Millennion-syndikatets gangsterboss Harry MacDowel eliminerar alla hot! När han sänder ut sina hejdukar efter den unga flickan Mika, får hon oväntad hjälp av Brandon Heat, död sedan många år! En demon vars stridskunskap är i en klass för sig!

Deeds hänsynslöse storebror Mad Dog Ladd dyker upp! Harry och Brandon flyr hals över huvud, men hamnar i ett massivt bakhåll. Det visar sig dock att någon också är ute efter Mad Dog…

Efter att ha överlevt bakhållet attackeras de på nytt av ett stort antal gatuligister, men räddas i sista stund av Millennion-medlemmar. När storbossen Big Daddy gör entré börjar ödet omformas för de två vännerna…

Harry och Brandon börjar jobba för Millennion som kontrollerar och styr hela landet! Efter fyra månader på olika håll återförenas de, och det visar sig att Harry är den som stigit snabbast i graderna. Brandon söker även upp Maria…

Brandon förföljs av svartklädda män när han lunchar med Maria. Senare blir han uppkallad till Big Daddy … På ett stort party kvällen därpå utbryter en kraftig eldstrid med medlemmar ur Lightning-ligan!

Fem år senare – Harrys karriär går spikrakt uppåt, medan Brandon kommit att bli en iskall hitman. Rivalsyndikatet The Volcano hyr den skoningslöse mördaren "Madness" Bunji för att eliminera vännerna, men saker och ting tar en oväntad vändning…

Vid en stor sammankomst för eliten i Millennion, får Harry i uppdrag att vaska fram en förrädare inom gruppen. Det visar sig att en viktig gäst blivit mördad, och att den skyldige finns bland Millennions mest trogna allierade…

Den skoningslöse mördaren Blood War, med 327 liv på sitt samvete, släpps fri från fängelset. Tillsammans med Millennion-gruppens fiender börjar han skapa en superras av stridsmutanter. Harry och Brandon konfronterar dem…

Dr. Tokioka fortsätter att utveckla superrasen, och snart bryter ett laglöst krig ut i staden. Ledare från bägge sidor avrättas utan pardon, och Brandon får ett erbjudande att byta sida.

En enorm eldstrid mellan Millennions revolvermän och mutanter i överflöd utbryter. Dr. Tokioka tycks dock ha förutsett det hela, och som i ett trollslag får han alla försöksobjekt att falla döda till marken. Ingenting är som det först verkar…

Maria kommer tillbaka och pressar Big Daddy att berätta sanningen om Brandon. Harry fortsätter sitt segertåg mot toppen, medan Bunji misslyckas med de enklaste uppdrag. När Harry besöker Dr. Tokioka visar det sig att han aldrig upphört att utveckla sin nya ras!

Harry skyr inga medel för att stiga i graderna inom syndikatet. Genom att manipulera sina affärskollegor och vända dem mot varandra, mördas de en efter en till hans fördel. Brandon tvingas träffa Maria, men vill inte att hon ska vara en del av hans liv som hitman…

Big Daddy och Maria är kära, och vill lämna över Millenniontronen till en medarbetare. Harry ser sig själv som det självklara valet, och chocken är total när Big Daddy istället annonserar att en okänd man vid namn Arzac Tino blir ny boss!

Arzac Tino har lägligt hamnat i koma. Harry har skjutit ihjäl Brandon, och tar sig allt närmare toppen av Millennion. Efter att en olycka har skett på Dr. Tokiokas labb har robotarna fått liv och löpt amok. Där befinner sig även Brandon Heats lik…

Ett brev från Brandon hamnar i Big Daddys händer. Det avslöjar Harrys onda planer och hur han förvridit hela Millennion. Dr Tokioka funderar på att väcka Brandon till liv, medan en dödlig konfrontation mellan Big Daddy och Harry är oundviklig.

Mer än ett decennium har gått, och Harry sitter ohotad på tronen. Tills han får höra att Maria fick dottern Mika med antingen Big Daddy eller Brandon. En arvtagare till tronen måste elimineras, men Mika hinner fly undan gärningsmännen. Hennes skrik väcker Brandon Heat till liv…

Denna episod är en specialversion av det första mötet med Grave, där vi får se honom kämpa mot sin gamle väns imperium för första gången! Samtidigt försöker Brandon få kontroll över sina suddiga minnen.

Brandon hör när två Millennion-agenter talar om ett kommande möte mellan Harry och The Great Four. På kvällen beger han sig dit och hamnar i strid med mutanter. Inne i huset möter han Harry och hans gäster, som lämnar honom med Bob. En gigantisk version av Bob…

Harry inser att Brandon låg bakom förintelsen av mutanterna i Dr. Tokiokas labb 13 år tidigare, och att han har en livsfarlig fiende på halsen. Bunji och de övriga är förvirrade över vännens återkomst, och skyller det kaotiska läget på honom. Det resulterar i en rejäl fight som Brandon knappt reser sig från…

Lee vill hämnas för att Brandon dödat Bob, medan T och Brandon avancerar allt närmare Millennions kärna. T möter en mystisk man i en gränd och får dokument som beskriver hur man tar död på OrgMen och Superiors – den värsta sortens mutanter. Lee passar på att kidnappa Mika!

Båda sidor förbereder sig. T ger den sårade Brandon blodtransfusion, medan Millennion sänder ut ett meddelande att Brandon måste komma till en tunnelbana för att Mika ska få leva. Ett möte med dödlig utgång mellan T, Brandon, Mika och Lee följer.

Brandon fortsätter sin hämndresa, men börjar få allt svårare att motivera sina egna gärningar. Nästa man på listan är den legendariska Bear, en av syndikatets grundare. Både Sherry och Mika ifrågasätter vad som ändå slutar i en gigantisk uppgörelse mellan två mördare.

The Millennion board members make an ill-fated attempt on Harry's life, but someone he cares about is mortally wounded in the process. Meanwhile, Grave shows signs of long-overdue decay.

Harry lays his wife to rest before being attacked by those who would see him dead. He's knocked unconscious during his escape attempt, and when he comes to, Grave has him cornered.

At long last, Grave and Harry have come face to face. Will they fight to the death? Or will they join forces for one final run at glory?