Mens Chuck planlægger sit næste skridt, piner endnu en løgn Jimmy. En rystet Mike forsøger at finde ud af, hvem der overvåger ham – og hvordan.

Mike strammer garnet om sit mål og får penge fra Jimmy for en hemmelig mission. En nyansat lyser op på kontoret hos Wexler og McGill, og Kim får foruroligende nyheder.

Mens Mike mødes med sin mystiske nye bekendt, konfronteres Jimmy med det pinlige efterspil fra episoden hjemme hos Chuck.

Der udspiller sig en anspændt scene på Los Pollos Hermanos, da en strid, der længe har ulmet, bryder ud. Kim hjælper Jimmy med at forberede sig til et retsmøde med Chuck.

Da det bliver tid til Jimmys aftale med det statslige advokatsamfund, sætter han og Kim gang i en række overraskelser for Chuck.

Mens Chuck prøver at forstå, hvad der skete ved høringen, finder Jimmy en smart løsning på et økonomisk problem. Don Hector går Nacho på nerverne.

Jimmy har økonomiske problemer, Kim har problemer med samvittigheden, og Nacho lokker en tidligere leverandør med i sine planer om at få ram på Hector.

Jimmy er nødt til at skrue bissen på, da nogle kunder prøver at stikke af fra en aftale, Nacho øver sig til sit store øjeblik, og Mike danner et hemmeligt partnerskab.

En udspekuleret plan sender Jimmy tilbage til Sandpiper. I mellemtiden skændes Chuck og Howard om firmaets fremtid, og Kim forsøger at behage en ny klient.

En chokeret Kim genvurderer sine prioriteringer, Jimmy forsøger at rette op på en fejl, og Chuck lider en række tilbageslag.