A Breaking Bad eseményeit követően Saul Goodman kénytelen Nebraskában élni álnéven, mint a Cinnabon pékség egyik alkalmazottja. Az élete állandó rettegés, a lebukástól való félelem. Otthon a régi kazettáit nézegeti, amin ügyvédi reklámjai találhatóak. A nosztalgiázás közben visszakerülünk egészen 2002-be, amikor a története kezdődött. Ekkor még eredeti nevén, mint Jimmy McGill próbált meg helytállni kezdő ügyvédként Albuquerque-ben. A kirendelésekből nem tud megélni, ügyfelek soha nem keresik fel ütött-kopott irodájában, amit egy vietnami manikűrszalon raktárában rendezett be. Ráadásul bátyját, a valamikori ügyvédet, Chuck-ot is neki kell felügyelnie, mióta az néhány éve egy különös betegség miatt hiperérzékennyé vált minden elektromágneses dologra. Chuck a jól menő Hamlin, Hamlin & McGill Ügyvédi Iroda egyik alapítója, a társa, Howard Hamlin azonban nem hajlandó kifizetni a neki járó 17 millió dollárt Jimmy kérésére, mert visszavárják a munkába. Ráadásul egy potenciális ügyfél, a Kettleman-házaspár, amelynek családfője 1,6 millió dollárt sikkasztott, nem őt bízza meg jogi képviselettel, hanem Hamlinéket. Kiterveli, hogy két gördeszkás srácot felbérelve közúti balesetet mímel, hogy így szerezze meg őket ügyfélként, de véletlenül rossz autónak mennek neki, s így a két srác és Jimmy is a hírhedt gengszter, Tuco Salamanca foglyai lesznek.

Tuco kivallatja Jimmyt, aki elmondja neki, hogy az ikrek neki dolgoztak, de véletlenül rossz autónak mentek neki. A garázsban azonban az egyik srác azt mondja, hogy mindent Jimmy tervelt ki. Tuco ezért dühében mindhármukat a sivatagba viszi, hogy végezzen velük, de előbb meg akarja tudni, mit is akarnak valójában. Jimmy szorult helyzetében FBI-ügynöknek hazudja magát, de Tuco egyik embere, Nacho ezt nem hiszi el, mire bevallja, hogy igazából ügyvéd. Őt elengedik, de az ikrekkel végezni akarnak, csak Jimmy hathatós rábeszélése miatt lesz végül "igazságos, de kemény" lábtörés az ügy vége. Később Nacho meglátogatja őt az irodájában: elárulja, hogy el akarja lopni Kettlemanék 1,6 millió dollárját, amiről a sivatagban beszélt, és neki, mint informátornak, járna 10%. Jimmy megtagadja a közreműködést, mondván hogy ő ügyvéd, és nem bűnöző. Nacho azért otthagyja a telefonszámát, ha esetleg meggondolná magát.

Az epizód elején egy visszaemlékezésben láthatjuk, hogy Chuck kihozza a börtönből Jimmyt, akit több bűncselekménnyel is vádolnak, azzal a feltétellel, ha felhagy ezzel az életmóddal. Visszatérve 2002-be, Jimmy eltorzított hangon felhívja Kettlemanéket, hogy valaki el akarja lopni a pénzüket. Amikor ezután a házukhoz megy, megtudja, hogy elrabolták őket, Nachót pedig, aki a közelben leskelődött, egy szomszéd bejelentése miatt letartóztatták. A rendőrségen aztán Nacho megfenyegeti Jimmyt, hogy az életével játszik, ha nem éri el, hogy szabadlábra helyezzék, ugyanis őt gyanítja az elfogása mögött. Kutakodása közben Jimmy azzal a felvetéssel él, hogy Kettlemanéket hátha el sem rabolták, csak bújkálnak. Ezt senki nem hiszi el neki, csak Mike, aki parkolóőrként dolgozik a bíróság mellett. A tanácsát megfogadva végül rátatál az erdőben a családra, az elsikkasztott 1,6 millió dollárral együtt.

