新たに手に入れた自由を満喫中のジミーは、キムとの関係が一転。マイクは無謀なクライアントと手を切ることに。
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マイクは巻き添えを食うはめになる前に、際どい状況に対処する。風変わりなクライアントを救うため、機転を利かせたジミーの取った行動とは...。
老人ホームの顧客をもっとかき集めようとするジミー。そのやり方に疑いの目が向けられたため、策を変えて"演出"の腕で勝負に出る。
マイクは、金にはなるが相当な危険を伴う仕事を受けるかどうか悩む。一方、先走ったやり方が裏目に出たジミーは、失敗を取り戻そうと奔走する。
チャックは昔を思い出し、キムは、どん底から抜け出そうと時間を惜しんで動き続ける。ジミーは、頭の固い後輩からの細かいダメだしにうんざりする。
ジミーが懐かしの場所に安らぎを見出しているころ、キムは人生を一変させる提案を受けていた。一方、マイクは新たな脅威によって追い込まれていく。
ジミーはデイヴィス&メインでの問題を、彼らしい方法で解決する方法を思いつく。キムはおいしい話が決まるまで気が気でなく、落ち着つかない。
あらゆる方面から圧力がかかり八方ふさがりのマイクは、体制を逆転させるべく奮闘する。ジミーは思いがけず訪れた、またとないチャンスに飛びつく。
Directed by: Larysa Kondracki
Written by: トーマス・シュノーズ
Elisha Yaffe
Lance
Sherman Allen
Steve
Anthony Garcia
Ice Cream Shop Manager
Joshua Nathaniel Melendez
Air Force MP
John Trejo
Border Patrol Agent
Glenn Foster
ICE Agent
Steve Stafford
Helicopter Pilot
Robert Grossman
Theodore 'Fudge' Talbot
Brendan Fehr
Captain Bauer
Richard Bacca
Border Agent
Manuel Uriza
Ximenez Lecerda
Sarah Minnich
Brenda
Abigail Zoe Lewis
Kaylee Ehrmantraut
ヴィンセント・フエンテス
Arturo
カーラ・ピフコ
Paige Novick
ジョン・クリスチャン・ラブ
Ernesto
レックス・リン
Kevin Wachtell
ケリー・コンドン
Stacey Ehrmantraut
マーク・マーゴリス
Hector Salamanca
ジョシュ・ファーデム
Camera Guy
ジュリアン・ボンフィーリオ
Sound Guy
Audrey Moore
Julie
屈辱的な敗北を喫したキムに、チャックはジミーの本当の顔を教えると約束する。一方マイクはヘクターに対し、大胆な行動に出ようとしていた。
チャックが倒れたことにより、ジミーは次々と厳しい決断を迫られる。一方マイクは、砂漠で何やら怪しい任務の準備に取り掛かっていた。
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