Patrick Jane je vzat do vazby za vraždu Rudého Johna. Ukáže se ale, že mrtvý muž je Timothy Carter, nevinný člověk bez záznamu v trestním rejstříku. Tým se snaží dokázat, že opravdu byl Rudý John a Jane shání ve vězení milion dolarů na kauci. Ukáže se, že ale Timothy Carter nebyl až zas tak nevinný člověk.

Tým je kvůli případu Rudého Johna rozpuštěn. Lisbonová je vyšetřována, Rigsby dostal práci u ostrahy CBI, Van Peltová čeká na zařazení a Cho s Janem jsou přiděleni k novému týmu Raye Haffnera. Tým dostane případ zavražděného trenéra z tělocvičny. A nebyl by to Patrick Jane, kdyby nepoštval členy nového týmu proti sobě.

Na autobusové zastávce je unesen devítiletý chlapec Conner Flint. Jeho matka je bývalou klientkou Jana a stále věří na jeho jasnovidecké schopnosti. Její nový senzibil Nate Glass ji přesvědčí, že viděl záblesk ohledně Connera a že s ním komunikoval. Jejich tipem na "Balonkáře", muže, který unesl již dva chlapce, je elektrikář Brady Walton. Po zásahu v jeho domě se ale ukáže, že on to nebyl. Dalším podezřelým se stává jeho matka s finančními potížemi.

Oddělení má nového šéfa Luthera Wainwrighta. Při protestním průvodu je v jedné boční uličce objeven ubodaný muž . Jane si myslí, že to bylo jen upoutání pozornosti od útoku na šerifa. Na jeho upozornění zatknou podivného muže, ozbrojeného Henryho Tibbse. Propustí ho, ale Cho s Janem ho sledují. K vraždě fotografa se přizná bezdomovec Willie, ale Lisbonová mu nevěří a o jeho tvrzení pochybuje.

Promo k epizodě

Na pláži je nalezena mladá mrtvá žena. Zjistí se, že nebyla utopená a přes zdání, že tělo připlulo z pevniny, byla zabita na ostrově. Lidé na ostrově se tváří, že tu dívku neznali a nic o ní nevědí. Zatknou mladíka, s kterým byla v dětském domově a který jí několikrát volal. Je nevinný, ale řekne jim, co dělala dívka na ostrově. Při svolání městské rady má Jane šanci dopadnout vraha.

U silnice je vedle svého auta nalezena mrtvá šéfka místní policie Greenová. V jejím domě se objeví bratr Lisbonové Tommy a jeho čtrnáctiletá dcera Annabeth. Tommy je lovec lidí a snaží se dostat O´Briena, muže který se stává podezřelým i z vraždy policistky. Sledujeme souboj mezi Lisbonovou a jejím bratrem o to kdo prví dostane O´Briena. Ale je opravdu on vrah?

V parku je nalezeno tělo mladé dívky, kterou pravděpodobně zabil známý sériový vrah. Podezřelým se stane fotograf Richard Haibach. Na případu spolupracuje i spisovatel James Panzer, který se o vraha zajímá až moc od samého začátku. Je případem posedlý, založil o něm dokonce internetové stránky. Podaří se dopadnout vraha dříve než dostane případ FBI?

Poblíž baru je nalezena mrtvá žena. Ukáže se, že je to tajná policistka pracující na protidrogovém. Snažila se dostat k dealerovi Omaru Vegovi a odhalit ho. Vypadá to, že měla poměr a podváděla svého muže, ale jsou to jen šifrované zprávy. Ukáže se, že jiný gang okradl Vegu o kokain. Je jen na CBI aby odhalili vraha Yolandy a drogové doupě Omara Vegy.

Při výbuchu auta zemře známý hráč fotbalu Doc Dugan. Nebyl to on, ale jeho asistent. Tým se rozhodne zatím utajit, že Doc není mrtev a napomoct tak vyšetřování. Jedním z podezřelých je fanoušek Megafan8, který posílal Docovi výhružné dopisy.

Tým vyšetřuje smrt rozvodového právníka Altona Creeka, kterému kdosi vyhrožoval smrtí. Než k němu ale vyšetřovatelé stihli dojít, vyletěl i se člunem do vzduchu. Na oddělení se objeví agentka FBI Darcyová a má dost nepříjemných otázek. Patrick ji musí ujistit, že zabil skutečně Rudého Johna. Je zřejmé, že Rudý John žije, ale Patrick už přísahal před porotou, že ho zabil.

