두 남녀가 살해되는 사건이 발생한다. 피해자의 피로 벽에 그려진 웃는 얼굴의 문양은 연쇄 살인범 '레드 존' 의 트레이드 마크. 이로 인해 캘리포니아 수사국 강력 범죄 팀이 출동한다. 하지만 살해 현장을 둘러본 패트릭 제인은 레드 존을 가장한 모방 범죄라고 단정 짓고 수사에서 빠지려 한다.

캘리포니아 근교의 시골 도로변에서 소녀의 사체가 발견된다. 리스본의 강력 범죄 팀은 지역 경찰의 요청으로 사건을 맡게 되고, 패트릭은 피해자의 방에 붙은 사진으로 수사를 시작한다. 피해자가 아르바이트를 하던 식당에서 사진에 있던 친구를 발견한 패트릭은 그녀에게 최면을 거는데...

크리스틴 태너의 시체가 산타 모니카 해변에서 발견된다. 머리엔 서핑 보드로 맞은 흔적이 있고, 폐에는 구정물이 가득하다. 수색 끝에 수사팀은 크리스틴과 함께 서핑을 했다는 플리퍼라는 전과범과 크리스틴과 내연 관계에 있던 펜션 사장을 용의자로 지목하게 되는데...

CBI 팀은 부유한 은행가의 살해 사건을 조사한다. 그의 밀실에 잠금된채로 발견됐는데, 죽기 전에 고문을 당한 흔적이 있었다. 그의 장례식에서 패트릭은 미망인과 대화를 하며 피해자가 많은 비밀을 갖고 있다는 것을 알게 된다. 한편, 피해자의 딸이 유괴를 당하는 일이 생기는데...

한적한 산골 마을에서 친구인 니콜과 카라가 행방불명 된다. 수사팀은 패트릭의 예리한 추리로 카라의 시신을 발견하게 되고, 실종된 니콜을 찾기 위해 대대적인 수색 작업이 펼쳐진다. 그러던 중, 니콜의 약혼 문제로 카라와 다툼이 있었음을 발견하게 된 수사팀은 니콜과 그녀의 약혼자를 동시에 용의선상에 올리는데...

네바다와 캘리포니아 국경에서 시체의 오른손 토막이 발견된다. 손에는 43이라는 숫자가 적혀 있다. 지문 감식 결과 밝혀진 피해자의 신원은 근처에서 카지노를 운영하는 짐 마이어. 보안 책임자인 매트 에티엔과 카지노를 조사하던 수사팀은 43번 테이블의 딜러인 알렉산드라가 돈을 빼돌리고 있음을 밝혀내는데...

부유한 상속인이 혼자 밤길을 걷다 뺑소니를 당해 죽는 사고가 발생한다. 상속인이 사고를 당하자 상속리스트에 있던 애인이 용의선상에 오르고, 피해자에게 위험을 경고했던 영매와 상속리스트에서 제외된 그녀의 아들도 용의자로 지목된다.

한적한 모텔 222호에서 남녀가 살해된다. 남성 피해자의 신원이 거물급 마약상인 캐리스의 재판에 증인으로 예정된 조셉 퍼셀로 밝혀지면서 캐리스가 유력한 살해 용의자로 지목된다. 한편, 관할 구역인 데이비스의 형사들과 협동 수사를 벌이게 된 수사팀은 사사건건 충돌하게 되는데...

캘리포니아의 한적한 시골 마을 마르퀘스에서 살인 사건이 발생한다. 피해자인 리치 가르시아가 차고에 갇힌 채로 방화범에 의해 살해된 것. 이 마을의 경찰이 둘뿐인 관계로 리스본의 수사팀이 사건을 맡게 된다. 패트릭은 리치와 경찰서장인 트레이 필러가 군대 동기였음을 밝혀 내는데...

수감 중인 자레드 랜프루를 만나기 위해 교도소를 방문한 패트릭 제인. 자레드는 가정부의 딸 언딘을 살해한 혐의로 유죄를 받아 복역 중이었다. 하지만 자신은 누명을 썼다며 패트릭에게 제안을 한다. 바로 레드 존에 관한 정보를 주겠다는 것.

16세의 전도유망한 고교 풋볼 선수인 코디 엘킨스가 실종된다. 근처 도랑에서 발견된 신발로 미루어 유괴 및 살해의 가능성이 대두되고, 이에 CBI의 리스본 수사팀이 출동하게 된다. 그리고, 패트릭의 기지로 마을 근처의 커다란 유칼립투스 나무 밑에서 코디의 사체를 발견한다.

