Na het grootste gedeelte van de zomer op school te hebben doorgebracht, spendeert de groep de laatste paar dagen bij de Beverly Hills Beach Club. Doordat Naomi en Silver zo veel tijd met elkaar hebben doorgebracht, is hun vriendschap een stuk hechter geworden. Adrianna voelt zich hierdoor buitengesloten. Navid plant een romantische avond met Adrianna, maar dit verloopt anders dan verwacht.

Naomi is nog steeds boos op Annie en overweegt wraak te nemen. Liam en Dixon voegen zich bij het surfteam. Ryan maakt zich zorgen om zijn relatie met Jen, wanneer haar ware aard steeds meer naar boven komt.

Teddy organiseert een feestje op het yacht van zijn vader. Hier ontstaan problemen. Dixon ontmoet iemand die perfect voor hem lijkt. Ondertussen wil Annie bewijzen dat Naomi haar naaktfoto verspreid heeft.

Als Dixon en Sasha voor een weekend naar Napa vertrekken, verloopt dit heel anders dan gepland door een lekke band. Liam neemt wraak op Jen en Naomi komt achter de waarheid over het eindbal.

Naomi komt erachter dat haar examenuitslagen niet hoog genoeg zijn om toegelaten te worden tot de universiteit van haar keuze. De nieuwe vriendin van Dixon heeft haar twijfels over Dixons leeftijd en gaat op onderzoek uit.

Kelly en Silver krijgen vervelend nieuws over hun moeder te horen. Navids wereld staat op zijn kop, wanneer Adrianna hem vertelt dat ze tijd voor zichzelf nodig heeft. Ondertussen blijft Jen misbruik van Naomi maken.

Naomi heeft nog steeds een relatie met Richard maar deelt een intiem moment met Jamie. Dixon realiseert zich dat Sasha in een andere levensfase zit dan hij en neemt een besluit. Ondertussen hebben Debbie en Harry ruzie.

Het komt uit dat Sasha haar zwangerschap heeft verzonnen. Adrianna koopt drugs van een dealer en Liam denkt nog steeds dat hij kans maakt bij Naomi.

Jackie vraagt Teddy te helpen bij het organiseren van een surprisefeestje voor Silver. Navid ziet hoe Adrianna drugs koopt van Jasper. Dixon is vastbesloten om Sasha te confronteren met haar zogenaamde miskraam.

Debbie en Harry zijn verrast als Annie aangeeft dat ze Jasper voor het eten wil uitnodigen. Navid confronteert Adrianna met haar drugsgebruik. Richard en zijn moeder betrappen Naomi zoenend met Jamie.

Als Navid bijkomt, kan hij zich niet herinneren wie hem van de trap heeft geduwd. Als Adrianna hem in het ziekenhuis bezoekt, maakt ze een beslissing over haar drugsgebruik. Liam, Dixon en Ivy zijn van plan om Naomi de waarheid over haar zus te vertellen.

Navid denkt dat Jasper hem van de trap heeft geduwd. Annie wordt door haar vrienden geconfronteerd met Jaspers dealerschap. Naomi en Silver vertrekken naar St. Barts voor kerst.

Iedereen gaat weer naar school. Navid probeert Jaspers ware aard te tonen, maar Annie blijft met hem omgaan.

Naomi, Ivy en Liam besluiten een lange wandeling te maken en alles uit te praten. Ivy blijkt echter een dubbele agenda te hebben. Jasper probeert Annie te chanteren door middel van fotobewijs van de aanrijding die ze veroorzaakt heeft.

Gia moedigt Adrianna aan om auditie te doen voor een nieuwe band. Dixons biologische moeder komt onverwachts op bezoek en wil een band op bouwen met Dixon. Silver en Teddy gaan voor het eerst op date.

Naomi verspreidt een leugen over Mr. Cannon. Adrianna besluit Gia een kans te geven en ondertussen ziet Dana Debbie zoenen met haar yogaleraar.

Annie probeert om te gaan met Jaspers beslissing. Gedreven door jaloezie, besluiten Dixon en Ivy op ‘date’ te gaan. Adrianna en Gia maken hun relatie officieel.

Naomi moet een taakstraf uitvoeren en publiekelijk haar verontschuldigingen aanbieden, omdat ze haar leraar vals heeft beschuldigd van seksuele intimidatie. Ondertussen organiseren Navid en Dixon een gokavond.

Teddy nodigt een nerveuze Silver uit om mee te gaan naar zijn vader, maar dit verloopt niet volgens plan. Adrianna schrijft een nieuw lied voor Laurel en wendt zich tot Navid voor hulp.

Navid probeert moed te verzamelen om zijn ware gevoelens aan Adrianna op te biechten. Jen neemt Naomi’s creditcards in en geeft haar een klein budget om van te leven. De relatieproblemen van Harry en Debbie worden erger, wanneer Debbie erachter komt dat Harry iets voor haar verborgen heeft gehouden.

Teddy is uit op wraak, als hij erachter komt dat Spence geprobeerd heeft Silver te chanteren. Liam en Annie delen hun grootste geheimen met elkaar. Ondertussen ontvangt Ryan een mysterieus pakketje.