le bras cassé de Robin, Larry l'envoie dans une dimension vide !

Terra jure fidélité à Deathstroke et s'attaque aux Titans. Ses pouvoirs ont augmenté, grâce à la combinaison qu'elle porte et qui la connecte aux pouvoirs de Deathstroke, et les cinq héros ne parviennent pas à rivaliser avec sa puissance. Ils doivent donc se replier. Les Titans se montrent très critiques envers Terra, particulièrement Raven, mais Changelin rappelle à Robin qu'il avait eu droit à une seconde chance lorsqu'il était l'apprenti de Deathstroke. Robin décide donc d'en donner également une à Terra. Celle-ci libère Cinderblock et Plasmus (voir "Diviser pour mieux régner"), ainsi que Overload (voir "Chagrin mécanique"). Robin et Starfire se chargent du premier, Cyborg et Changelin du second, Raven du troisième. La jeune sorcière parvient à vaincre Overload, mais doit affronter Terra, qui utilise la faiblesse de Raven (la colère) contre elle et la noie. Robin et Starfire gagnent contre Cinderblock, mais Terra survient et élimine Starfire, laissant Robin en vie. Puis la jeune fille se bat contre Cyborg et Changelin, qui ont vaincu Plasmus, et les font eux aussi disparaître. Elle parvient finalement à se débarrasser de Robin.

Les Titans semblent tous morts, mais ont tous survécu et, cachés sur leur île, attendent l'heure de la revanche.

Les troupes de Deathstroke ont fait de Jump City une ville fantôme, remplie de brouillard. Terra y patrouille, se rappelant les bons moments passés avec les Titans, lorsqu'elle est attaquée par ceux-ci. Et cette fois, ce sont eux qui ont le dessus. Elle fuit, mais Deathstroke lui ordonne de retourner se battre. Il lui vient en aide en faisant fusionner Cinderblock, Plasmus et Overload. À ce nouveau monstre se joignent les troupes du tyran borgne. Terra retourne à la base, mais Deathstroke, furieux qu'elle n'ait pas tué les Titans, la bat. Elle veut s'enfuir, mais il prend le contrôle du corps de la jeune fille via la combinaison qu'elle porte, et qui lui permet de la diriger à son gré. Tandis que Changelin part à la recherche de Terra, ses 4 amis éliminent les gardes de Deathstroke et, unissant leur force, neutralisent le monstre hybride. Changelin retrouve Terra, qui refuse de l'attaquer mais y est forcée par Deathstroke, qui se sert d'elle comme d'une marionnette et l'oblige à se battre.

Mais les quatre autres Titans arrivent et persuadent Terra qu'elle peut reprendre le contrôle de son corps. Elle y parvient et se retourne contre Deathstroke, qu'elle fait tomber dans un précipice. Seulement, les pouvoirs de Terra ont réveillé le volcan situé sous la base et personne ne peut l'arrêter à part Terra elle-même. La jeune fille se sacrifie donc pour stopper l'éruption et sauver ses... amis ! Elle finit transformée en statue, la lave ayant changé son corps en pierre. Les Titans viennent déposer des fleurs et une plaque "Terra - une Teen Titan, une véritable amie" - aux pieds de cette statue, et se promettent de trouver un moyen de la ramener à la vie.