Maddy et Rhydian, deux adolescents loup-garous, se rencontrent pour la première fois à la rentrée du lycée de Stoneybridge. Chacun, pour ses propres raisons, a peur de l'autre. Alors que le garçon, en famille d'accueil, s'est toujours cru seul au monde, Maddy, elle, a grandi avec ses parents qui ont les mêmes pouvoirs qu'elle. Ignorant tout du jeune homme, elle s'imagine immédiatement qu'il est venu avec sa propre famille pour envahir le territoire des siens...

Alors que Tom et Shannon partent à la chasse pour prouver l'existence des wolfbloods, Rhydian et Maddy apprennent que les bois sont hantés par des loups sauvages.

L'exposition des élèves sur le thème de la famille alimente les discussions autour de plusieurs relations tendues et se solde par des actes de vandalisme.

Angoissée à cause de ses examens et parce que sa première métamorphose est imminente, Maddy a de plus en plus de mal à préserver son secret.

Maddy et Rhydian vont peut-être devoir se métamorphoser en loups pendant leur excursion scolaire de deux jours sur une île.

À la suite de sa transformation, Maddy décide de prendre une nouvelle identité, de changer de look et de renouveler ses amis.

Par un soir de nouvelle lune, Maddy et Rhydian sont totalement dépouillés de leurs pouvoirs. En cours de biologie, Shannon essaie d'analyser le sang de Maddy.

Shannon, qui soupçonne les wolfbloods d'être responsables de la disparition des animaux dans la ville, invite Maddy, Tom et Rhydian à participer à une traque.

Rhydian a des démêlés avec la justice quand il vend à ses camarades de classe des vêtements de marque qu'il a trouvés dans des cartons abandonnés en forêt.

Rhydian rencontre une wolfblood sauvage qui lui apprend à comprendre des pouvoirs dont il ne soupçonnait pas l'existence. Il doit alors faire un choix difficile.

Quand Rhydian parle d'Eolas à Maddy, elle ne peut plus s'empêcher d'utiliser ses nouveaux pouvoirs. Mais bien vite, elle n'a plus le droit de voir son ami.

Tandis que Maddy et Rhydian réussissent à sortir de la tanière, Shannon rencontre un séduisant traqueur de bêtes et part à la chasse avec lui.

Même si elle a la ferme intention de protéger les loups, Shannon se retrouve dépassée par les événements lorsqu'elle tente de prouver leur existence.