Tentant d'arrêter Cinderblock, Robin et Cyborg se télescopent, laissant échapper leur ennemi. Après une dispute entre les deux, Cyborg décide de quitter l'équipe. Entre-temps, sur la demande du mystérieux Deathstroke, Cinderblock libère Plasmus, contre lequel les quatre autres Titans devront combattre.

Mis en mauvaise posture, ils ne devront leur victoire qu'à l'intervention de Cyborg, qui a choisi de revenir vers ses amis, et en a profité pour neutraliser au passage Cinderblock ce qui met Deathstroke hors de lui.

Tonnerre et Éclair, deux frères ayant des pouvoirs liés à la foudre, cherchent à "s'amuser" en détruisant la ville. Les Titans les combattent, et Changelin (Beast Boy) cherche à raisonner Tonnerre, moins agressif que Éclair.Les deux frères seront ensuite guidés par Deathstroke (Slade), déguisé en vieux maître d'arts martiaux, afin de créer à leur insu un monstre géant. Raisonné une nouvelle fois par Changelin, Tonnerre décide de l'écouter et parvient à convaincre son frère d'aider les Titans à stopper le monstre, qui menace de détruire la ville. L'intervention des deux frères sera décisive pour la victoire finale des cinq héros.

Le Maître des marionnettes envoie cinq marionnettes à l’effigie des Jeunes Titans à ces derniers. Son but est d'enfermer les esprits des Titans dans les marionnettes, qu'il détruira ensuite. Mais Starfire et Raven échappent au sortilège alors qu'il n'était pas terminé et leurs esprits s'inversent dans leurs corps. Raven, emprisonnée dans le corps de Starfire, ne parvient pas à voler, et Starfire, bloquée dans celui de Raven, peine à maîtriser les pouvoirs sombres de son amie, qui sont liés aux émotions (et Starfire a tendance à hélas laisser ses émotions déborder sans retenue !). Conscientes de leurs handicaps, elles décident de s'entraider, chacune donnant à l'autre des conseils pour maîtriser leurs pouvoirs respectifs. Elles y parviennent finalement et retournent affronter le Maître de Marionnettes, qu'elles finissent par vaincre, libérant par la suite leurs amis après avoir détruit la commande de contrôle de l'inverseur d'esprits.

Mad Mod, un Anglais obsédé par les bonnes manières, retient les Titans prisonniers dans sa dimension et tente de les éduquer grâce à l'hypnose. Seul Changelin y succombera. Ses amis combattent de leur mieux Mad Mod, dont l'univers est rempli de trompe-l'œil, de faux-semblants et autres illusions d'optique. Mais les pièges ne manquent pas et les contrer devient difficile. Après une folle course-poursuite, les Titans rattrapent finalement Mad Mod, qui envoient tous ses gadgets contre eux simultanément. Mais Robin parvient à trouver une faille et découvre celui qui tire les ficelles. Ayant détruit l'ordinateur, il provoque du même coup l'effondrement de la dimension parallèle. Les Titans peuvent donc s'échapper et revenir dans leur monde.

Robin, que ses amis recherchent, est forcé d'abandonner son costume pour un autre semblable à celui de Deathstroke. Il se voit obligé de dérober des armes et les ramener à son "nouveau maître" afin que celui-ci augmente sa propre puissance. De plus, le malfaiteur borgne ambitionne de devenir comme un père pour Robin, celui-ci répond qu'il a déjà un père, phrase suivie d'une envolée de chauve-souris. Les Titans, intervenant lors d'une nouvelle effraction, ont la surprise de voir que le voleur n'est autre que leur ami disparu.

Mais, n'ayant d'autre choix, ils sont forcés de le combattre, sans toutefois parvenir à l'arrêter. Robin se rebelle et combat Deathstroke, cherchant également à reprendre la télécommande dont dépend la vie de ses amis. Mais Deathstroke appuie sur le bouton fatal, condamnant les 4 autres Titans. Robin fait en sorte d'être lui aussi envahi de nano-explosifs, donc condamné à mourir, mais son ennemi, ne supportant pas de voir son "fils" mourir, élimine les mini-explosifs chez les 5 Titans. Robin le combat une nouvelle fois, mais Deathsroke parvient in extremis à s'enfuir, au moment où sa véritable identité risquait d'être révélée.

Les Titans accueillent dans leur Tour une jeune fille nommée Terra, possédant des pouvoirs liés aux minéraux (rochers). Mais elle a de la peine à contrôler ses pouvoirs, et quand Changelin le découvre, elle le fait promettre de n'en parler à personne. La jeune fille s'entraîne avec ses nouveaux amis et bat même le record de vitesse. Elle se joint ensuite à eux lorsqu'ils doivent une fois de plus combattre l'armée de Deathstroke, dans une mine. Celui-ci tente de la convaincre de se joindre à lui, mais provoque la colère de la jeune fille, ce qui se traduit par un écroulement. Robin comprend à cette occasion qu'elle peine à maîtriser pleinement son potentiel, et lorsqu'il évoque cela peu après la victoire des Titans, Terra pense que Changelin n'a pas respecté sa promesse et s'enfuit. Mais Deathstroke, qui s'intéresse toujours à elle comme alliée, la suivra à la trace.

