I detective Terry English e Hildy Mulligan indagano sulla morte di un drogato ucciso nel distretto di Tonderloin. Nel corso delle indagini rimangono sbalorditi nello scoprire che il caso potrebbe essere legato al giovane miliardario della città di San Francisco: il genio dell'elettronica Erich Blunt. La capacità di concentrarsi di Terry viene messa a dura prova perché sua moglie ha una malattia incurabile ovvero un cancro al pancreas al quarto stadio. A complicare ancora di più la situazione durante l'indagine arriva un nuovo omicidio, quello della giovane e affascinante assistente di volo di Blunt, che viene ritrovato quando sembrava di essere arrivati ad un punto di svolta.

English e Mulligan cominciano ad indagare sulla morte di Cindy Strauss, l'assistente di volo di Blunt ma inoltre Terry dovrà fare i conti con l'arrivo di sua cognata e soprattutto con la recente morte di sua moglie a causa della sua malattia incurabile. Il caso di omicidio prende un'inaspettata svolta quando i risultati dell'autopsia di Cindy riveleranno uno sconvolgente segreto.

Dopo l'esame del DNA si viene a scoprire che il padre del feto nel corpo di Cindy Strauss è Erich Blunt. Tutti i sospetti quindi portano a lui e il procuratore autorizza il suo arresto ma Blunt assolda il temibile Warren Daniels per la propria difesa. Terry arresta Erich Blunt mentre Hildy riceve una richiesta di aiuti da D-Hop, a causa del suo patrigno molto violento.

Erich Blunt è dietro le sbarre con una cauzione per uscire fissata a dieci milioni di dollari. Nel frattempo si svolgono due interrogatori: quello di Hildy e quello di Teresa e D-Hop.

Il processo contro Erich Blunt ha ufficialmente inizio. Hertzberg difende Blunt e ottiene il ripristino della cauzione. Erich vuole che Daniels ritorni a lavorare con lui ma l'avvocato pone una condizione: fare il test del poligrafo.

Il DNA del feto e nella bocca di Cindy Strauss appartengono a Blunt. Ora il mondo ha gli occhi puntati nel processo nel quale l'uomo viene accusato di omicidio. Terry deciderà di fare ammenda per il suo comportamento dopo la morte di sua moglie e Hildy riprende il dialogo con il suo ex marito Mike.

Dopo la morte di Strauss, English e Mulligan indagano sul presunto suicidio, un evento che potrebbe mettere a rischio il processo per l'omicidio di Cindy Strauss. Mulligan è chiamata sul banco dei testimoni.

Erich depone durante il processo per l'omicidio di Cindy e il procedimento arriva a una drammatica conclusione.

Dopo il verdetto di Blunt, il dipartimento della omicidi indaga su una nuova morte, quella di una tossicodipendente e di suo marito. Terry e Hild scoprono che dei testimoni chiave nel caso di Kevin Neyers stanno ritrattando la loro versione dei fatti.