Enquanto Jimmy desfruta da sua recém-conquistada liberdade, a sua relação com Kim muda drasticamente. Mike corta relações com um cliente impulsivo.

Mike tenta resolver uma situação volátil antes que as consequências sejam fatais. O velho instinto de Jimmy entra em acção quando ele tenta defender um cliente excêntrico.

Quando os esforços de Jimmy para angariar mais clientes levanta suspeitas, ele muda de tática - e descobre uma nova utilidade para o seu estilo inconfundível.

Mike pondera uma oferta lucrativa que pode arrastá-lo para terrenos pantanosos, enquanto Jimmy tenta reparar os danos da sua campanha desregrada.

Enquanto Kim tenta recuperar o seu estado de graça na firma, Jimmy fica cada vez mais frustrado com a interferência de um sócio, e Chuck reabre uma ferida do passado.

Jimmy encontra conforto num lugar que lhe é familiar. Kim pondera uma proposta que pode mudar a sua vida. Uma nova ameaça leva Mike ao limite.

Jimmy considera uma solução colorida para os seus problemas na Davis & Main. Kim aguarda inquietamente pela resposta a uma oferta de emprego.

Mike enfrenta uma pressão cada vez maior em todas as frentes, tentando recuperar o controlo da sua vida. Jimmy persegue uma nova oportunidade que surge de forma inesperada.

Após um humilhante revés no trabalho, Chuck jura revelar a verdadeira natureza de Jimmy a Kim. Enquanto isso, Mike tenta uma manobra arrojada contra Hector Salamanca.

Na sequência do colapso de Chuck, Jimmy enfrenta uma série de escolhas impossíveis. Mike prepara-se para uma misteriosa missão no deserto.