Dr. Blake vender hjem fra Kina og kastes straks ud i en ny og meget ømtålelig sag. Ballarats nyvalgte borgmester findes død for foden af rådhustrappen. Adskillige af byens spidser havde grund til at ønske at slippe af med ham. Og det bliver også hurtigt klart, at dr. Blake heller ikke har mange venner tilbage i byen.

Rock'n'roll er kommet til Ballarat. Byen er nærmest delt i to lejre, for og imod den nye dille. Da en ung rock'n'roll-stjerne kollapser i armene på sine fans, er det op til dr. Blake at opklare det mystiske dødsfald.

En velklædt mand findes død i Ballarats botaniske have. Det bliver begyndelsen på en af dr. Blakes mest fascinerende sager. Den kolde krig raser, og Australien er præget af kommunistforskrækkelse. Har det noget at gøre med den mystiske, uidentificerede døde mand?

Midt under en biografforestilling udbryder der brand i operatørrummet. Filmoperatøren findes brændt ihjel, og alle de tilstedeværende i biografen er potentielle mistænkte. Blake er nemlig sikker på, at branden ikke var nogen tilfældig ulykke.

En begravelse tager en makaber drejning. Der bliver nemlig fundet ikke blot ét, men hele to lig i kisten, netop som den skal i jorden. Det ekstra lig viser sig at være en lokal klunser. Blake har gode minder om klunseren fra sin barndom, og den erfarne læge sætter alt ind på at opklare, hvad der er sket.

Rektoren for Blakes og Lawsons gamle skole findes dræbt. Jagten på morderen bringer ubehagelige minder frem, ikke mindst for politiinspektør Lawson.

En kunststuderende findes myrdet. Dr. Blake tilkaldes for at opklare hvordan - en opgave, der ikke er helt ligetil. Sagen fører Blakes tanker tilbage til hans afdøde mor. Det gør ham klogere på sig selv - og afdækker en hemmelighed om hans mor.

En præst findes død i skriftestolen. Blake konkluderer hurtigt, at der ikke er tale om naturlige årsager. Ikke alt er godt i Guds hus. Blev præsten myrdet af et medlem af sin egen menighed?

En grusom massakre ryster Ballarat. En hel familie, en af byens mest respekterede, findes myrdet i familiens eget hjem. Tidligere samme dag vinder Jeans søn Jack et terrænløb, der er sponseret af den dræbte familie. Jack er noget af en døgenigt, og snart havner han øverst på listen over mistænkte. Nu er det op til dr. Blake at rense hans navn og finde morderen.