Los detectives del Departamento de Policía de San Francisco, Terry English y Hildy Mulligan, son destinados a investigar un ataque brutal en el que dos estudiantes abrieron fuego contra un autobús escolar, en el centro de la ciudad. Deberán trabajar rápidamente para revelar la verdad de uno de los tiroteos más letales de los últimos tiempos.

Las tensiones se acumulan cuando la cacería del tirador prófugo resulta ser más difícil de lo esperado. Terry es ascendido a teniente, y pronto descubrirá que la promoción implica responsabilidades más exigentes de lo que creía.

Mientras la ciudad lidia con la tragedia del autobús escolar, el recién nombrado fiscal de distrito, Mario Siletti, promete justicia para las víctimas. Terry recibe nueva evidencia acerca de una muerte reciente, que lo lleva a sospechar que algo oscuro y malicioso se esconde. Mientras tanto, la aparición del cuerpo de un joven pandillero chino en una casa de cultivo urbano, conduce a Hildy a un peligroso mundo de drogas y pandillas.

Raffi teme que la persistente investigación de Hildy sobre el asesinato en la casa de cultivo urbano termine por involucrarla. Los abogados defensores de Dustin suman la ayuda del aclamado abogado Jamie Nelson. Y cuando nuevas evidencias sugieren que un inspector fue asesinado, Terry teme que el caso se vincule con alguien del interior del Departamento de Policía.

La presión crece sobre Terry y Hildy para que descubran quién está detrás de los asesinatos de policías. Jamie hace un movimiento inesperado en su defensa de Dustin. Navarro se reúne con su hermano, que fue liberado recientemente de prisión. Mientras tanto, una pista anónima le brinda a Raffi una posible conexión para su caso contra Suger.

Terry y Hildy encuentran investigando a sospechosos dentro del propio Departamento de Policía. Jamie se sumerge en el pasado de Dustin en un intento de comprender mejor sus acciones. En tanto, Suger busca respuestas cuando alguien cercano a él desaparece, lo que lo llevará a un descubrimiento sorprendente.

La verdad acerca de Navarro conduce a Terry y Hildy a México, mientras que Suger, enojado, se prepara para la guerra. El trabajo en un caso lleva a Jamie a Pleasantville y a dar con un evento particularmente doloroso de la infancia de Dustin. La investigación de Raffi sobre Suger da un giro inesperado.

La investigación de Terry y Hildy recibe un revés letal, que los obliga a cerrar el caso. La lealtad de Raffi es puesta en duda, mientras que un Suger cauteloso contempla el futuro de Potrero. Las presiones del juicio tienen un dramático costo para la vida personal de Jamie.

Mientras que Jamie afronta las consecuencias de sus palabras, los testigos son llamados al estrado en el juicio contra Dustin. La familia de Hildy recibe amenazas y ella decide acabar con el problema de una buena vez.

Terry y Hildy tienen a un oficial de alto rango en custodia, mientras que Suger afronta una nueva e inesperada amenaza a Potrero. En tanto, Molk revela información inquietante acerca de una presunta red de prostitución.

En el final de temporada, Terry y Hildy se lanzan a la carrera tras un sospechoso de homicidio, mientras que Fatty B intenta guiar a Potrero en una nueva dirección. Y el juicio de Dustin Maker tiene un conmovedor veredicto.