A Breaking Bad eseményeit követően Saul Goodman kénytelen Nebraskában élni álnéven, mint a Cinnabon pékség egyik alkalmazottja. Az élete állandó rettegés, a lebukástól való félelem. Otthon a régi kazettáit nézegeti, amin ügyvédi reklámjai találhatóak. A nosztalgiázás közben visszakerülünk egészen 2002-be, amikor a története kezdődött. Ekkor még eredeti nevén, mint Jimmy McGill próbált meg helytállni kezdő ügyvédként Albuquerque-ben. A kirendelésekből nem tud megélni, ügyfelek soha nem keresik fel ütött-kopott irodájában, amit egy vietnami manikűrszalon raktárában rendezett be. Ráadásul bátyját, a valamikori ügyvédet, Chuck-ot is neki kell felügyelnie, mióta az néhány éve egy különös betegség miatt hiperérzékennyé vált minden elektromágneses dologra. Chuck a jól menő Hamlin, Hamlin & McGill Ügyvédi Iroda egyik alapítója, a társa, Howard Hamlin azonban nem hajlandó kifizetni a neki járó 17 millió dollárt Jimmy kérésére, mert visszavárják a munkába. Ráadásul egy potenciális ügyfél, a Kettleman-házaspár, amelynek családfője 1,6 millió dollárt sikkasztott, nem őt bízza meg jogi képviselettel, hanem Hamlinéket. Kiterveli, hogy két gördeszkás srácot felbérelve közúti balesetet mímel, hogy így szerezze meg őket ügyfélként, de véletlenül rossz autónak mennek neki, s így a két srác és Jimmy is a hírhedt gengszter, Tuco Salamanca foglyai lesznek.

Tuco kivallatja Jimmyt, aki elmondja neki, hogy az ikrek neki dolgoztak, de véletlenül rossz autónak mentek neki. A garázsban azonban az egyik srác azt mondja, hogy mindent Jimmy tervelt ki. Tuco ezért dühében mindhármukat a sivatagba viszi, hogy végezzen velük, de előbb meg akarja tudni, mit is akarnak valójában. Jimmy szorult helyzetében FBI-ügynöknek hazudja magát, de Tuco egyik embere, Nacho ezt nem hiszi el, mire bevallja, hogy igazából ügyvéd. Őt elengedik, de az ikrekkel végezni akarnak, csak Jimmy hathatós rábeszélése miatt lesz végül "igazságos, de kemény" lábtörés az ügy vége. Később Nacho meglátogatja őt az irodájában: elárulja, hogy el akarja lopni Kettlemanék 1,6 millió dollárját, amiről a sivatagban beszélt, és neki, mint informátornak, járna 10%. Jimmy megtagadja a közreműködést, mondván hogy ő ügyvéd, és nem bűnöző. Nacho azért otthagyja a telefonszámát, ha esetleg meggondolná magát.

Az epizód elején egy visszaemlékezésben láthatjuk, hogy Chuck kihozza a börtönből Jimmyt, akit több bűncselekménnyel is vádolnak, azzal a feltétellel, ha felhagy ezzel az életmóddal. Visszatérve 2002-be, Jimmy eltorzított hangon felhívja Kettlemanéket, hogy valaki el akarja lopni a pénzüket. Amikor ezután a házukhoz megy, megtudja, hogy elrabolták őket, Nachót pedig, aki a közelben leskelődött, egy szomszéd bejelentése miatt letartóztatták. A rendőrségen aztán Nacho megfenyegeti Jimmyt, hogy az életével játszik, ha nem éri el, hogy szabadlábra helyezzék, ugyanis őt gyanítja az elfogása mögött. Kutakodása közben Jimmy azzal a felvetéssel él, hogy Kettlemanéket hátha el sem rabolták, csak bújkálnak. Ezt senki nem hiszi el neki, csak Mike, aki parkolóőrként dolgozik a bíróság mellett. A tanácsát megfogadva végül rátatál az erdőben a családra, az elsikkasztott 1,6 millió dollárral együtt.