Tým vyšetřuje smrt syna významného mafiána, Gabriela Prochetta ml. Toho vrah zabil ve chvíli, kdy seděl ve venkovní vířivce a oslavoval své budoucí převzetí otcova podnikání. Vyšetřování jím komplikuje otec zemřelého, který chce smrt syna pomstít po svém. Mezitím se Grace od Lisbonové dozvídá více o vyšetřování smrti jejího bývalého snoubence Laughlina.

Případ vraždy módního návrháře Wicka Theissense přivede vyšetřovatele do světa módy. Theissens chystal velkolepý návrat na přehlídková mola. Na místě činu za tajnými dveřmi je ukrytá místnost plná těch nejlepších šatů a také vražedný nástroj.

Patrick Jane před soudní budovou spatří velmi atraktivní a okouzlující majitelku známého vinařství Eve Mulberryovou, která je obviněna z údajné vraždy svého učitele tance Carlose. Patrickovi stačí jediný pohled, aby poznal, že žena je nevinná. Lisbonová není z Patrickova zájmu nikterak nadšena, přesto se nakonec vyšetřování rozbíhá.

Případ vraždy Natalie Gibecki, která pracovala jako vychovatelka ve výchovném ústavu pro mladistvé. Do případu se nečekaně zaplete z vězení Erika Flynnová, kterou kdysi Patrick usvědčil ze zločinu. Ta tvrdí, že zemřelou znala a může pomoci objasnit případ, výměnou za pár dní přerušení trestu.

Gabe Meadows, odpadlík náboženského spolku Visualizace je zavražděn. Patrickovi je od počátku divné, že všechny důkazy až příliš jasně směřují proti vůdci kultu Stilesovi. Vraždil někdo z jeho členů...

Zatímco se CBI snaží usvědčit manžela zavražděné ženy, že je jejím vrahem, vyžádá si Patricka Janea agentka FBI Darcyová, aby jí pomohl vyřešit vraždu ženy, která žila s manželem v horách. Neoficiálně se ovšem snaží zjistit, jak to bylo se zabitím Rudého Johna.

Případ zavražděného milionáře, který trpěl rakovinou v posledním stádiu. Vyšetřovatelé se zaměří nejdříve na příbuzné, protože zjistí, že zavražděný před smrtí prodával za výhodné ceny svým zaměstnancům své podíly ve firmách.

Vyšetřování případu muže zastřeleného na dálnici ve voze, přivede Patrika Janea do nedalekého kasina, kde potkává svého starého známého Jacka Helliona. Jack vystupuje v kasinu jako kouzelník a Patrikovi brzy dojde, že před ním něco skrývá...

Nový případ přivede Patricka na střední školu, kde byl zavražděn profesor angličtiny. Vyšetřování zjistí, že profesor mohl být zapleten do distribuce drog a ředitel školy na toalety nainstaloval nezákonně kamery. Právě záznamy z toalet nasměrují Patricka blíže k vrahovi...

Případ mrtvoly nalezené v explodovaném autě. Obětí byl mladý gay. Podezřelými jsou jeho otec, milenec i spolupracovník. Patrick zjistí, že všichni tři ho týrali. Indicie naznačují, že si oběť sama zapálila auto, ale tím případ nekončí...

Případ pohřešovaného surfaře. Na pláži je nalezeno jeho mrtvé tělo zahrabané v písku. V jeho domě je nalezeno velké množství kokainu. Patrick však směřuje vyšetřování svou cestou, když v místním baru vyslechne příběh o lodi, která kdysi vezla poklad a v daných místech ztroskotala.

Případ nalezené lidské kostry uvnitř bedny ve staré továrně. Při prvotním ohledání se zjistí, že oběť byla do bedny zavřena ještě živá. Aby Patrick odhalil vraha použije stejný postup, jakým byla vražda provedena...

Patrick Jane je vyhozen ze CBI. V jednom baru v Las Vegas se seznámí s barmankou Lorelei a stráví s ní vášnivou noc. Ráno Patrick rychle vystřízliví, když mu Lorelei sdělí, že byla dárkem od Rudého Johna. Ten mu nabízí spolupráci a nový život. Mezitím Lisbonová se zbytkem týmu vyšetřuje nový případ, ale myšlenky má jen na to, co se děje s Patrickem. Patrick zavolá Lisbonové, vysvětlí jí svůj plán a žádá o pomoc...