Edward Albright olyan ember, akinek két élete van. Munka közben kegyetlen és cinikus ügynök, egy titkos kormányzati szervnél, a Janus Organizationnél. Az alteregója pedig Henry Spivey, családos ember, aki Los Angeles belvárosában dolgozik. Felesége Angie és két tizenéves gyerekeke Ruthy és Jackson. Edward egy kísérleti program részese, amelyben a két személyiségét teljesen elszeparálják egymástól, így a titkosügynök semmit sem tud Henry Spivey hétköznapi életéről. A problémák akkor kezdődnek, amikor az Edward agyába ültetett implantátum elkezd meghibásodni...

Edward-nak Berlinben van éppen bevetése, amikor foglyot ejtenek, akit ki kell hallgatniuk. Ám ez igen nehézkessé válik, hiszen a férfi akció közben felébred, így aztán Henry-nek kell megoldania a feladatot. Henry később elmegy az orvos barátjához, hogy megtudja, mi is van a fejében és, hogy ki lehet-e a szedni. Az orvost azonban hamarosan holtan találják...

Raffe halála nagyon megrázza Henryt, ezért kiönti a szívét a pszichológusának. Az FBI is felajánlja a segítségét Henrynek, majd az egyik ügynök a kilépés lehetőségét villantja fel előtte. Edward és Henry eközben folyamatosan keresztbe tesznek egymásnak. Ruthy később megsejti, hogy valami nincs rendben az apjával, ezért Henry mégis élni akar az FBI ajánlatával.

Dr. Skinner megmenti Henry életét, majd egy későbbi hazugságvizsgálaton Edward-ét is. Raymond eközben eltűnik Pekingben, ezért Edward utánamegy az új segítővel, Ellen-nel, hogy megtalálja. A lány azonban Henry miatt megsérül, s amikor magához tér, elmondja a Janus vezetőjének, hogy mi történt. Edward így bajba kerül, de Skinner ismét megmenti, mivel Ellen-t átprogramozza, így a vezetőség azt hiszi, hogy ő a meghibásodott ügynök és nem pedig a férfi...

Edward Oroszországba megy egy küldetés miatt, ahol megismerkedik Miriammal, aki alvó KGB ügynök. Az asszony férjét elrabolják, aki a Janus-tól kér segítséget, hogy kiszabadítsa. Henry eközben a gyanúsan viselkedő felsége, Angie után nyomoz, mert meg akarja tudni, hogy az asszonyt is beszervezték-e. Edward, Raymond és Miriam elindulnak a férj megmentésére, s Miriam Edward szüleinek a haláláról szóló adatokat ajánl segítségért cserébe.

Hálaadásra Angie édesapja érkezik a családhoz. A férfi eközben családfakutatás során kideríti, hogy a valódi anyja zsidó volt. Edward pedig újabb nyomot kap a szülei haláláról, s ez egy sor emléket idéz fel benne. Egy marokkói küldetés során ellop egy rakétaelhárító rendszert, amelyet aztán információkért cserébe tovább ad. Henry eközben azt hiszi, hogy Edward hazaáruló, ezért a pszichológusnő segít neki megérteni Edward motivációját. Tom és Mary pedig végre kibékülnek egymással.

Edward foglyul ejti Alistair-t, hogy kikérdezze a szülei haláláról, ugyanis úgy véli, hogy a gyilkosuk még mindig él. Mary segítséget kér Tom-tól, mert az állítása szerint ittasan elütött valakit, és rosszul döntve magára is hagyta. Ezzel azonban veszélybe kerül Raymond álcája, így közbe kell avatkoznia. Mavis felébreszti Henry-t, hogy helyrehozza az Edward okozta káoszt, így Alistair neki mondja el, hogy kik ölték meg a szüleit és ő kapja a megbízást is a meggyilkolásukra...

Edward és Raymond következő bevetése a Kongói Demokratikus Köztársaságba szólítja őket. Egy diktátort kell elfogniuk és a Hágai Bíróságra szállítaniuk, hogy ott emberiség elleni vétkek miatt ítéljék el őt. Az akció során aztán amerikai túszokat is találnak, de nem tudják kihozni őket, mert a mentést Alistair meg akarja akadályozni.