Egy visszaemlékezésben azt láthatjuk, hogy Jimmy és a haverja, Marco, hogyan vernek át alkalmi ivócimborákat hamis Rolex-órák segítségével. 2002-ben visszatérve a Kettleman-házaspár le akarják fizetni Jimmyt a hallgatásért, de ő ebbe nem hajlandó belemenni, csak ha őt bízzák meg ügyvédi képviselettel. Annak ellenére, hogy erre mégsem kerül sor, elteszi a pénzt. Sikeresen kihozza Nachót a fogdából, aki viszont életveszélyesen megfenyegeti őt. Jimmy a pénzből új ruhákat vesz, frizurát csináltat magának, és egy olyan óriásplakátot, ami a megszólalásig hasonlít a Hamlin, Hamlin & McGill-ére. Howard Hamlin bíró elé viszi az ügyet, és eléri, hogy távolítsa el saját költségén a reklámot. Jimmy azonban ezt is kihasználja, amikor diákokkal forgattat felháborodott hangvételű válaszvideót a plakát hátterében, miközben "véletlenül" lezuhan a plakátot leszedő munkás, és neki kell "megmentenie" az életét. Másnap tettével a hírekbe is bekerül, ami meghozza az ügyfeleket is, de erről Chucknak nem akar szólni, ezért nem viszi be neki az aznapi újságot. A gyanakvó Chuck, betegsége ellenére, kirohan a szabadba, hogy a szomszéd újságját megszerezve szerezzen tudomást a dolgokról.

Chuck-ot a szomszédja bejelentése miatt letartóztatják, majd kórházba kerül. Az orvos pszichiátriai kezelésre akarja őt beutalni, ami ellen Jimmy tiltakozik, noha az orvos szerint a betegségének pszichoszomatikus okai vannak. Közben megjelennek az első ügyfelek is, akik jelentős részben fura figurák, de végül rájön, hogy a legjobban az idősek jogi képviseletével tud pénzt keresni. Hamlinék kolléganője és az ő barátja, Kim javaslatára egy öregek otthonában kezdi el magát reklámozni. Eközben Mike-nál rendőrök jelennek meg, akik egyenesen Philadelphiából érkeztek...

Visszaemlékezésben láthatjuk, ahogy Mike vonattal Albuquerque-be érkezik Philadelphiából menye, Stacey kérésére. Kiderül, hogy Mike fiát, aki szintén rendőr volt, nemrégiben megölték. Mike-nak lőtt seb van a vállán, amit egy állatorvos varr össze, aki munkát ajánl neki, de egyelőre elutasítja. Visszatérvén 2002-be, Mike-ot beviszik a rendőrségre, ahol Jimmyt hatalmazza meg ügyvédként. Megkéri őt, hogy öntse le az egyik nyomozót kávéval, hogy ellophassa a jegyzetfüzetüket, amibe Jimmy eleinte nem akar belemenni, de aztán mégis megteszi. A füzetből kiderül, hogy a nyomozókat Stacey hívta ide. Találkozásukkor ingerülten közli vele, hogy Mike volt az egyetlen tiszta zsaru. Egy másik visszaemlékezésből láthatjuk is, hogy miért: fia halála miatt érzett bánatában Mike rengeteget járt kocsmába, és egy ilyen este találkozik az egyik helyen Hoffmann és Fenski rendőrökkel, akikkel közli, hogy tudja, hogy ők ölték meg a fiát, azért, mert féltek tőle, hogy eljárna a szája. A két rendőr azt tervezi, hogy Mike-ot is megölik, de ő túljár az eszükön, és végül ő végez mindkettejükkel. Végül Mike könnyek között vallja be Stacey-nek, hogy az ő javaslatára Mike beleállt volna a korrupt üzelmekbe, de a társai, akik látták rajta, hogy hezitál, inkább megölték.

