Maddy skrywa pewien sekret — potrafi zmienić się w wilka. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, kiedy w sąsiedztwie pojawia się chłopak z podobnymi zdolnościami.

Tom i Shannon chcą zdobyć dowód na istnienie wilkokrwistych, więc wyruszają na polowanie. Tymczasem Rhydian i Maddy odkrywają, że w pobliżu wałęsają się dzikie wilki.

Szkolna wystawa, której motywem przewodnim jest rodzina, staje się areną do rozgrywania wielu napięć. Komu zależy na tym, by ją zniszczyć?

Trwa sesja egzaminacyjna i — co najważniejsze — zbliża się pierwsza przemiana Maddy. Czy dziewczynie uda się utrzymać swój sekret w tajemnicy?

Wygląda na to, że Maddy i Rhydian będą zmuszeni do dokonania przemiany z dala od domu podczas szkolnej wycieczki na wyspę Lindisfarne.

Podekscytowana przemianą Maddy postanawia przyjąć nową tożsamość i całkowicie zmienić swój styl oraz znajomych.

Maddy i Rhydian tracą wilcze moce podczas nowiu. Z kolei Shannon próbuje zbadać krew Maddy w czasie lekcji biologii.

Shannon podejrzewa, że za serię zniknięć zwierząt w mieście odpowiadają wilkokrwiści, dlatego zachęca Maddy, Toma i Rhydiana do polowania.

Rhydian wpada w lesie na pudła z markowymi ubraniami i zaczyna sprzedawać je w szkole, czym ściąga na siebie kłopoty.

Rhydian poznaje bezdomną dziką wilkokrwistą. Kiedy nieznajoma opowiada mu o nowych mocach, o których istnieniu nie miał pojęcia, chłopak musi dokonać trudnego wyboru.

Kiedy Rhydian dzieli się z Maddy swoim sekretem, dziewczyna zaczyna nadużywać nowych mocy. Zaniepokojeni rodzice zabraniają jej spotykania się z Rhydianem.

Maddy i Rhydianowi udaje się uciec. Tymczasem Shannon poznaje przystojnego łowcę bestii i wyrusza z nim na polowanie.

Choć Shannon próbuje chronić wilki, poszukiwania dowodu na ich istnienie zaczynają ją przerastać.