The Avengers learn what it's like to work as a team again as they battle a new and improved Super Adaptoid that was developed by A.I.M.'s Scientist Supreme.

Ultron is back and plans to replace humanity with robots known as Ultimates.

Captain America battles to rescue Winter Soldier who has been captured by Baron Zemo.

Hawkeye must defend the Avengers Tower from Baron Zemo who has taken the Masters of Evil members Beetle, Fixer, Goliath, Moonstone, and Screaming Mimi under his leadership.

The Avengers fight to stop Justin Hammer’s new weapons factories, but are both helped and hindered by a mysterious new team of heroes known as the Thunderbolts.

When the Avengers discover that the Thunderbolts are actually the Masters of Evil, they must decide whether they can trust the villainous team to turn on their leader, Baron Zemo.

Dr. Strange needs the Avengers' help when Dormammu steals the Eye of Agamotto.

Hulk is drained of his gamma radiation and stuck as Bruce Banner.

When townspeople transform into primitive creatures, the Avengers attempt to help them by putting themselves into conflict with the Inhumans.

The Avengers must team up with the Inhumans to stop their old foe, Ultron, who plans to unleash a dangerous weapon upon Earth.

Captain America and Iron Man must partner with new and young Inhumans - Inferno and Ms. Marvel - to stop another Inhuman, The Ghost, from stealing Friday.

The Avengers try to stop AIM from stealing high-tech weapons from the future, which attracts the attention of the 30th Century warlord - Kang the Conqueror!

With the exception of Thor, the Avengers become trapped in the 30th century and must beat Kang the Conqueror to find their way back to their own time.

Black Widow comes face-to-face with Yelena Belova, who in her determination to create the ultimate weapon turns Hulk into the Winter Hulk.

Thor teaches the Vision the value of friendship by taking him to Asgard where together they must fight an Ultron-controlled Destroyer.

Speaking before The General Assembly of The United Nations, Black Panther is targeted by Crossbones... and has issue with Captain America's possession of vibranium!

On the set of a superhero motion picture, the Avengers team up with Ant-Man to stop the madman Egghead from destroying Los Angeles.

הלמוט זימו מצליח להביא את אביו, הברון זימו המקורי, היישר מהעבר להילחם ב-"אוונג'רס". השניים שולחים את האלמנה השחורה, את פאלקון ואת הוקאיי לעבר, לתקופת המלחמה, ואז הם מקבלים עזרה מגורם לא צפוי.

ה-"אוונג'רס" נאלצים להילחם בצוות חדש של נבלי-על מ-"הידרה" - העב"מים ובמקביל, להתמודד עם חוק חדש שלפיו הם כפופים לממשלת ארצות הברית ולפקיד ממשלתי שהציב לו מטרה - האלק.

הצוות נאלץ להסתגל למציאות חדשה כשהסוכן מארש מחליף את האלק שלהם ברד-האלק. רד-האלק מעדיף להסתער, לפוצץ ולכסח קודם ולשאול שאלות אחר-כך, וכן להילחם בדמות מהעבר שלו ושל האלק המקורי.

לאחר שהמנהיג יוצר את כלי-הנשק המושלם שלו - רד-האלק עם הרעלת-גאמא ופתיל קצר במיוחד, "האוונג'רס" מוכרחים לעצור אותם, אבל הם לא יכולים לעשות זאת בלי האלק.

באטילאן החדשה, המלך בלאק-בולט ומשפחת-המלוכה מארחים את העל-אנושיים החדשים ועוזרים להם להסתגל לכוחותיהם, כשברקע איומו של מקסימוס.

האוונג'רס מגיעים למסקנה שהמצפון שלהם לא מאפשר להם לרדוף אחר העל-אנושיים החדשים, ומחליטים לפרוש, ולכן מארש מגייס למשימה צוות חדש.

האלמנה השחורה מצליחה לחלץ את חבריה מתאי המעצר של טרומן מארש, ויחד הם מצילים את קפטן אמריקה מהמרפאה. תכניותיו של מארש עבור העל-אנושיים מתגלות.

פרק סיום העונה: מארש מתגלה כאולטרון, ששולט בעל-אנושיים בעזרת אות המתפשט ברחבי העולם, ויוצא להכחיד את כל צורות החיים. האוונג'רס יוצאים לעצור אותו אחת ולתמיד.