대기업 거물 CEO의 사위 헨리가 CEO의 사무실에서 살해된 채 발견된다. 사무실 내에 있던 5천만 달러짜리 그림이 사라진 걸 알게 된 수사팀은 첫 용의자로 억만장자 러시아 미술 애호가를 수사하게 되고, 그 과정에서 작은 시골 마을의 화가인 롭이 이 그림을 여러 장 모사해 주고 돈을 받은 사실을 밝혀낸다.

클레어 월콧이라는 여성이 호텔에서 살해된 채 발견된다. 저명 인사를 남편으로 둔 이 여인은 이곳에서 외도를 하던 중에 총을 맞은 것. 하지만 그녀의 정부는 이미 사라지고 없는 상태. 수사팀은 패트릭의 재치로 내연남을 찾아내게 되는데...

스칼렛 마르퀘사라는 여성이 자신이 연 파티 도중 쥐약을 먹고 사망하는 사건이 발생한다. 리스본의 수사팀은 컨트리 클럽 여자부 운영진을 대상으로 수사를 벌이는 한편, 가장 유력한 용의자인 남편 빅터 마르퀘사에 대한 뒷조사를 진행한다.

산뜻한 기분으로 CBI 본부에 출근한 패트릭에게 한 통의 문자 메시지가 도착한다. 근처에 폭탄이 있으니 찾아보라는 내용. 문자를 본 패트릭은 폭탄을 찾기 위해 동분서주하게 되고, 주차장에서 폭탄이 든 밴을 발견한다.

수사팀으로 살인 예고장이 전달된다. 범인이 예고한 사막에 도착한 수사팀 앞에 공중에서 시체가 떨어진다. 피해자는 카넬라인 사의 인적 자원부 과장인 데이빗 휘태커. 스카이 다이빙을 하던 도중 낙하산이 펼쳐지지 않아서 추락사한 것. 수사팀은 누군가 낙하산 줄을 자른 것을 발견하고 공항 직원을 중심으로 수사를 펼친다.

칼 로즈닉이라는 남자가 여성의 시체가 담긴 자루를 선물이라며 CBI 본부로 가져온다. 패트릭은 그가 최면에 걸렸다는 사실을 알아내게 되고, 피해자의 언니인 린제이를 통해 그녀가 유명한 최면 치료사인 로이스턴 다니엘 박사의 부하 직원이었음을 밝혀낸다.

펠릭스 핸슨이라는 남자가 헐리우드의 한 주차장에서 사체로 발견된다. 전직 캘리포니아 주 하원이기도 했던 사람이 가슴에 세 발의 총을 맞고 사망한 것. 패트릭의 기지로 그의 차를 발견한 수사팀. 그리고 릭스비가 차 안에서 대량의 마약을 발견한다.

에드 디드릭슨이라는 남성이 강변에서 변사체로 발견된다. 패트릭은 그가 강 상류의 도시에 있는 오락실 직원이라는 추측을 한다. 시에라 비스타라는 도시에서 그가 일하던 오락실을 발견한 수사팀. 릭스비와 제인은 에디가 오락실을 찾는 아이들에게 마약을 팔았다는 사실을 알게 된다.

소프트웨어 업체의 CEO인 짐 걸브랜드가 실종됐다는 신고가 들어온다. 그리고 그의 요트에 남아있는 핏자국. 수사팀은 그가 최근에 이혼을 했으며 그의 회사는 증권 거래 위원회의 조사를 받고 있었으며 불법 행위로 벌금과 실형을 앞두고 있었음을 밝혀 낸다.

산골에서 발견된 한 소년의 사체. 수사팀은 저스틴이 문제아들을 교육하는 산간 학교의 학생이었다는 사실을 밝혀낸다. 산간 학교를 찾아간 수사팀은 Z 크루라는 학생들의 비밀 모임이 저스틴의 죽음과 연관되어 있다는 추측을 하게 되지만, 학생들은 Z 크루란 이름만 나오면 꿀 먹은 벙어리가 된다.

레드 존의 수법으로 살해당한 쌍둥이 자매. 점차 발견되는 살인의 흔적들로 그녀들은 감시당하고 있었음이 드러나는데...