Mike-ot és Jimmyt visszaidézik a kapitányságra, ahol a fiatalabb nyomozó dühödten követeli vissza a jegyzetfüzetet. amit visszaadnak azzal, hogy azt a parkolóban találták. Később Jimmy úgy dönt, hogy új helyen bérel irodát, egy sokkal nagyobbat és fényűzőt, ahová Kimet szeretné partnernek, de ő nemet mond. Közben Kimmel felmondják a meghatalmazást Kettlemanék, mert ragaszkodnak az ártatlanságukhoz, noha az ügybe ő annyit tudna csak elérni, hogy 16 hónapra kellene börtönbe mennie a férjnek, 30 év helyett. Ezután Jimmyhez mennek, akit meg akarnak hatalmazni azzal, hogy mondják ki őket ártatlannak, de ő visszairányítja őket Kimhez. A házaspár ezt nem fogadja el, és mivel tudják, hogy a pénz egy része, 30 ezer dollár nála van, megfenyegetik, hogy ő is börtönbe kerül, ha nem működik együtt. Aznap este Mike segítségével megszerzi a házukból az eldugott pénzt, hozzáteszi a saját 30 ezer dollárját, majd most már ő zsarolja meg őket, hogy fogadják el Kim ajánlatát. Kim hálás neki, ő viszont elkeseredett, mert így nem maradt pénze az új irodára. Hamarosan befut egy újabb ügyfél hívása...

Visszaemlékezésben láthatjuk, ahogy Jimmy, aki a Hamlin, Hamlin & McGill-nél a postázón dolgozik, levelet kap arról, hogy sikerült a szakvizsgája, és teljes értékű ügyvéd lehet. Howard azonban semmi szín alatt nem hajlandó őt bevenni társként az üzletbe. Visszatérve 2002-be, Hamlinék épp a Kettleman-ügy sikerét ünnepelik, miközben Jimmy az öregek otthonába tart egy ügyfeléhez, végrendeletet készíteni. Ott feltűnik neki, hogy az otthon gyanúsan sok pénzt tesz zsebre különféle költségek címén az idősektől. Megpróbálja felgöngyölíteni az ügyet, de az otthonból kidobják, így kénytelen éjjel visszamenni, hogy a szemetükben turkálva megsemmisített iratokat keressen. Az ügy felderítésében Chuck is elkezd neki segíteni. Mike megengedi Stacey-nek, hogy elköltse a Matt által átadni akart vesztegetési pénzt, majd visszamegy az állatorvoshoz, mert most már érdekelné az a bizonyos munka. Jimmy megbeszélésre hívja az öregek otthonának ügyvédjeit, ahol is Chuck különféle példákat felhozva 20 millió dollár kártérítést követel, majd elmondja Jimmynek, hogy lehet megnyerni a pert, ami mindkettejüket felvillanyozza. Másnap Jimmy átmegy Chuck-hoz az új ügyfelek irataival, amiket a kocsiban felejt, és amiért Chuck megy ki; döbbenten látják, hogy a szabad ég alatt az égvilágon nincs semmi baja.

Mike egy munkalehetőséget kap: el kell kísérnie egy férfit, Pryce-t egy találkozóra, ahol lopott gyógyszereket ad el Nachóéknak. Sikeresen eléri, hogy a másik két jelölt helyett csak őt alkalmazzák, háromszoros bérért, és még az üzlet lebonyolításában is segít. Eközben Chuck jobban érzi magát ahhoz, hogy visszamenjen Jimmyvel a Hamlin, Hamlin & McGill-hez, és felajánlják nekik az öregek otthonának ügyét, mely kezd túlnőni rajtuk. Howard elfogadja az ügyet, és Jimmynek is adna honoráriumot, de abba nem hajlandó beleegyezni, hogy társuljon velük. A dühös Jimmy válaszul visszavonja az ajánlatát, hiába próbálja meg lebeszélni róla Kim. Hamarosan rájön arra is, hogy igazából nem Howard, hanem Chuck az, aki nem akarja, hogy társuljon, és aki a kezdetektől akadályozta őt, mondván, ő nem igazi ügyvéd, és nem való erre a pályára a múltbeli stiklijei miatt. Ennek hatására úgy dönt, végleg különválnak útjai a bátyjával.

