Sezonun bu ilk bölümünde 1965'e dönüyoruz. Bill ve Virginia bulgularını yayınlamaya hazırlanmaktadır. Ancak evdeki sorunlar başarılarını gölgeler.

Bekar bir annenin olumsuz tepki alacağından endişelenen Bill, Virginia'dan George'la evlenmesini ister; Bill ve Virginia'nın kitabı yayınlanır.

Bill ve Virginia'nın kitabı başarılı olmasına rağmen tartışmalara yol açar ve yatırımcı arayışlarında yolları parfüm sektöründe yönetici olan Dan Logan'la kesişir.

Virginia oğluyla ilgili kötü haberler alır, Libby hayatları dağılmış olan komşularına yardım eder ve yayıncılar Bill ve Virginia'yı kitap için tura çıkmaya zorlarlar.

Washington Üniversitesi Bill'i konuşmacı olarak davet eder, Virginia'nın anne ve babası sürpriz bir ziyarette bulunur ve Margaret kalabalık aşk hayatına alışmaya çalışır.

Logan, Virginia'yı Bill'den uzaklaştırıp kendine çekmeye çalışır. Bu arada, Bill oğlunu futbol oynamaya zorlamakta ve Virginia annesiyle uğraşmaktadır.

Bill cinsel açıdan sorun yaşayan bir gorile yardımcı olur, bir yandan da Newsweek'in yapacağı röportaja hazırlanır. Bu arada, Betty ve Helen bir sperm donörü aramaktadır.

Virginia Las Vegas'ta Dan'le kaçamak yaparken yakasını işten kurtaramaz. Bill ise Virginia'nın yokluğunda aracı partner programını başlatır.

Aracı partner programı konusundaki anlaşmazlıkları Bill ve Virginia'yı birbirinden daha da uzaklaştırır. Bu arada, Austin Betty ve Helen'la kalmaya gelir.

Bill Virginia'yla ilişkisini kurtarmak için aracı partner programından vazgeçmek zorunda kalır. Bu arada, Libby ve Paul'ün ilişkisi yoğunlaşır.

Bill'in Virginia, Dan ve Dan'in eşiyle New York'ta akşam yemeğine çıkma planı hiç de beklediği gibi gitmez.

Bill'e yöneltilen suçlamalar yoğunlaşır, yayıncı yeni bir kitap istemektedir ve iki ortak beklenmedik şekilde ihanete uğrar.