Sinubukan ng naghihirap na abogadong si Jimmy McGill na iwan ang kanyang hindi magandang nakaraan, pero mahirap iwasan ang nakasanayan sa harap ng malaking oportunidad.

Sa isang tensyonado at marahas na standoff katapat ng mga mapanganib na kriminal, mabubuhay o mamamatay si Jimmy, depende sa kung gaano siya kagaling mangumbinsi.

Naging malikhain ang desperadong si Jimmy para magkaroon ng bagong negosyo at nakuha pa niyang maghiganti nang kaunti.

Sumubok si Jimmy ng bagong larangan sa pagiging abogado habang ginagawa ang lahat ng makakaya niya para mailayo sa panganib ang kanyang kapatid.

Noong kinailangan ni Mike ng tulong, handa si Jimmy na gawin ang lahat. Pero hindi nito nalutas ang mga problema ni Mike.

Dahil sa mga bagong kliyente ni Jimmy, kailangan niyang magdesisyon sa kanyang personal at propesyonal na buhay, kaya humingi siya ng pabor kapalit ng lihim na tulong.

Naghanap ng ebidensya si Jimmy para mapatikim sa isang tiwaling kumpanya ang legal na hustisya, na nagpasigla naman kay Chuck.

Dahil sa malaki niyang kaso, napilitan si Jimmy na lunukin ang kanyang pride at humingi ng tulong sa hindi inaasahang source. Naghanap naman ulit ng trabaho si Mike.

Nakasama ulit ni Jimmy ang dati niyang partner in crime noong bumisita siya sa bayan kung saan siya lumaki. Hindi nagtagal, bumalik ulit sila sa dating gawi.