Jimmy kaster seg ut i sitt nye liv som Saul, til tross for Kims betenkeligheter. Lalo forstyrrer Gus' planer for vaskeriet. I Omaha får Gene seg en støkk.

Kampanjen får kundene til å strømme på, og Jimmy må jobbe på spreng. Nacho presses av Gus og tar en stor sjanse for å vinne Lalos tillit.

Lalo gir Saul et oppdrag. Kim er rystet etter en krise i Mesa Verde. To DEA-agenter besøker Domingo i fengselet.

Jimmy overveier et tilbud fra Howard, Kim prøver en ny tilnærming til Mesa Verde-situasjonen, og Hank og Steve overvåker slippstedet til Gus.

Mike våkner opp såret og langt hjemmefra. Saul går hardt til verks for å redde sin nye klient fra å bli kastet ut. Kim legger langsiktige planer mot Mesa Verde.

Jimmy innkaller kamerateamet til et angrep på Mesa Verde, men Kim begynner å få betenkeligheter. Mike vil lure Lalo i en felle.

Jimmy og Kim jobber seg gjennom utfallet av møtet i Mesa Verde. Lalo kommer med et umulig krav og planlegger hevn mot Gus.

Jimmy skal utføre et lukrativt ærend for Lalo, men det hele ender med en strabasiøs opplevelse langt ute i ørkenen.

En rystet Jimmy dikter opp en historie for å forklare hvorfor han har vært borte så lenge, men den slår snart sprekker. Kim når et vendepunkt.

Etter konfrontasjonen med Lalo forlanger Jimmy å få noen oppklarende svar fra Mike. En advarsel fra Howard gjør Kim betenkt. Nacho er på en nervepirrende tur til Mexico.