Patrick s týmem řeší podivné zmizení významného senátora. Zdá se, že byl unesen i se svým řidičem. Ale pouze Patrick má teorii, že muž už je dávno mrtev.

Tým je přivolán k vyšetřování vraždy mladé ženy, jež byla několik měsíců členkou sekty, kterou už v minulosti policisté vyšetřovali. Patrick spolehlivě míří mezi členy sekty směrem k jejich vůdci, Bretu Stilesovi. Ví totiž, že pokud mu někdo může skutečně pomoci s vyšetřováním, určitě to nejsou Stilesovy ovečky.

V hotelu uprostřed San Franciska je nalezena mrtvola vězně, který byl před dvěma dny propuštěn z vězení kvůli pochybnostem s DNA vraha. Patrick zprvu tento případ odmítá. Zdá se, že největší zášť vůči mrtvému vězni měl Max manžel oběti, který ho dostal z vězení ven, jen proto aby se mu pomstil. Je přesvědčen, že Max mluví pravdu, když líčí, že muže našel už s rozbitou hlavou mrtvého.

Tým je přivolán k nálezu ubitého žokeje, který měl u sebe kapesník s podivným osobním vzkazem. Policistům se podaří zjistit od jeho bývalé přítelkyně, že byl nedávno zaměstnán u majitele stájí Cobba Holwella a z bytu se mu ztratilo dvacet tisíc dolarů.

Dcera významné federální soudkyně najde v domku pro hosty ubodaného snoubence své sestry Abby. Mladá žena se ovšem ztratila. Tým začíná pracovat se dvěma variantami, první počítá s únosem pohřešované a druhá počítá s tím, že to byla právě Abby, která svého přítele Austina ubodala.

Lisbonový se s Patrickem dostaví do sídla milionáře Yuri Bajorana, majitele společnosti, která vyrábí helikoptéry. Kdosi mu vyhrožoval, že má do osmačtyřiceti hodin zemřít. Na místě se pak setkají s mužem, který má údajně společnost od Bajorana koupit. Jenže těsně před podpisem dojde k výbuchu, po kterém se najdou ostatky šéfa ochranky a Bajoranova DNA.

Patrickovi jde o život, je totiž unesen neznámým mužem. Jenže ten je vzápětí zastřelen mladou ženou, ve které Patrick poznává dceru odsouzeného podvodníka a vraha, kterého vyšetřoval.

Patrick je s Lisbonovou přivolán k několikanásobné vraždě v ovocném sadu. Zde byly nalezeny mrtvoly dvou policistů a mladé dívky, snoubenky šerifova synovce. Hned na místě Patrick tvrdí, že mají proti sobě sériového vraha policistů - psychopata.

Tým vyšetřuje smrt Santa Clause, který byl zavražděn. Jenže ho nikdo nevyhodil z balkónu, jak se zprvu zdálo, ale v těle měl jed. Velmi brzy se zjistí, že mrtvý se léčil ze závislosti na alkoholu na soukromé klinice.

Tým je přivolán do boxerské haly, kde byla v jedné z postranních chodeb nalezena zastřelená mladá novinářka. Vyšetřování se zaměří na okolí dvou boxérů, kteří ten večer spolu v ringu bojovali. Zdá se, že k novinářce měl blíž boxer Flacco, jehož manželka klidně policistům přizná, že její muž s novinářkou spal. Jenže Jane již pátrá jiným směrem.

Na vrakovišti byla nalezena dvě těla zavražděných dívek. Stopy vedou do místního útulku pro bezdomovce, kde jedna z dívek dobrovolně pracovala. Druhá dívka pracovala v sodovkárně, kterou vlastnila její rodina. Vyšetřování ukáže, že se zavražděné znaly z místní autobusové linky.

Muž, který tvrdí, že byl falešně obviněn ze zabití své ženy, drží Patricka a několik dalších lidí jako rukojmí.

Van Peltová má za úkol poskytovat ochranu svědkovi DeGeorgovi. Ten je se svou malou dcerou hlídán v utajovaném bytě, protože jsou obavy, že se ho mafián Essex pokusí zabít. K vraždě skutečně dojde, když je Van Peltová vylákána před dům a omráčena.

V malém zlatokopeckém táboře je nalezen na korbě vlastní dodávky zavražděný zlatokop Rick. Vyšetřování je komplikované proto, že Lisbonová si vykloubí nohu. Ale hned ze začátku Patrick objeví podvody s prodejem zlatonosných míst.

Když se ukáže, že se Johnson znal s Monterem, zavražděným pašerákem zbraní a uměleckých předmětů, kterého vraždu teď Lisbonové tým vyšetřuje, policisté se zaměří na toto spojení. U mrtvého Montera se objeví i otisky Hightowerové a ona musí jednat.

Na golfovém hřišti je nalezený zavražděný lékař z místní nemocnice. Kdosi ho zabil úderem golfovou holí. Policisté se zaměřují na lékařovo pracoviště v nemocnici, kde se mimo jiné provádějí transplantace. Právě oběť byla vedoucím transplantačního týmu. Ten teď přebírá jiný lékař a Patrick ví, že něco není v pořádku.

Mrtvola manažera je nalezena uprostřed pole. Někdo ho zastřelil a pak mu podřízl hrdlo. Při převozu těla na patologii však neznámí pachatelé přepadnou auto patologa a tělo mrtvého ukradnou. Jenže to není jediná podivná událost...

Bohatý podnikatel a spolumajitel seznamovací agentury byl nalezen mrtev. Patrick se setká s jehou současnou ženou a hned po té oznámí Lisbonové, že právě ona manžela zabila. Problémem je však jí to prokázat, a tak Patrick připraví lest...

Lo Roche u sebe doma chytne lupiče. Toho ale najal Patrick, aby La Rochemu v jeho domě ukradl seznam podezřelých. Teď ale chycený lupič Patricka vydírá, jiank prý bude mluvit...

Dozorce z věznice byl nalezen ubodaný na chodníku před zlatnictvím. Podaří se zjistit, že chtěl přemístit místního vězeňského lídra. A právě on by tedy měl největší zisk z jeho smrti...

Mladá žena je nalezena zastřelená na autobusové zastávce. Vypadá to, že byla obětí svého ex-přítele. Patrick má ale tušení, že by s tím mohli mít co dočinění její kolegové ze symfonického orchestru...

Na benzínové pumpě dojde k podivnému přepadení. Mladík opásaný bombou, který chvíli předtím přepadl banku, je kontrolován dvěma policisty a vybuchne. Při pátrání se brzy zjistí, že byl ke krádeži peněz a CD s operacemi klientů donucen. V nebezpečí života se ocitne sama Lisbon. Pachatel ji totiž vyláká na opuštěné místo a omráčí ji. Když ji Patrick najde, má na sobě připevněnou bombu. Neznámý muž ji telefonicky žádá, aby mu přinesla zajištěné CD. Patrick už naštěstí ví, kdo je pachatel, a tak ji dokáže zachránit.

Patrick, se kterým se Hightowerová spojila, vymyslí plán, jak očistit své jméno a odhalit Red Johnova spolupracovníka u CBI. Vyláká z La Rocheho seznam lidí, které podezříval ze spolupráce s Red Johnem. Těmto dalším čtyřem lidem pak prozradí, kde by se měla Hightowerová nacházet. Jedná se však o léčku. Když se nájemná vražedkyně dostaví do jednoho z pokojů, zdá se, že Red Johnovým spolupracovníkem je sám šéf CBI. Jenže na poslední chvíli si Patrick uvědomí, že vražedkyně se chtěla do pokoje, kde byla zadržena, spustit na provaze.