Jane i Lisbon po kilku tygodniach ich nowego związku badają sprawę morderstwa tajnego agenta.

Lisbon udaje się do więzienia, wcielając się w rolę skazanej, żeby przekonać inną osadzoną do złożenia zeznań, obciążających jej chłopaka, który jest szefem gangu, kradnącego luksusowe samochody.

Jane i Lisbon podróżują do Bejrutu w ramach niebezpiecznej misji, podczas której muszą podjąć współpracę ze znaną im femme fatale Ericą Flynn.

Śledczy badają sprawę morderstwa związanego z obrotem fałszywymi diamentami. Choroba zmusza Jane'a do przekazania obowiązków kolegom na czas jego powrotu do zdrowia.

Przypadkowe spotkanie z oficerem wojskowym sprawia, że Jane zaczyna go podejrzewać o ukrywanie prawdy.

FBI zostaje wezwane do udziału w śledztwie na temat akcji antynarkotykowej, która skończyła się fatalnie.

Śledztwo odnośnie zabójstwa staje się dla Lisbon sprawą osobistą, kiedy okazuje się, że jej niezaradny młodszy brat jest poszukiwany jako kluczowy świadek.

Jane martwi się o bezpieczeństwo Lisbon, kiedy załoga wystawia się na cel, żeby chronić świadka w sprawie o morderstwo przed wytrawnym zabójcą.

Kiedy dawny szef Abbotta, agent Peterson, postanawia pozbawić go pracy, a może także wolności, Jane opracowuje ryzykowny plan, żeby ocalić przyszłość przyjaciela.

Jane podejmuje drastyczne środki, kiedy FBI próbuje schwytać zabójczy gang złodziei pancernych samochodów.

Młody człowiek, który twierdzi, że jest jasnowidzem, oferuje swoją pomoc FBI w rozwiązaniu sprawy dwóch morderstw.

Jane zgadza się znowu udawać znanego jasnowidza, żeby zwabić w pułapkę seryjnego mordercę.

Lisbon przyjmuje zaskakujące oświadczyny Jane'a, ale zemsta ze strony zabójcy, może ich pozbawić szczęśliwego zakończenia, na które tak ciężko pracowali.