Az epizód elején visszaemlékezésben láthatjuk, ahogy Jimmy otthagyja cimboráját, Marcót, hogy Új-Mexikóba költözzön, és így felhagyjon a "Csúszós Jimmy" imidzzsel. A jelenben Jimmy elfogadja a húszezer dollárt, és eladja az öregek otthonának az ügyét a Hamlin, Hamlin & McGill-nek, ha cserébe Howard gondoskodik Chuck-nak az ellátásáról. Miután bingóhúzás közben teljesen kiakad, úgy dönt, a leghelyesebb, ha elutazik egy időre. Hazamegy Illinois-ba, ahol egyből megkeresi Marcót, és újra elkezdik csinálni a régi pénzlehúzós stikliket.Egy hét után azonban az üzenetrögzítőjét meghallgatva rájön, hogy az ügyfelei számítanak rá, ezért vissza akar menni Albuquerque-be. Marco kérésére még egy utolsó, Rolexes lehúzást akarnak csinálni, ám Marco az akció közben szívrohamban meghal. Jimmy visszatér a városba, mert Kim jó hírrel szolgál neki: egy jól menő Santa Fé-i ügyvédi iroda bevenné maga mellé társnak, ha segít nekik a közös ügyük megoldásában. Végül mégsem megy el a találkozóra, hanem felkeresi Mike-ot, és megkérdezi tőle, miért nem tették annak idején zsebre inkább azt az 1,6 millió dollárt. Mike azt feleli, azért nem, mert neki nem erre szólt a munkája, míg Jimmy kijelenti, hogy bármi is tartotta vissza ettől eddig, többé már nem fogja.

Jimmy úgy dönt, hogy visszautasítja a Davis & Main ajánlatát és bezárja az ügyvédi irodáját is. Kim a szemére veti a viselkedését, de Jimmy hajthatatlan, sőt, ráveszi a nőt, hogy simliskedéssel húzzanak le egy gazdag brókert, hogy ő fizesse a számlájukat. Az izgalmakkal teli este hatására együtt töltik az éjszakát. Végül Jimmy úgy dönt, hogy mégis elfogadja a Davis & Main állásajánlatát. Közben Pryce kirúgja Mike-ot, mert úgy véli, nincs már szüksége testőrre, viszont a következő találkozón Nacho kihasználja ezt és megszerzi a férfi címét. Betörnek hozzá és ellopják a baseballkártyáit. A rendőröknek viszont gyanús lesz a történet, és kis kutakodás után találnak a házban egy titkos rejtekhelyet.

Howard meglátogatja Chuckot, aki nemtetszéssel fogadja a hírt, hogy Jimmy a Davis & Main-nél dolgozik. Meg is látogatja őket egy megbeszélés közben, amivel felbosszantja öccsét. Közben Mike figyelmezteti Pryce-t, hogy a baseballkártyák iránti nyomozás ürügyén a rendőrség azt gyanítja, hogy ő egy drogdíler, ezért felajánlja, hogy majd ő megkeresi a kártyákat, csak fogja be a száját a zsaruk előtt. Mike visszaszerzi azokat Nachótól, miután megzsarolja őt, hogy elmesél mindent Tucónak a piti drogügyeiről. Nacho Pryce Hummerjéért cserébe adja vissza a holmit. Ezután Mike felkéri Jimmyt, hogy segítsen kihúzni a pácból Pryce-t, amit úgy ér el, hogy a rendőröknek azt hazudja: az egész egy fétispornó miatti félreértés. Ráadásul bizonyítékot is hamisít: a tuti alibi érdekében levideózza őt, ahogy "pitenyomást" végez: meztelen fenékkel beleül egy doboz pitébe.