Egy visszaemlékezésben azt láthatjuk, hogy Jimmy és a haverja, Marco, hogyan vernek át alkalmi ivócimborákat hamis Rolex-órák segítségével. 2002-ben visszatérve a Kettleman-házaspár le akarják fizetni Jimmyt a hallgatásért, de ő ebbe nem hajlandó belemenni, csak ha őt bízzák meg ügyvédi képviselettel. Annak ellenére, hogy erre mégsem kerül sor, elteszi a pénzt. Sikeresen kihozza Nachót a fogdából, aki viszont életveszélyesen megfenyegeti őt. Jimmy a pénzből új ruhákat vesz, frizurát csináltat magának, és egy olyan óriásplakátot, ami a megszólalásig hasonlít a Hamlin, Hamlin & McGill-ére. Howard Hamlin bíró elé viszi az ügyet, és eléri, hogy távolítsa el saját költségén a reklámot. Jimmy azonban ezt is kihasználja, amikor diákokkal forgattat felháborodott hangvételű válaszvideót a plakát hátterében, miközben "véletlenül" lezuhan a plakátot leszedő munkás, és neki kell "megmentenie" az életét. Másnap tettével a hírekbe is bekerül, ami meghozza az ügyfeleket is, de erről Chucknak nem akar szólni, ezért nem viszi be neki az aznapi újságot. A gyanakvó Chuck, betegsége ellenére, kirohan a szabadba, hogy a szomszéd újságját megszerezve szerezzen tudomást a dolgokról.

Visszaemlékezésben láthatjuk, ahogy Mike vonattal Albuquerque-be érkezik Philadelphiából menye, Stacey kérésére. Kiderül, hogy Mike fiát, aki szintén rendőr volt, nemrégiben megölték. Mike-nak lőtt seb van a vállán, amit egy állatorvos varr össze, aki munkát ajánl neki, de egyelőre elutasítja. Visszatérvén 2002-be, Mike-ot beviszik a rendőrségre, ahol Jimmyt hatalmazza meg ügyvédként. Megkéri őt, hogy öntse le az egyik nyomozót kávéval, hogy ellophassa a jegyzetfüzetüket, amibe Jimmy eleinte nem akar belemenni, de aztán mégis megteszi. A füzetből kiderül, hogy a nyomozókat Stacey hívta ide. Találkozásukkor ingerülten közli vele, hogy Mike volt az egyetlen tiszta zsaru. Egy másik visszaemlékezésből láthatjuk is, hogy miért: fia halála miatt érzett bánatában Mike rengeteget járt kocsmába, és egy ilyen este találkozik az egyik helyen Hoffmann és Fenski rendőrökkel, akikkel közli, hogy tudja, hogy ők ölték meg a fiát, azért, mert féltek tőle, hogy eljárna a szája. A két rendőr azt tervezi, hogy Mike-ot is megölik, de ő túljár az eszükön, és végül ő végez mindkettejükkel. Végül Mike könnyek között vallja be Stacey-nek, hogy az ő javaslatára Mike beleállt volna a korrupt üzelmekbe, de a társai, akik látták rajta, hogy hezitál, inkább megölték.

Mike-ot és Jimmyt visszaidézik a kapitányságra, ahol a fiatalabb nyomozó dühödten követeli vissza a jegyzetfüzetet. amit visszaadnak azzal, hogy azt a parkolóban találták. Később Jimmy úgy dönt, hogy új helyen bérel irodát, egy sokkal nagyobbat és fényűzőt, ahová Kimet szeretné partnernek, de ő nemet mond. Közben Kimmel felmondják a meghatalmazást Kettlemanék, mert ragaszkodnak az ártatlanságukhoz, noha az ügybe ő annyit tudna csak elérni, hogy 16 hónapra kellene börtönbe mennie a férjnek, 30 év helyett. Ezután Jimmyhez mennek, akit meg akarnak hatalmazni azzal, hogy mondják ki őket ártatlannak, de ő visszairányítja őket Kimhez. A házaspár ezt nem fogadja el, és mivel tudják, hogy a pénz egy része, 30 ezer dollár nála van, megfenyegetik, hogy ő is börtönbe kerül, ha nem működik együtt. Aznap este Mike segítségével megszerzi a házukból az eldugott pénzt, hozzáteszi a saját 30 ezer dollárját, majd most már ő zsarolja meg őket, hogy fogadják el Kim ajánlatát. Kim hálás neki, ő viszont elkeseredett, mert így nem maradt pénze az új irodára. Hamarosan befut egy újabb ügyfél hívása...

