지미는 새로 찾은 자유를 만끽하지만 킴과의 관계는 틀어진다. 한편 마이크는 막무가내인 의뢰인과의 관계를 끊는다.

마이크는 상황이 급박하게 돌아가자 큰 사고가 나기 전에 수습하려 애쓴다. 한편 지미는 괴짜 의뢰인의 혐의를 벗겨주려 선수로서의 직감을 발휘한다.

지미는 샌드파이퍼 고객을 더 많이 받으려는 노력이 의심을 받자 전략을 바꾸고, 탁월한 쇼맨십을 활용할 새로운 기회를 포착한다.

마이크는 큰돈이 걸렸지만 위험한 상황에 빠질 수도 있는 제안을 놓고 저울질한다. 한편 지미는 독자적인 행동으로 인해 발생한 손해를 메꾸려고 애쓴다.

킴은 회사의 눈에 들기 위해 노력한다. 한편 지미는 후배의 간섭에 발끈하고, 척은 과거의 상처를 떠올린다.

지미는 친숙한 장소에서 위안을 받고, 킴은 인생을 뒤바꿀 제안을 받고 고심한다. 한편 새로운 위협으로 인해 마이크는 한계에 다다르게 된다.

지미는 데이비스 앤 메인에서의 문제를 극복할 수 있는 색다른 해결 방법을 발견한다. 한편 킴은 구미 당기는 제안이 이루어지기를 기다리며 안절부절 못한다.

곳곳에서 압력을 받는 마이크는 자신의 명운을 스스로 통제할 길을 모색한다. 한편 지미는 예상치 않게 다가온 새 기회를 포착한다.

직장에서 치욕적인 사건을 겪은 척은 킴에게 지미의 진짜 모습을 밝히려고 작정한다. 한편 마이크는 헥터 살라만카에 대항해 과감한 행동을 취한다.

척이 쓰러지자 지미는 어려운 결정을 내려야 할 상황에 자꾸 맞닥뜨리게 된다. 마이크는 사막에서 수행할 비밀스런 임무를 준비한다.