לאחר שהתוודו על רגשותיהם, ג'יין וליסבון מנסים לשמור בסוד את מערכת היחסים שלהם. פישר עוזבת לסיאטל, ואת מקומה בצוות תופסת חוקרת חדשה ושאפתנית בשם מישל וגה.

מארי, חברה של גנב מכוניות, נעצרת, והסי-איי-איי מבקש את עזרת הצוות, משום שמתברר שיש לו קשרים לטרוריסטים בינלאומיים. ליסבון נשלחת לכלא כדי להתחזות לשותפתה לתא של מארי ולנסות לברר היכן מסתתר החבר שלה.

הסי-איי-איי מבקש מג'יין להתחזות לבלדר של סוחר נשק בשם יאן נמק, הקשור לארגון טרור שמתכנן פיגוע בארה"ב. מתברר שאריקה פלין היא חברה שלו, והיא מוכנה לעזור לג'יין ללכוד אותו.

במהלך שוד יהלומים, נרצחים שני מאבטחים, והצוות מגיע לתערוכת יהלומים שבה נמכרו היהלומים הגנובים. ג'יין החולה אינו יכול להמשיך בחקירה. לינה מתקבלת לתפקיד בממשל, אבל היא צריכה לעבור הליך אישור.

הצוות עורך תרגיל עם הצבא, וליסבון פוגשת שם אל"מ שהיא מכירה, שמשהו לגביו לא מוצא חן בעיני ג'יין. תרזה מספרת לג'יין שאשתו של האל"מ נרצחה לפני 8 חודשים, והוא מחליט שהוא רוצה לחקור את הרצח שלה, למרות שהמשטרה כבר עצרה חשוד.

סוכן די-אי-איי שפיקד על פשיטת סמים כושלת במסעדה נרצח, ואבוט מתבקש לחקור את הרצח. ג'יין מבין שיש בצוות בוגד שעובד עבור קרטל סמים, ומנהל חקירה סמויה כדי למצוא את הרוצח ולסייע לאבוט.

ג'ימי, אחיה הקטן של תרזה, מבוקש כעד לרצח של בנה של שופטת, אבל הוא נמלט ומוצא נגדו צו מעצר. תרזה וג'יין טסים לשיקגו כדי לחפש אותו, ומגלים שהוא שיחק פוקר עם הנרצח.

בן למשפחת פשע מואשם ברצח, ומשפחתו שולחת מתנקש לחסל את העדים לרצח. הצוות נשלח להגן על העדה האחרונה שנותרה בחיים.

פיטרסון מוצא במקסיקו את הקליע שאבוט ירה באיש הקרטל, ומתכוון לגרום לביטול המינוי של לינה. ג'יין ושאר חברי הצוות עושים ככל יכולתם כדי לסכל את תכניותיו, אבל מתברר שהוא ממש מתוחכם.

שלושה עבריינים שודדים רכב משוריין, והמצוד אחריהם הופך ונהיה קשה יותר.

זוג צעירים נרצחים ולצוות אין שום רמזים, עד שפונה אליהם בחור בשם גייבריאל שטוען שהוא מדיום, ושיש לו מידע לגבי הרצח. ג'יין לא מוכן לחזור לעבודה, אז מוצא נגדו צו מעצר, כדי שהוא יבחן את גייבריאל.

לאחר רצח גייבריאל, ג'יין מניח שהרוצח מתעניין במדיומים ומתנדב לפרסם בתקשורת שהוא מדיום, כדי למשוך את תשומת לבו. להפתעתו התחבולה מצליחה מעל למצופה...