Visszaemlékezésben láthatjuk, ahogy Jimmy, aki a Hamlin, Hamlin & McGill-nél a postázón dolgozik, levelet kap arról, hogy sikerült a szakvizsgája, és teljes értékű ügyvéd lehet. Howard azonban semmi szín alatt nem hajlandó őt bevenni társként az üzletbe. Visszatérve 2002-be, Hamlinék épp a Kettleman-ügy sikerét ünnepelik, miközben Jimmy az öregek otthonába tart egy ügyfeléhez, végrendeletet készíteni. Ott feltűnik neki, hogy az otthon gyanúsan sok pénzt tesz zsebre különféle költségek címén az idősektől. Megpróbálja felgöngyölíteni az ügyet, de az otthonból kidobják, így kénytelen éjjel visszamenni, hogy a szemetükben turkálva megsemmisített iratokat keressen. Az ügy felderítésében Chuck is elkezd neki segíteni. Mike megengedi Stacey-nek, hogy elköltse a Matt által átadni akart vesztegetési pénzt, majd visszamegy az állatorvoshoz, mert most már érdekelné az a bizonyos munka. Jimmy megbeszélésre hívja az öregek otthonának ügyvédjeit, ahol is Chuck különféle példákat felhozva 20 millió dollár kártérítést követel, majd elmondja Jimmynek, hogy lehet megnyerni a pert, ami mindkettejüket felvillanyozza. Másnap Jimmy átmegy Chuck-hoz az új ügyfelek irataival, amiket a kocsiban felejt, és amiért Chuck megy ki; döbbenten látják, hogy a szabad ég alatt az égvilágon nincs semmi baja.

Mike egy munkalehetőséget kap: el kell kísérnie egy férfit, Pryce-t egy találkozóra, ahol lopott gyógyszereket ad el Nachóéknak. Sikeresen eléri, hogy a másik két jelölt helyett csak őt alkalmazzák, háromszoros bérért, és még az üzlet lebonyolításában is segít. Eközben Chuck jobban érzi magát ahhoz, hogy visszamenjen Jimmyvel a Hamlin, Hamlin & McGill-hez, és felajánlják nekik az öregek otthonának ügyét, mely kezd túlnőni rajtuk. Howard elfogadja az ügyet, és Jimmynek is adna honoráriumot, de abba nem hajlandó beleegyezni, hogy társuljon velük. A dühös Jimmy válaszul visszavonja az ajánlatát, hiába próbálja meg lebeszélni róla Kim. Hamarosan rájön arra is, hogy igazából nem Howard, hanem Chuck az, aki nem akarja, hogy társuljon, és aki a kezdetektől akadályozta őt, mondván, ő nem igazi ügyvéd, és nem való erre a pályára a múltbeli stiklijei miatt. Ennek hatására úgy dönt, végleg különválnak útjai a bátyjával.

Az epizód elején visszaemlékezésben láthatjuk, ahogy Jimmy otthagyja cimboráját, Marcót, hogy Új-Mexikóba költözzön, és így felhagyjon a "Csúszós Jimmy" imidzzsel. A jelenben Jimmy elfogadja a húszezer dollárt, és eladja az öregek otthonának az ügyét a Hamlin, Hamlin & McGill-nek, ha cserébe Howard gondoskodik Chuck-nak az ellátásáról. Miután bingóhúzás közben teljesen kiakad, úgy dönt, a leghelyesebb, ha elutazik egy időre. Hazamegy Illinois-ba, ahol egyből megkeresi Marcót, és újra elkezdik csinálni a régi pénzlehúzós stikliket.Egy hét után azonban az üzenetrögzítőjét meghallgatva rájön, hogy az ügyfelei számítanak rá, ezért vissza akar menni Albuquerque-be. Marco kérésére még egy utolsó, Rolexes lehúzást akarnak csinálni, ám Marco az akció közben szívrohamban meghal. Jimmy visszatér a városba, mert Kim jó hírrel szolgál neki: egy jól menő Santa Fé-i ügyvédi iroda bevenné maga mellé társnak, ha segít nekik a közös ügyük megoldásában. Végül mégsem megy el a találkozóra, hanem felkeresi Mike-ot, és megkérdezi tőle, miért nem tették annak idején zsebre inkább azt az 1,6 millió dollárt. Mike azt feleli, azért nem, mert neki nem erre szólt a munkája, míg Jimmy kijelenti, hogy bármi is tartotta vissza ettől eddig, többé már nem fogja.