Patrick Jane a Teresa Lisbonová sa rozhodnú, že ich nový vzťah udržia zatiaľ v tajnosti pred svojimi kolegami. Zamerajú sa na vyšetrovanie vraždy tajného agenta. Do tímu sa pripojí mladá, ambiciózna agentka Michelle Vega.

Dvaja zlodeji áut, Marie Flanigan a Cole Foster ukradnú auto z charitatívneho galavečera.

Jane a Lisbonová cestujú do Bejrútu, kde sa majú stretnúť s Janeovou známou protivníčkou Ericou Flynnovou. Tá sa dohodla s FBI, že im pomôže vystopovať a dolapiť jej priateľa, kuriéra teroristickej organizácie, výmenou za úplnú amnestiu zločinov z minulosti.

Vzhľadom k tomu, že Jane je príliš chorý na to, aby pracoval, Lisbon má chytiť skupinu zlodejov šperkov na vlastnú päsť.

Patrick Jane a Teresa Lisbonová sa tajne zaoberajú už vyriešeným prípadom, aby preukázali, že armádny plukovník zavraždil svoju ženu.

Bývalý kolega agenta Abbotta z DEA, Bill Peterson, ho požiada o pomoc pri vyšetrovaní smrti jedného z jeho agentov. Neskôr Peterson dostane Abbotta do nepríjemnej situácie, keď ho začne vydierať.

Teresa Lisbonová a Patrick Jane idú do Chicaga, aby našli Teresiinho mladšieho brata Jimmyho, keď zistia, že FBI ho hľadá ako kľúčového svedka vo vyšetrovaní vraždy.

FBI musí ochrániť svedka pri vyšetrovaní vraždy, ktorú vykonal profesionálny zabijak. Zabezpečovanie ochrany má starosti Lisbonová, ale tiež sa zároveň dostáva do "palebnej línie" medzi vraha a jeho obeť. Patrick Jane má o jej život veľké obavy.

Agent Peterson z DEA plánuje využiť informácie, ktoré má proti Abbottovi, aby zablokoval vymenovanie jeho ženy na prestížne zamestnanie vo Washingtone. Abbottova kariéra je v ohrození, takže Patrick Jane vymyslí riskantný plán, ako zachrániť Abbottovu prácu a slobodu.

Tím je na stope trom mužom, ktorí vylúpili obrnený voz vezúci peniaze.

FBI sa prihlási muž, ktorý tvrdí, že im môže pomôcť vyriešiť dvojitú vraždu, pretože má jasnovidecké schopnosti. Patrick Jane však čoskoro získa podozrenie, že v skutočnosti je oným vrahom práve on.

V snahe vylákať sériového vraha, súhlasí Jane s tým, že má byť využitý ako návnada. Lenže sériový vrah je rýchlejší a Patricka unesie.