Miután Jimmy ügyes trükkökkel egy rakás ügyfelet szerez magának, Chuck elkezd aggodalmaskodni azok törvénytelensége miatt. Jimmy lerázza magáról a vádakat, Kim viszont figyelmezteti, hogy legyen óvatosabb, mert mivel ő hozta őt a céghez, így az ő karrierjének is véget vethet egy simlis húzás. Jimmy reklámfilmet forgat, ami hatalmas siker lesz, noha nem kérte ki előzetesen senkinek az engedélyét, ami miatt kitör a botrány. Stacey folyamatosan arra panaszkodik Mike-nak, hogy lövöldöznek a környéken, és miután golyónyomokat lát, eldönti, hogy elköltözteti őket a környékről. Ezután meglátogatja Nachót, aki munkát ad neki: egy bizonyos illetővel kapcsolatban kellene intézkednie...

Jimmyt beidézik a Davis & Main vezetősége elé a reklámjai miatt, de kap egy második esélyt, hogy tisztázza magát. Közben a Hamlin, Hamlin & McGill-nél Kimet lefokozzák ugyanemiatt, amiért Jimmy nekimegy Chucknak. Felajánlja, hogy abbahagyja az ügyvédkedést, ha Kimet visszaveszik teljes állásba, de Chuck nem megy bele, úgy gondolván, hogy öccse majd most jól lejáratja magát. Közben Nacho elárulja, hogy a bizonyos személy, akivel végezni kell, nem más, mint Tuco, akitől fél. Mike nem mer vele végezni, mert úgy véli, az felkeltené a kartell figyelmét is, ezért inkább megrendez egy jelenetet, és Tucót rablás és garázdaság miatt tartóztatják le, 5-10 évre kivonva őt a forgalomból.

Egy múltbeli jelenetben láthatjuk, hogy Chuck feleségét, Rebeccát lenyűgözte Jimmy, ami Chucknak nem igazán tetszik. Visszatérve a jelenbe, Jimmy megpróbálja rábírni Kimet, hogy perelje be a Hamlin, Hamlin & McGill-t, de Kim visszautasítja, és közli vele, hogy a saját karrierje miatt aggódjon. Mintegy igazolásképpen Jimmy mellé szegőzik egy munkatársa, Erin, névleg azért, hogy segítsen neki beilleszkedni, de igazából azért, hogy szemmel tartsák. Közben Kim egy új ügyfelet vállal, hogy visszaszerezze régi pozícióit, amibe Howard nem megy bele, Chuck viszont igen, de csak miután elmesél egy dehonesztáló történetet Jimmyről. Mike találkozik Tuco nagybátyjával, Hector Salamancával, aki ötezer dollárt ajánl fel neki, ha cserébe azt mondja a rendőröknek, hogy Tuco fegyvere igazából az övé volt, hogy így csökkentsék a büntetését.

Jimmy a munkája miatt kényelmetlenül érzi magát, álmatlanságtól szenved, és csak a régi, szűk irodájában érzi magát jól. Bár Kim visszakerül a régi pozíciójába, Howard folyamatosan megalázza, és csak garantáltan vesztes ügyeket bíz rá. Végül Rich Schweikart, a Schweikart & Cokely Ügyvédi Irodától állást ajánl neki jobb feltételekkel. Kim mégse tudja, mit tegyen, ezért pillanatnyi zavarában ismét részt vesz Jimmy egyik játékában, ahol ezúttal tízezer dollárral húznak le egy befektetőt. Kim irigy lesz Jimmyre a sikerei miatt, aki inkább hazudik neki, csak hogy a nő az állásában maradjon. Mike visszautasítja az ötezer dolláros ajánlatot, amiért a Salamanca-ikrek elkezdik őt zaklatni. Miután a családját is megtalálják, mégis elvállalja a melót, de ötvenezer dollárért, aminek a felét Nachónak adja, amiért legutóbb nem végzett teljes értékű munkát.

