Jimmy beginnt trotz Kims Bedenken seine neue Existenz als Saul. Lalo durchkreuzt Gus' Pläne für die Wäscherei. Gene droht in Omaha aufzufliegen.

Jimmy muss nach seiner Beförderung eine Flut von Klienten meistern. Nacho wird von Gus unter Druck gesetzt und geht ein großes Risiko ein, um Lalos Vertrauen zu gewinnen.

Lalo beauftragt Saul mit einer Mission. Kim wird von einem Notfall der Mesa-Verde-Bank in Atem gehalten. Zwei DEA-Agenten statten Domingo im Gefängnis einen Besuch ab.

Jimmy zieht ein Angebot von Howard in Betracht. Kim geht die Mesa-Verde-Krise mit einer neuen Strategie an. Hank und Steve observieren Gus’ Übergabeort.

Mike erwacht verwundet und weit weg von zu Hause. Saul zieht alle Register, um seinen neuesten Klienten vor dem Rauswurf zu bewahren. Kim intrigiert gegen Mesa Verde.

Jimmy beauftragt seine Filmtruppe mit einem Schlag gegen Mesa Verde. Kim wird allmählich von Zweifeln heimgesucht. Mike stellt Lalo eine Falle.

Während Jimmy und Kim versuchen, die negativen Folgen des Treffens mit Mesa Verde einzudämmen, stellt Lalo eine unmögliche Forderung und plant seine Rache gegen Gus.

Jimmy will für Lalo einen lukrativen Auftrag erledigen. Eine qualvolle Wüstenodyssee erwartet ihn.

Zutiefst traumatisiert beschließt Jimmy, den wahren Grund seiner langen Abwesenheit geheimzuhalten. Doch die Wahrheit holt ihn ein. Kim gelangt an einen Wendepunkt.

Nach seiner Auseinandersetzung mit Lalo will Jimmy Antworten von Mike. Howards Warnung gibt Kim zu denken. Nacho begibt sich auf eine nervenaufreibende Reise nach Mexiko.