עונה שלישית לדרמה על חייהם של ד"ר וויליאם מאסטרס ווירג'יניה ג'ונסון. 5 שנים לאחר אירועי העונה הקודמת, מאסטרז וג'ונסון מפרסמים את הממצאים וזוכים לכתף קרה מהקולגות, אך עד מהרה הספר שלהם הופך לרב מכר ומתחיל מהפיכה...

וירג'יניה ההרה החליטה להמשיך בהיריון, אך אם תקדם את הספר בעודה גרושה ובהיריון, השערורייה עלולה להעיב על פרסום הספר. לכן עליה ועל בין למצוא פתרון.

מאסטרס וג'ונסון מנסים להרוויח מפרסום הספר ושוקלים להכניס משקיע למימון המשך המחקר. במקביל, מאסטרס מקווה שהספר שלו ייתקבל כספר לימוד בבתיה"ס לרפואה.

בנה של וירג'יניה כותב שהוא חולה בצבא, והיא מנסה לברר מה מצבו. הוצאת הספרים לא מוכנה להוציא מהדורה שנייה לספרם, אלא בתנאי שיקדמו את הספר.

ההורים של וירג'יניה באים לבקר ואמה מתחילה לחטט בחייה. נשיא אונ' וושינגטון, ממנה ביל פוטר בבושת פנים, בא לבקר אותו. מרגרט מגלה שהיא לא מוכנה להתפשר יותר.

אל מאסטרס וג'ונסון מגיע זוג ידוענים שרוצים לשקם את חיי המין שלהם. טסה מתחילה להבין טוב יותר את אמא שלה. ליבי מגלה מעורבות רבה יותר בחיים של ג'וי.

מאסטרס וג'ונסון יוצאים לטפל במטופל חדש ואקזוטי. ג'יין מביאה גבר שמעוניין בעזרת מאסטרס וג'ונסון, אך הם מסרבים לטפל בו כי אין לו בת זוג.

ג'ונסון נוסעת לחופשה עם דן לוגן. מאסטרס פותח מאחורי גבה את תכנית ההכשרה לטיפול בסרוגייט. בטי והלן מוציאות לפועל את תכניתן לעשות ילד, בעזרת דמות מהעבר.

ביל מקנא לווירג'יניה בגלל הזמן הרב שהיא משקיעה בעבודה עם דן לוגן. לנגהם מגיע שבור לדירה של בטי והלן. ביל ממשיך בפרויקט הסרוגייט חרף התנגדותה של וירג'יניה.

ביל מבין שעליו לשתף את וירג'יניה בפרויקט הסרוגייט. וירג'יניה מגלה שטסה יודעת שהיא מנהלת רומן עם שני גברים נשואים, ועושה חשבון נפש עם עצמה.

ביל מזמין את וירג'יניה לחגוג במסעדה את פגישתם המוצלחת בהוצאת הספרים. במהלך ערמומי להרחקת דן, ביל מזמין גם את דן ואשתו, למורת רוחה של וירג'יניה.

רגע לפני מסיבת העיתונאים שמארגנת ההוצאה לאור לקראת צאת ספרם החדש של מאסטרס וג'ונסון, הכל מתפרק. דן דורש מווירג'יניה שתחליט במי היא רוצה. ביל מתעמת עם ליבי.