Jimmy képviseli Mike-ot a Tuco fegyverével kapcsolatos ügyben. Ki akar lépni a Davis & Main-től, de nem teheti, mert akkor vissza kellene fizetnie a tetemes belépési bónuszt. Joghézagok után kutatva rájön, hogy nem kell semmit visszafizetnie, ha őt rúgják ki, ezért aztán mindent megtesz, hogy a vezetőség agyára menjen. Végül kirúgják, és ekkor úgy határoz, hogy megalapítja a saját ügyvédi irodáját, Kimmel. Kim azonban nem csatlakozik hozzá, mert Jimmy nem tudja megígérni neki, hogy mindig tisztességes és egyenes lesz. Így hát egyedül költözik vissza a régi irodájába a manikűrszalonban. Kim megkeresi őt és felajánlja, hogy osztozhatnak az irodán, de egyéni ügyvédekként kell dolgozniuk, amin Jimmy hezitálni kezd. Közben Mike megígéri Stacynek, hogy jobb házba költözteti őket, miközben Hector után kutat.

Jimmy elfogadja Kim ajánlatát, aki így kilép a Hamlin, Hamlin & McGill-től. Első ügyfele a Mesa Verde, akiket éppen tőlük visz el, és Jimmyvel közösen egy régi fogorvosi rendelőben kezdenek el dolgozni. Chuck személyesen próbálja meggyőzni a Mesa Verdét, hogy maradjon náluk, de a vita hevében összeesik az elektromágneses sugárzásra való érzékenysége miatt. Közben Jimmy két kétes ügyfelét használja fel arra, hogy bejusson egy légibázisra, hogy egy B-29-es Fifi repülőgépről készíthessen promóciós felvételeket. Majd meglátogatja a betegeskedő Chuckot, és amíg az alszik, meghamisítja a nála lévő Mesa Verde-dokumentumokat. Mike eközben még mindig megfigyeli Hectort, és egy mobil útzárat készít otthon.

Mike a mobil csapdájával elkapja Hector egyik teherautóját, és 250 ezer dollárt zsákmányol az egyik kerekéből. Elmondja Nachónak is, hogy ezt azért tette, hogy a rendőrség figyelmét is felkeltse. Chuck megdöbbenve tapasztalja, hogy a Mesa Verdének kárt okoztak, és hathetes csúszást, mert a címek (amiket Jimmy meghamisított) nem stimmeltek az adatbázisukban, és így nem tudnak belefogni az új vállalkozásukba. A Mesa Verde Kimmel szerződik le, Chuck pedig azonnal elkezdi gyanítani, hogy ki áll az egész mögött.Meg is vádolja Jimmyt, de Kim kiáll mellette, és a képébe vágja, hogy csak vádaskodik, mert nincs bizonyítéka. Ennek ellenére négyszemközt leteremti Jimmyt és közli vele, hogy tüntesse el a nyomokat. Jimmy lefizeti a fénymásolószalon alkalmazottját, hogy ne mondjon semmit Chucknak, amikor az odamegy. Amikor ez megtörténik, az elektromágneses sugárzás hatására Chuck összeesik, és bár Jimmy az egészet végignézi, mégsem segít a bátyjának.

Jimmy mégis kihívja a mentőket, akik a kórházba viszik Chuckot. Chuck rájön, hogy Jimmy lefizette az alkalmazottat és az egész az ő műve volt, de Ernesto megcáfolja őt. Közben Mike egy mesterlövészpuskával le akarja lőni Hector Salamancát, amikor az éppen ki akarja végeztetni a csapdába esett teherautó sofőrjét. Nem tud azonban pontosan célozni, mert Nacho folyton elállja az utat. Valaki ekkor rádudál, és egy üzenetet hagy neki, hogy ne tegye. Közben a kórházban az akarata ellenére CT- és MRI-vizsgálatot végeznek Chuckon, az orvosok szerint pedig bár egyébként egészséges, a stressz miatt katatón állapotba került. A történtek hatására Jimmy kiáll mellette és hazaviszi őt, nem sokkal később pedig Chuck kilép a Hamlin, Hamlin & McGill-től is. Amikor ezt Jimmy megtudja, a bátyja lakására rohan, aki éppen ekkor borítja be az egész házat sugárzás-visszaverő fóliával.