Jane en Lisbon beginnen hun nieuwe relatie, maar ze moeten dit geheim houden voor hun collega's als ze de moord onderzoeken van een undercover agent. Ook is er een nieuw ambitieus lid van het team: Michelle Vega.

Lisbon gaat undercover als een gevangene om een veroordeelde haar vriend te laten verraden, die de leider is van een groep die dure auto's steelt.

Jane en Lisbon reizen naar Beiroet waar ze moeten samenwerken met Jane's bekende tegenstander Erica Flynn, die akkoord gaat met het opsporen van haar vriend, een koerier voor terroristen, door de FBI, in ruil voor amnestie voor haar misdaden.

Het team onderzoekt de moord die is gelinkt aan een valse diamantoperatie, maar ziekte zorgt ervoor dat Jane zijn collega's vanaf het bureau moet helpen terwijl hij beter wordt. Ondertussen maakt Abbott zich zorgen dat zijn vrouw een positie misschien niet kan krijgen door zaken die hij in het verleden gedaan heeft.

Een toevallige ontmoeting met een militaire kolonel zorgt er bij Jane voor dat hij denkt dat de militair iets te verbergen heeft, waardoor hij de gesloten moordzaak van diens vrouw nader gaat onderzoeken.

Het team wordt opgeroepen bij een verkeerd afgelopen DEA-actie. Maar wanneer Abbott's voormalige baas hen chanteert om de fouten te verdoezelen, moet hij kiezen tussen carrière en moraal.

Een moordonderzoek wordt persoonlijk voor Lisbon als ze verneemt dat haar jongere broer Jimmy wordt gezocht als een belangrijke getuige.

Jane maakt zich zorgen over Lisbon's veiligheid wanner het team zichzelf in de strijd gooit om een getuige te beschermen in een moordonderzoek naar een zeer geoefende moordenaar.

Wanneer Abott's oude baas agent Anderson Abott's carrière bedreigt, en mogelijkerwijs ook zijn vrijheid, bedenkt Jane een riskant plan om Abott te helpen.

Een jonge man die beweerd een medium te zijn, geeft zijn medewerking om de FBI te helpen met het oplossen van een paar moorden, maar als hij hen lijdt naar nieuwe slachtoffers, denken Jane en het team dat hij wel eens de moordenaar zou kunnen zijn.

Jane gaat akkoord om weer te pretenderen dat hij een gerenommeerd medium is om als val gebruikt te worden, om de FBI een kans te geven om een seriemoordenaar te krijgen.

Lisbon accepteert Jane's verrassende huwelijksaanzoek, maar een moordenaars zoektocht naar wraak kan hen het geluk kosten waar ze al zo lang aan werken.