Chaton, fille de la Mite Tueuse, s'est fait "larguer" par son petit ami. Elle demande donc à son père de lui trouver un nouveau cavalier pour le bal. La Mite envoie un nuage de ses protégés attaquer la ville. Les Titans tentent de stopper ces mites dévoreuses de métal, mais sans succès. Leur maître les rappelle et menacent de libérer l'essaim entier si Robin refuse d'être le cavalier de Chaton. L'intéressé est contraint d'accepter, et charge ses amis de localiser et neutraliser la Mite Tueuse. Starfire, jalouse, suit Robin au bal et tente de jouer les trouble-fête, afin de faire partir Chaton. Cette dernière exige de Robin qu'il cède à ses moindres désirs, et vu que c'est elle qui a la télécommande permettant de libérer l'essaim entier, il doit s’exécuter, bien malgré lui. Raven, Changelin et Cyborg pénètrent dans la demeure de la Mite Tueuse, y découvrent l'essaim et doivent combattre la Mite, qu'ils finissent par vaincre. Mais, entre-temps, Robin ayant décidé de ne plus lui obéir, Chaton a appuyé sur le bouton de sa télécommande, et l'essaim de mites sort de sa prison. Les Titans ne peuvent les stopper. Starfire se bat avec Chaton, qui lâche la télécommande, et Robin la détruit.

Résultat : les mites régressent toutes en larves, faciles à attraper. La soirée s'achève avec le couple déclaré vainqueur du bal : Starfire et Robin qui célèbrent cela par une dernière danse.

À la suite d'une partie de cartes avec Raven et Starfire, Robin, Cyborg et Changelin se trouvent téléportés chez le Maître des Jeux, où ils rencontrent Aqualad (voir "Trident des abysses"), Gizmo (voir "Examen final"), Speedy, Wildebeast et Hotspot. Ces 8 super-héros doivent s'affronter pour déterminer qui sera le grand gagnant. Robin, Cyborg, Speedy et Wildebeast sortent vainqueurs de ces duels. Le Maître des Jeux dit avoir renvoyé les perdants chez eux, mais Cyborg se méfie. Il découvre qu'en réalité, les 4 héros ayant perdu ont été emprisonnés dans le rubis que porte le Maître, qui du coup peut utiliser à volonté leurs pouvoirs. Cyborg se fait lui aussi aspirer dans le bijou. Le lendemain, Robin, Speedy et Wildebeast combattent à trois, et les deux premiers se mesurent dans le face-à-face final. Robin est le grand gagnant du tournoi, mais le Maître lui révèle qu'il s'est approprié tous les pouvoirs des héros qu'il a enfermé dans son rubis, et cela afin de devenir invincible et de battre tous ses ennemis. Robin parvient à libérer Cyborg et Speedy, qui l'aident à vaincre et libérer les autres. Robin remet à chacun un emblème Titan, afin que tous restent en contact, et chacun est renvoyé chez lui. Et à leur place arrivent 8 super-héroïnes - dont Raven, Starfire et Terra - pour la version féminine du tournoi précédent.

Terra jure fidélité à Deathstroke et s'attaque aux Titans. Ses pouvoirs ont augmenté, grâce à la combinaison qu'elle porte et qui la connecte aux pouvoirs de Deathstroke, et les cinq héros ne parviennent pas à rivaliser avec sa puissance. Ils doivent donc se replier. Les Titans se montrent très critiques envers Terra, particulièrement Raven, mais Changelin rappelle à Robin qu'il avait eu droit à une seconde chance lorsqu'il était l'apprenti de Deathstroke. Robin décide donc d'en donner également une à Terra. Celle-ci libère Cinderblock et Plasmus (voir "Diviser pour mieux régner"), ainsi que Overload (voir "Chagrin mécanique"). Robin et Starfire se chargent du premier, Cyborg et Changelin du second, Raven du troisième. La jeune sorcière parvient à vaincre Overload, mais doit affronter Terra, qui utilise la faiblesse de Raven (la colère) contre elle et la noie. Robin et Starfire gagnent contre Cinderblock, mais Terra survient et élimine Starfire, laissant Robin en vie. Puis la jeune fille se bat contre Cyborg et Changelin, qui ont vaincu Plasmus, et les font eux aussi disparaître. Elle parvient finalement à se débarrasser de Robin.

Les Titans semblent tous morts, mais ont tous survécu et, cachés sur leur île, attendent l'heure de la revanche.